深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书
股票简称：*ST太光 股票代码：000555 股票上市地：深圳证券交易所
深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神
州数码信息服务股份有限公司并募集配套
资金暨关联交易报告书
（修订稿）
吸收合并方：深圳市太光电信股份有限公司
被吸收合并方：神州数码信息服务股份有限公司
吸收合并交易对方 住所及通讯地址
北京市海淀区上地九街9号数码科技
神州数码软件有限公司 广场一段6层C区
天津市滨海新区北塘东海路1019号
天津信锐投资合伙企业（有限合伙） 201-18室
苏州工业园区凤里街345号沙湖创投
中新苏州工业园区创业投资有限公司 中心1座D区2层
南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路251
南京汇庆天下科技有限公司 号1幢1202房屋22室
3AzieliCenter,TriangleTower42nd
InfinityI-ChinaInvestments(Israel),L.P. FL,TelAviv,67023,以色列
配套资金认购方 住所及通讯地址
昆山市申昌科技有限公司 昆山开发区前进中路68号
独立财务顾问：西南证券股份有限公司
二〇一三年八月
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深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完
整，并对本报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及
其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，
均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公
司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资
者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明
2013年8月15日，江苏省国资委出具《江苏省国资委关于神州数码信息服
务股份有限公司参与深圳太光电信股份有限公司资产重组资产评估项目核准的
函》（苏国资函[2013]25号），核准了中同华出具的中同华评报字（2013）第
260号《资产评估报告》。在江苏省国资委对前述资产评估报告的审核过程中，
根据江苏省国资委的审核意见，中同华对神州信息母公司评估方法选择、交易标
的评估值等进行了调整。根据标的资产评估结果的审核情况，公司与交易对方协
商调整了标的资产作价与发行新股的数量，同时公司已与神州信息签署了《吸收
合并协议之补充协议》，已与重组方分别签署了《盈利预测补偿协议之补充协
议》。公司对重组报告书中神州信息母公司评估方法的选择、交易标的估值与作
价、发行股份数量等内容进行了补充完善、并补充披露了《吸收合并协议之补充
协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》等内容，补充和完善的内容主要体现
在以下几个方面：
1、在江苏省国资委对标的资产资产评估报告的审核过程中，根据江苏省国
资委的审核意见，标的资产母公司的评估方法由市场法和收益法变更为市场法和
资产基础法，并最终选择资产基础法（本次评估中对为控股型公司的神州信息母
公司采用资产基础法进行评估，对神州信息控股主要经营性子公司均采用收益法
进行评估，神州信息整体资产仍以收益法作为主要评估方法）评估结果作为标的
资产定价依据；标的资产的评估值由301,700.00万元调整为301,513.50万元，评
估值减少186.50万元。公司对重组报告书中涉及标的资产评估变动方面的信息
进行了修订，请详见本报告书“重大事项提示”之“本次交易方案及标的资产估值
作价”与“本次发行股票的价格及发行数量”；“第一节本次交易概述”之“四、本
次交易主要内容”；“第四节本次交易的标的资产”之“二、标的资产的基本情况”
之“（六）标的资产近三年资产评估、交易、增资及改制情况”和“第四节本次交
易的标的资产”之“三、标的资产评估情况说明”等章节。
2、根据经江苏省国资委核准的《资产评估报告》，标的资产中收益法评估资
产的范围发生变动（神州信息母公司的评估方法由收益法改为资产基础法），收
益法预测的净利润亦发生变动。鉴于经核准的标的资产评估结果变化不大且除市
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深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书
场法评估股权资产外，标的资产仍以收益法作为主要评估方法，神州信息各股东
方同意就《盈利预测补偿协议》中原预测利润数继续作出承诺，即神州信息各股
东方仍承诺，收益法评估资产2013
