证券简称：陕国投A 证券代码：000563
陕西省国际信托股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
姚卫东 桂泉海 卓国全
赵忠琦 管清友 张俊瑞
赵廉慧
陕西省国际信托股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行履行的相关程序...... 3
三、本次发行基本情况...... 5
四、本次发行的发行对象情况......11
五、本次发行的相关机构情况...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 19
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 22第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 23
第五节 有关中介机构声明 ...... 24
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件目录...... 31
二、查询地点...... 31
三、查阅时间...... 31
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/陕国投 指 陕西省国际信托股份有限公司
本次发行/本次非公开 指 陕国投非公开发行 A 股股票
发行
陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司
陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）/ 指 中信证券股份有限公司
主承销商/中信证券
发行人律师/金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
事务所
发行人会计师/审计机 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构/验资机构/信永中和
发行情况报告书 指 《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书》
发行方案 指 《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票发行方案》
认购邀请书 指 《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票认购邀请
书》
追加认购邀请书 指 《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票追加认购
邀请书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 陕西省国际信托股份有限公司
英文名称 SHAANXI INTERNATIONALTRUST CO., LTD.
成立时间 1985 年 1 月 5 日
注册资本 3,964,012,846 元人民币
股票上市地 深交所
A 股股票简称 陕国投 A
A 股股票代码 000563
法定代表人 姚卫东
注册地址 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
办公地址 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
邮政编码 710075
电话 029-85790607
传真 029-88851989 转 0
网址 http://www.siti.com.cn
资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产
权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业
务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等
经营范围 业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨
询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、
贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；
从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其
他业务
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 1 月 22 日，发行人召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。
2021 年 2 月 9 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。
2022 年 1 月 20 日，发行人召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》等相关议案。
2022 年 2 月 7 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》等相关议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2021 年 2 月 22 日，陕西省财政厅出具了《关于同意陕西省国际信托股份有
限公司非公开发行股票的批复》（陕财办国金[2021]13 号），同意发行人本次非公开发行股票方案。
2021 年 9 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具了《关于
陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（陕银保监复[2021]338 号），核准本次非公开发行股票方案。
2022 年 4 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2022 年 5 月 5 日，发行人获得中国证监会《关于核准陕西省国际信托股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]878 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
信永中和对认购资金到账情况进行了审验，并于2022年12月6日出具了《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额验证
报告》（XYZH/2022XAAA2B0007）。截至 2022 年 12 月 2 日止，本次非公开
发行股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 3,518,869,986.72 元已缴入中信证券指定的账户（开户银行：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行，户名：中信证券股份有限公司，账号 694495776）。
2022 年 12 月 5 日，中信证券向陕国投开立的募集资金专户划转了股份认购
款项（含本次发行应付未付的发行费用）。信永中和于 2022 年 12 月 6 日出具了
《陕西省国际信托股份有限公司 2022 年非公开发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2022XAAA2B0008）。截至 2022 年 12 月 5 日止，发行人本次实际发
行 A 股股票计 1,149,957,512 股，发行价格为 3.06 元/股，募集资金总额为
3,518,869,986.72 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 28,734,733.00 元，募集资金净额为人民币 3,490,135,253.72 元。其中增加注册资本（股本）人民币1,149,957,512.00 元（壹拾壹亿肆仟玖佰玖拾伍万柒仟伍佰壹拾贰元整），余额计入资本公积 2,340,177,741.72 元（贰拾叁亿肆仟零壹拾柒万柒仟柒佰肆拾壹元柒角贰分）。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 1,149,957,512 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。
（三）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。
（四）上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（五）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
（六）
查看PDF原文
