证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-103
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使用募
集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开第十
届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A 股)
740,740,740 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共
计募集资金人民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为人民币32,919,778.23 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,967,080,219.77
元。2023 年 11 月 22 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费 29,999,999.98 元
（含税））后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2023]000684 号《验资报告》。
截止 2023 年 11 月 22 日，募集资金专户存储如下：
单位：人民币元
银行户名 开户银行 银行账号 募集资金余额
甘肃能化股份有限公司 中信银行股份有限公司兰州8113301011800145331 700,000,000.00
分行
甘肃能化股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限962006010003862447 569,999,998.02
公司白银市平川区支行
甘肃能化股份有限公司 中国农业银行股份有限公司27023101040016957 700,000,000.00
兰州红古支行
窑街煤电集团有限公司 中国农业银行股份有限公司27023101040016965 0.00
兰州红古支行
窑街煤电集团酒泉天宝中国农业银行股份有限公司27023101040016973 0.00
煤业有限公司 兰州红古支行
合计 -- 1,969,999,998.02
二、募集资金投资项目情况
根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行方案，本次向特
定对象发行股票募集资金将用于以下项目：
预计投资总金 拟使用募集资金
序号 项目名称
额(万元) 金额(万元)
1 红沙梁矿井及选煤厂项目 309,346.91 145,000.00
2 红沙梁露天矿项目 188,106.13 35,000.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 517,453.04 200,000.00
在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在
配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。
三、募集资金使用方式
根据募集资金投资计划，本次配套募集资金扣除发行涉及相关费用后的净额
中，20,000 万元用于补充母公司流动资金，剩余资金使用方式如下：
1、由公司对下属子公司增资 532,359,120 元，增资款专项用于募投项目建
设。
天宝煤业注册资本金 960,000,000 元，经国家能源局核准批复，对红沙梁露
天矿和红沙梁井工矿建设规模进行了调整，调整后，红沙梁露天矿投资总额
188,106.13 万元，矿井及选煤厂投资总额 309,346.91 万元，合计投资总额497,453.04 万元。根据固定资产投资项目最低资本金缴纳比例相关规定，拟由公司对下属全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）增资532,359,120 元，增资后窑煤公司的注册资本由 551,312,272.47 元增至1,083,671,392.47 元，仍为公司全资子公司。
窑煤公司收到公司上述增加出资后，对下属全资子公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司（以下简称“天宝煤业”）增资 532,359,120 元，增资后天宝煤业注册资本金由 960,000,000 元增加至 1,492,359,120 元，仍为窑煤公司全资子公司，增资款按计划专项用于实施天宝煤业红沙梁矿井及选煤厂、露天矿项目建设。公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，以有效提高募集资金使用效率，合理降低窑煤公司资产负债率。
2、剩余款项由公司以委托贷款形式直接发放给天宝煤业，用于募投项目建设。
基于募投项目的建设需要，为保证募投项目顺利实施，公司拟使用剩余募集资金不超过 1,234,721,099.77 元及其利息收入向天宝煤业发放委托贷款，期限以项目计划贷款时间为准，利率采用本次会议审议时公司同期建设项目贷款利率。公司将根据红沙梁矿井及选煤厂、露天矿项目实施进度，在额度内分阶段投入募投资金，贷款到期后可续贷或提前偿还。
四、增加全资子公司注册资本情况
为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同时通过增资降低窑煤公司、天宝煤业资产负债率，改善其财务结构，公司拟使用募集资金对全资子公司窑煤公司进行增资，同时窑煤公司对天宝煤业增资 532,359,120 元，相关款项全部计入两户企业注册资本， 增资款最终专项用于募投项目“红沙梁矿井及选煤厂、露天矿项目”。本次增资完成后，窑煤公司注册资本由
551,312,272.47 元增至 1,083,671,392.47 元，仍为公司全资子公司，天宝煤业注册资本金由 960,000,000 元增加至 1,492,359,120 元，仍为窑煤公司全资子公司。
（一）窑街煤电集团有限公司
1.企业名称：窑街煤电集团有限公司
2.成立日期：2001 年 12 月 30 日
3.注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路 626 号
4.法定代表人：许继宗
5.注册资本：55,131.2272 万元
6.经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿物洗选加工；环境保护专用设备销售；建筑物清洁服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；表面功能材料销售；生物基材料技术研发；规划设计管理；新兴能源技术研发；炼焦；机械电气设备销售；标准化服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；矿山机械销售；机
械电气设备制造；机动车充电销售；机动车修理和维护；集中式快速充电站；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；广告发布；电子过磅服务；装卸搬运；机械设备租赁；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；工业工程设计服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；计量技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；储能技术服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；紧急救援服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；矿山机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
7.窑煤公司系公司全资子公司。
8.截至目前，窑煤公司不属于失信被执行人。
9.窑煤公司的资产状况和经营情况
截止 2022 年 12 月 31 日，窑煤公司资产总额 10,692,629,560.86 元，负债
总额 7,173,057,230.73 元，净资产 3,519,572,330.13 元，2022 年度实现利润
总额 2,802,723,257.65 元，净利润 2,427,081,281.39 元，以上数据经审计。截
止 2023 年 9 月 30 日，窑煤公司资产总额 11,145,339,194.42 元，负债总额
6,703,455,565.22 元，净资产 4,441,883,629.20 元，2023 年三季度，实现利润总额 1,174,422,381.54 元，净利润 981,638,595.58 元，以上数据未经审计。
（二）窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司
1.企业名称：窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司
2.成立日期：2012 年 07 月 06 日
3.注册地址：酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇红沙梁
4.法定代表人：白文秀
5
查看PDF原文
