吉林制药股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）
上市公司： 吉林制药股份有限公司
股票简称： 吉林制药
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票代码： 000545
交易对方： 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 广州无线电集团有限公司
注册地址： 吉林省梅河口市铁北街拥军路15 号 广州市黄埔大道西平云路163 号
通讯地址： 吉林省梅河口市铁北街拥军路15 号 广州市黄埔大道西平云路163 号
交易对方： 张柏龙 陈煜彬
通讯地址： 广州市天河区员村一横路3 号 广州市天河区员村一横路3 号
交易对方： 李维荣 郭静
通讯地址： 广州市天河区员村一横路3 号 广州市天河区员村一横路3 号
交易对方： 钟启恩 汤诚忱
通讯地址： 广州市天河区员村西街6 号大院 广州市天河区员村一横路7 号大院
交易对方： 张招兴 胡南华
通讯地址： 广州市天河区员村一横路7 号大院 广州市越秀区中山一路48 号
独立财务顾问
二〇一〇年四月吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，并对本报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联
交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益
的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司经营与收
益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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目 录
释 义.............................................................. 7
一、普通术语................................................................................................................... 7
二、专业术语................................................................................................................... 9
重大事项提示....................................................... 10
第一节 交易概述.................................................... 13
一、本次交易的背景和目的......................................................................................... 13
二、本次交易的基本情况............................................................................................. 14
三、本次交易决策的基本情况..................................................................................... 15
四、本次交易构成重大资产重组................................................................................. 16
五、本次交易构成关联交易......................................................................................... 16
第二节 上市公司基本情况............................................ 17
一、公司概况................................................................................................................. 17
二、公司历史沿革......................................................................................................... 17
三、公司最近三年的控制权变动及重大资产重组情况.............................................. 21
四、公司主营业务情况................................................................................................. 21
五、公司最近三年财务状况......................................................................................... 22
六、公司控股股东及实际控制人情况.......................................................................... 22
第三节 本次交易对方介绍........................................... 24
一、金泉集团................................................................................................................. 24
二、广电集团................................................................................................................. 26
三、8 名自然人.............................................................................................................. 30
第四节 本次交易标的................................................ 36
一、拟出售资产的基本情况......................................................................................... 36
二、拟购买资产的基本情况......................................................................................... 41
三、广电地产的评估情况............................................................................................. 99
第五节 发行股份情况............................................... 123
一、本次发行股份的相关事项................................................................................... 123
二、本次交易前后公司股本结构的变化.................................................................... 124吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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三、本次发行前后主要财务数据比较........................................................................ 124
第六节 本次交易相关协议主要内容................................... 126
一、《资产出售协议》的主要内容.............................................................................. 126
二、《发行股份认购资产协议》的主要内容.............................................................. 128
三、《业绩补偿协议》的主要内容.............................................................................. 129
四、本次交易职工安置方案....................................................................................... 131
第七节 本次交易的合规性分析....................................... 132
一、就本次交易是否符合《重组办法》第十条要求逐项说明................................ 132
二、就发行股份购买资产是否符合《重组办法》第四十一条的逐项说明............ 135
第八节 董事会对本次交易定价依据及公平、合理性分析.................138
一、本次交易定价依据............................................................................................... 138
二、董事会对本次资产交易评估事项的说明............................................................ 145
