中原环保股份有限公司
收购报告书
上市公司：中原环保股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中原环保
股票代码：000544
收购人：郑州公用事业投资发展集团有限公司
注册地址：郑州市中原区文化宫路南3号院1号楼附1号3层
通讯地址：郑州市陇海西路265号
签署日期：二零一四年四月
中原环保股份有限公司收购报告书
声 明
一、本收购报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第
16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编
制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在中原环保股
份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股
信息外，收购人没有通过任何其他方式在中原环保股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人章
程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已经触发收购人
的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要约收购申请，并取得中国证
监会对本报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务方可进行。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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中原环保股份有限公司收购报告书
目 录
第一节 释义 ....................................................... 4
第二节 收购人介绍 ................................................. 5
一、收购人基本情况介绍.......................................................................................................5
二、收购人股权结构及控制关系...........................................................................................6
三、收购人及其控股股东主要业务、最近一年财务状况...................................................6
四、收购人最近五年所受处罚情况.......................................................................................9
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况.............................................................10
六、收购人控制或持有其他境内外上市公司5%以上发行在外股份的情况...................10
第三节 收购决定及收购目的 ........................................ 11
一、收购目的.........................................................................................................................11
二、未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划...............................11
三、本次收购所履行的相关程序及时间.............................................................................12
第四节 收购方式 .................................................. 13
一、收购人在上市公司中拥有权益的数量及比例.............................................................13
二、本次收购方案.................................................................................................................14
三、本次拟转让股份的权利限制.........................................................................................14
第五节 资金来源 .................................................. 16
第六节 后续计划 .................................................. 17
一、未来12个月内对上市公司主营业务进行调整的计划...............................................17
二、未来12个月内对上市公司进行资产重组的计划.......................................................17
三、对上市公司董事会和高级管理人员的调整计划.........................................................17
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.........................18
五、对上市公司现有员工聘用计划做出重大调整的计划.................................................18
六、上市公司分红政策的重大变化.....................................................................................18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.................................................18
第七节 对上市公司的影响分析 ...................................... 19
一、本次收购对上市公司独立性的影响.............................................................................19
二、与上市公司之间的同业竞争及解决措施.....................................................................20
三、
