证券代码：000555 证券简称：ST 太光 公告编号：2008-031
深圳市太光电信股份有限公司关于非公开发行股份购买资产的重大资产重组预案
独立财务顾问 中信证券股份有限公司
2008年七月十八日
公司声明
本公司及董事会全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本次重大资产重组的交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次重大资产重组的交易对方昆山经济技术开发区资产经营有限公司和InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述的本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
特别提示
1、深圳市太光电信股份有限公司（以下简称"太光电信"、"本公司"或"公司"）拟向特定对象昆山经济技术开发区资产经营有限公司（以下简称"资产经营公司"）和InfoVision Optoelectronics Holdings Limited（中文译名为"龙腾光电控股有限公司，以下简称"龙腾控股"）非公开发行股份购买其持有的昆山龙腾光电有限公司100%股权。
太光电信本次非公开发行股份的发行价拟采用公司本次董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价，即6.80 元/股，最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。本次非公开发行股份数量的上限为815,649,120 股（不超过本次发行后本公司总股本的90%）。本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次非公开发行拟收购资产的预估值约为60 亿元，最终交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的评估值为依据确定。若最终交易价格超过本次非公开发行股份价值的上限（即本次发行数量上限×发行价），则超过部分作为太光电信对资产经营公司和龙腾控股的负债处理。
2、太光电信本次发行股份购买资产构成重大资产重组，除需经本公司股东大会批准外，还需取得以下政府部门对于本次重大资产重组涉及的审批事项的批准或核准后方可实施：（1）江苏省人民政府国有资产监督管理委员会对国有独资公司资产经营公司以资产认购上市公司发行的股份的批准；（2）中华人民共和国商务部对外国投资者龙腾控股以资产认购上市公司发行的股份的批准；（3）中外合资经营企业龙腾光电的原审批机关中华人民共和国商务部对龙腾光电股权变动事项的批准；（4）中国证监会对本次重大资产重组的核准；（5）中国证监会核准豁免资产经营公司和龙腾控股因认购本次非公开发行的股份而触发的要约收购义务。
本次重大资产重组能否获得本公司股东大会的批准及能否取得相关政府部门的批准或核准，以及最终取得相关政府部门批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、本次非公开发行股份拟购买的资产正在由具有相关证券业务资格的审计和资产评估机构进行审计、评估。本公司将在相关审计、评估、盈利预测审核工作完成后再次召开董事会对相关事项作出决议，编制并披露发行股份购买资产报告书，本次交易涉及的相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行股份购买资产报告书中予以披露。
目 录
释 义.........................................................................................................6
第一章 上市公司基本情况....................................................................7
一、上市公司基本信息...........................................................................................7
二、公司设立及股本变动情况...............................................................................7
三、公司历次控制权变动情况...............................................................................8
四、公司主要股东持股情况.................................................................................10
五、公司主营业务发展情况.................................................................................10
六、公司主要财务指标.........................................................................................11
七、控股股东及实际控制人情况.........................................................................12
第二章 交易对方基本情况..................................................................14
一、昆山经济技术开发区资产经营有限公司.....................................................14
二、INFOVISION OPTOELECTRONICS HOLDINGS LIMITED.......................................17
第三章 本次交易的背景和目的..........................................................21
一、本次交易的背景.............................................................................................21
二、本次交易的目的.............................................................................................21
三、本次交易遵循的原则.....................................................................................22
第四章 本次交易的具体方案..............................................................23
一、本次交易的具体方案.....................................................................................23
二、本次重大资产重组是否构成关联交易.........................................................25
三、本次交易将导致公司控制权变化.................................................................25
四、本次交易方案实施需履行的批准程序.........................................................26
五、本次交易合同的主要内容.............................................................................26
第五章 交易标的基本情况..................................................................30
一、交易标的基本情况.........................................................................................30
二、交易标的的预估值和盈利能力说明.............................................................37
三、交易标的其他情况说明.................................................................................40
第六章 本次交易对上市公司的影响..................................................42
一、对主营业务的影响.........................................................................................42
二、对公司财务状况的影响.................................................................................42
三、对公司盈利能力的影响.................................................................................42
四、对公司股东持股结构的影响.........................................................................43
五、本次交易实施后的同业竞争和关联交易情况.............................................44
第七章 本次交易涉及的行政审批及风险提示..................................45
一、本次交易行为涉及的审批情况.....................................................................45
二、本次交易其他风险提示
