000551 深市 创元科技

股票代码：000551            股票简称：创元科技          编号：ls2020-A21
            创元科技股份有限公司关于

  向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、增资标的：苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。

    2、增资金额：以现金方式增资人民币 3,000 万元。

    3、增资概况：增资前，财务公司注册资本为 3 亿元，其中：苏州创元投资
发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）出资 27,000 万元，持股比例为 90%，创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有财务公司 3,000 万元出资，占其注册资本的 10%。增资完成后，财务公司注册资本为 6 亿元，本公司持有财务公司 6,000 万元出资，占其注册资本的 10%，持股比例不变。

    一、增资暨关联交易概述

    1、财务公司现注册资本为 3 亿元人民币，创元投资 27,000 万元，持股比例
为 90%，本公司出资比例为 3,000 万元，持股比例为 10%。

    为进一步增强资本实力，提升公司金融平台服务功能，拓展创新业务范围，更好地服务于集团成员企业，促进公司可持续发展，财务公司拟实施增资。财务公司本次增资规模为 3 亿元，其中创元投资增资 21,000 万元，创元投资全资子公司苏州创元产业投资发展有限公司（以下简称“创元产投”）增资 6,000 万元，本公司增资 3,000 万元，增资完成后,财务公司注册资本由目前的 3 亿元变更为6 亿元,股权比例为创元投资持股 80%,创元产投持股 10%,本公司持股 10%。


    增资完成后，财务公司注册资本为 6 亿元人民币，本公司出资 6,000 万元，
出资比例维持 10%不变。

    2、创元投资持有本公司 14,312.51 万股，持股比例为 35.77%，为公司第一
大股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，创元投资为公司控股股东，本次公司拟对财务公司增资事项构成关联交易。

    3、2020年4月24日，公司召开了第九届董事会2020年第二次临时会议，对上述关联交易事项进行了审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与财务公司增资暨关联交易的议案》。公司关联董事刘春奇先生、周成明先生回避了表决。独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

    4、根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定，此关联交易事项不需公司股东大会批准，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大重组情形。本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会江苏监管局的批准。

    二、关联方基本情况

    1、公司名称、经营范围等基本情况

    1）公司名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司

    2）注册资本：206,404.98万元整

    3）法定代表人：刘春奇

    4）统一社会信用代码：91320500137757960B

    5）住所：苏州大石头巷25号

    6）成立日期：1992年06月23日

    7）经营范围：主营授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第266号规定）；经营国内商业、物资供销业（国
家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。

    2、股权结构：为国有独资公司。实际控制人为苏州市国资委。

    3、创元投资主要财务数据

                                                          单位：万元

        财务指标            2018 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日

资产总额                          1,195,065.49        1,392,231.50

负债总额                            586,414.39          628,189.73

净资产                              608,651.10          764,041.77

归属于母公司的净资产                435,746.46          555,233.68

        财务指标                2018 年度            2019 年度

营业收入                            600,344.63          702,611.10

营业利润                              53,533.13            55,893.92

净利润                                45,774.58            51,237.98

归属于母公司所有者的净利润            33,389.13            34,261.61

经营活动产生的现金流量净额            38,395.89          106,564.59

说明：创元投资 2018 年度以及 2019 年度相关数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    4、关联关系的说明

    创元投资持有本公司股份 14,312.51 万股，占 35.77%，按照深圳证券交易
所《股票上市规则》10.1.3 相关规定，创元投资为公司控股股东，本次增资事宜构成关联交易。

    5、经核查，创元投资不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    三、关联交易标的基本情况

    1、标的资产概况

    1）公司名称：苏州创元集团财务有限公司

    2）法定代表人：周成明

    4）注册资本：30,000万元

    5）住所：苏州工业园区苏桐路37号创元大厦6楼

    6）经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7）统一社会信用代码：9132050813774377XR

    2、本次增资前股权结构

                                                          单位：万元

 序号            股东名称              出资额      出资比例（%）

  1              创元投资                  27,000            90

  2              创元科技                  3,000            10

                  合  计                  30,000            100

    3、财务公司最近一年及最近一期财务数据

                                                          单位：万元

        财务指标            2019 年 12 月 31 日  2020 年 3 月 31 日

                                  (经审计)          (未经审计)

资产总额                            207,907.73        190,239.40

负债总额                            169,734.19        151,363.23


净资产                                38,173.54          38,876.17

        财务指标                2019 年度        2020 年 1-3 月

                                  (经审计)          (未经审计)

营业收入                              4,043.71          1,067.75

营业利润                              3,052.20            908.77

净利润                                2,349.57            702.64

说明：财务公司 2019 年度相关数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    4、经核查，财务公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    财务公司注册资本拟从 3 亿元增加到 6 亿元，本公司以 1 元/注册资本作为
增资价格,现金方式增资 3,000 万元,增资后，本公司持有财务公司出资 6,000万元，出资比例维持 10%不变。

    五、关联交易协议的主要内容

    本公司拟根据目前持有财务公司股权比例增资，公司现金出资 3,000 万元。
增资后，财务公司注册资本为 6 亿股，本公司出资 6,000 万元，占 10%，持股比
例维持不变。

    财务公司本次增资前后股权结构图:

                                                            单位:万元

                  增资前                            增资后

 股东名称              持股比例  增资金额                持股比例
            出资额    （%）                  出资额      （%）

 创元投资      27,000        90    21,000        48,000        80

 创元科技      3,000        10      3,000        6,000        10

 创元产投          -          -      6,000        6,000        10

 合计      30,000        100    30,000        60,000