证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-41
陕西省国际信托股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方
式进行。
公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司（持股34.58%）已承诺
将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司已于2017年6
月26日公告了上述承诺。
本次配股完成后，公司股本规模及净资产规模将会相应增加。由于本次
配股募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，详见公司2017年6月26日公告的《陕西省国际信托股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2017年3月31日的总股本3,090,491,732股为基数测算，本次配售股份数量不超过927,147,519 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（五）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。
公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司已承诺将按持股比例以现金形式全额认购本次配股的可配售股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采取代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
公司本次配股募集资金总额不超过人民币30亿元，扣除发行费用后全部用
于充实公司资本金，以增强公司资本实力、市场竞争力和抗风险能力，为公司各项业务持续快速发展和创新业务的开展提供资本保障。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）开立募集资金专户
根据相关监管要求，同意设立募集资金专用账户，用于存放本次配股发行募集资金。
三、财务会计信息及主要财务指标
（一）财务报表
（如无特别说明，“三、财务会计信息及管理层讨论分析”中所述“报告期” 或“最近三年及一期”指2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月，
其中2014年度、2015年度、2016年度财务数据引自公司经审计的财务报告，2017
年1-3月财务数据未经审计。）
公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017
年3月31日的合并资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度和2017
年1-3月的合并利润表、现金流量表如下：
1、资产负债表
单位：万元
项目 2017年 2016年 2015年 2014年
3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
货币资金 39,917.90 67,529.66 217,369.74 45,735.21
以公允价值计量且其变动 27,271.43 22,832.20 51,610.94 4,909.77
计入当期损益的金融资产
买入返售金融资产 - 35,078.40 20,000.00 36,220.00
应收利息 380.18 380.18 433.52 713.06
其他应收款 39,331.03 39,071.55 26,263.55 8,456.02
其他流动资产 50,000.00 71,400.00 - -
流动资产合计 156,900.54 236,291.99 315,677.75 96,034.06
发放贷款及垫款 171,150.00 171,150.00 154,150.00 169,495.00
可供出售金融资产 523,071.00 404,244.82 215,087.17 71,827.05
持有至到期投资 135,016.45 97,221.21 161,770.69 67,073.44
长期股权投资 306.50 - - -
固定资产 7,851.43 7,997.23 8,225.94 5,567.63
无形资产 202.83 212.87 128.05 155.32
长期待摊费用 - 0.00 37.69 263.82
递延所得税资产 23,781.17 22,898.28 17,837.64 11,089.60
其他非流动资产 10,327.67 10,450.29 1,470.88 4,218.59
非流动资产合计 871,707.05 714,174.70 558,708.05 329,690.44
资产总计 1,028,607.59 950,466.69 874,385.80 425,724.50
拆入资金 - 21,400.00 30,000.00 -
应付职工薪酬 29,376.55 33,338.37 27,893.87 17,096.71
应交税费 15,172.31 14,235.98 21,271.44 13,819.54
应付利息 3.02 173.96 61.32 --
应付股利 106.59 106.59 106.59 106.59
项目 2017年 2016年 2015年 2014年
3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
其他应付款 6,082.87 8,392.63 6,423.44 7,322.21
