吉林制药股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关
联交易报告书摘要
上市公司： 吉林制药股份有限公司
股票简称： 吉林制药
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票代码： 000545
交易对方： 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 广州无线电集团有限公司
注册地址： 吉林省梅河口市铁北街拥军路15 号 广州市黄埔大道西平云路163 号
通讯地址： 吉林省梅河口市铁北街拥军路15 号 广州市黄埔大道西平云路163 号
交易对方： 张柏龙 陈煜彬
通讯地址： 广州市天河区员村一横路3 号 广州市天河区员村一横路3 号
交易对方： 李维荣 郭静
通讯地址： 广州市天河区员村一横路3 号 广州市天河区员村一横路3 号
交易对方： 钟启恩 汤诚忱
通讯地址： 广州市天河区员村西街6 号大院 广州市天河区员村一横路7 号大院
交易对方： 张招兴 胡南华
通讯地址： 广州市天河区员村一横路7 号大院 广州市越秀区中山一路48 号
独立财务顾问
二〇一〇年四月吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
1-1-2
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本摘要内容真实、准确、完整，并对本摘要的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本摘要中财务
会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联
交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益
的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司经营与收
益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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目 录
释 义.............................................................. 5
一、普通术语................................................................................................................... 5
二、专业术语................................................................................................................... 7
重大事项提示........................................................ 8
第一节 交易概述.................................................... 11
一、本次交易的背景和目的..........................................................................................11
二、本次交易的基本情况............................................................................................. 12
三、本次交易决策的基本情况..................................................................................... 13
四、本次交易构成重大资产重组................................................................................. 14
五、本次交易构成关联交易......................................................................................... 14
第二节 上市公司基本情况............................................ 15
一、公司概况................................................................................................................. 15
二、公司历史沿革......................................................................................................... 15
三、公司最近三年的控制权变动及重大资产重组情况.............................................. 19
四、公司主营业务情况................................................................................................. 19
五、公司最近三年财务状况......................................................................................... 20
六、公司控股股东及实际控制人情况.......................................................................... 20
第三节 本次交易对方介绍........................................... 22
一、金泉集团................................................................................................................. 22
二、广电集团................................................................................................................. 24
三、8 名自然人.............................................................................................................. 28
第四节 本次交易标的................................................ 34
一、拟出售资产的基本情况......................................................................................... 34
二、拟购买资产的基本情况......................................................................................... 39
三、广电地产的评估情况............................................................................................. 97
第五节 发行股份情况............................................... 121
一、本次发行股份的相关事项................................................................................... 121
二、本次交易前后公司股本结构的变化.................................................................... 122吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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三、本次发行前后主要财务数据比较........................................................................ 122
第六节 财务会计信息.............................................. 124
一、上市公司最近二年财务报表............................................................................... 124
二、拟购买资产的财务会计报表............................................................................... 127
三、根据本次交易模拟编制的本公司备考财务会计信息........................................ 131
四、盈利预测............................................................................................................... 134吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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释 义
在本摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
本摘要 指 《吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份
购买资产暨关联交易报告书摘要》
吉林制药、上市公司、
本公司、公司
指 吉林制药股份有限公司
广电集团 指 广州无线电集团有限公司
金泉集团 指 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司
本次重组、本次重大资
产重组、本次交易
指
吉林制药向金泉集团出售全部资产和负债，同时向
广电集团和张柏龙等八位自然人股东发行股份购买
其持有的广电地产100%股权
拟出售资产 指 截至2009年12月31日吉林制药全部资产和负债
拟购买资产 指 广州广电房地产开发集团有限公司100%股权
