股票代码：000537 证券简称：广宇发展 上市地点：深圳证券交易所
天津广宇发展股份有限公司
重大资产置换及重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）摘要
项目 交易对方名称
鲁能集团有限公司
重大资产置换及重大资产出售
都城伟业集团有限公司
独立财务顾问
二〇二一年十二月
目 录
目 录 ......1
释 义 ......3
声 明 ......11
一、上市公司声明...... 11
二、交易对方声明...... 11
三、证券服务机构声明...... 11
重大事项提示 ......12
一、本次交易方案......12
二、标的资产作价情况......15
三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易......16
四、业绩承诺和补偿安排......18
五、本次交易对上市公司的影响......21
六、本次交易决策过程和批准情况......25
七、本次交易相关方的承诺......25
八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见......36
九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重组报告书
首次披露之日起至重组实施完毕期间的股份减持计划......36
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......36
十一、本次交易独立财务顾问的证券业务资格......41
重大风险提示 ......42
一、与本次交易相关的风险......42
二、与标的资产相关的风险......45
三、其他风险......49
第一节 本次交易概况 ......51
一、本次交易的背景和目的......51
二、本次交易具体方案......53
三、标的资产作价情况......56
四、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易......58
五、业绩承诺和补偿安排......59
六、本次交易对上市公司的影响......62
七、本次交易决策过程和批准情况......66
八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见......67
释 义
在本重组报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书/重组报告书 指 《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产
出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
本报告书摘要/重组报告书 指 《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产
摘要 出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》
广宇发展/公司/上市公司 指 天津广宇发展股份有限公司
鲁能新能源 指 鲁能新能源（集团）有限公司
鲁能集团 指 鲁能集团有限公司
都城伟业/都城伟业集团 指 都城伟业集团有限公司
都城能源 指 都城绿色能源有限公司
国家电网 指 国家电网有限公司
中国绿发/绿发集团 指 中国绿发投资集团有限公司
中国诚通/诚通控股 指 中国诚通控股集团有限公司
中国国新/国新控股 指 中国国新控股有限责任公司
世纪恒美 指 乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司
重庆鲁能 指 重庆鲁能开发（集团）有限公司
重庆鲁能英大 指 重庆鲁能英大置业有限公司
重庆江津鲁能 指 重庆江津鲁能领秀城有限公司
重庆鲁能物业 指 重庆鲁能物业服务有限公司
宜宾鲁能 指 宜宾鲁能开发（集团）有限公司
成都鲁能 指 成都鲁能置业有限公司
东莞鲁能广宇 指 东莞鲁能广宇房地产开发有限公司
青岛鲁能广宇 指 青岛鲁能广宇房地产开发有限公司
青岛中绿园 指 青岛中绿园健康地产有限公司
鲁能亘富 指 山东鲁能亘富开发有限公司
鲁能万创 指 山东鲁能万创置业有限公司
鲁能朱家峪 指 山东鲁能朱家峪开发有限公司
山东鲁能物业 指 山东鲁能物业有限公司
福州鲁能 指 福州鲁能地产有限公司
南京鲁能硅谷 指 南京鲁能硅谷房地产开发有限公司
南京鲁能广宇 指 南京鲁能广宇置地有限公司
顺义新城 指 北京顺义新城建设开发有限公司
张家口鲁能 指 张家口鲁能置业有限公司
苏州鲁能广宇 指 苏州鲁能广宇置地有限公司
天津鲁能泰山 指 天津鲁能泰山房地产开发有限公司
湖州公司 指 湖州东信实业投资有限公司
汕头中绿园 指 汕头中绿园有限公司
三亚中绿园 指 三亚中绿园房地产有限公司
北京鲁能陶然 指 北京鲁能陶然房地产开发有限公司
鲁能英大集团 指 鲁能英大集团有限公司
贵和商贸 指 山东鲁能贵和商贸有限公司
山东曲阜鲁能 指 山东曲阜鲁能投资开发有限公司
盈滨岛公司 指 海南盈滨岛置业有限公司
海南亿兴置业 指 海南亿兴置业有限公司
海南亿隆 指 海南亿隆城建投资有限公司
永庆公司 指 海南永庆生态文化旅业有限公司
三亚湾新城 指 海南三亚湾新城开发有限公司
海南英大 指 海南英大房地产开发有限公司
大连神农科技 指 大连神农科技有限责任公司
大连鲁能 指 大连鲁能置业有限公司
南京鲁能 指 南京鲁能地产有限公司
南京方山 指 南京方山置业有限公司
杭州鲁能 指 杭州鲁能置业有限公司
苏州鲁能 指 苏州鲁能置业有限公司
郑州鲁能 指 郑州鲁能置业有限公司
武汉鲁能 指 武汉鲁能置业有限公司
吉林生态旅游 指 吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司
九寨生态旅游 指 四川九寨鲁能生态旅游投资开发有限公司
文安生态旅游 指 文安鲁能生态旅游房地产开发有限公司
泰安鲁能 指 泰安鲁能投资开发有限公司
申电投资 指 上海申电投资有限公司
闽电投资 指 厦门闽电投资开发有限公司
智能电网 指 国家电网（上海）智能电网研发投资有限公司
青岛鲁能 指 青岛鲁能地产有限公司
鼎荣茂华 指 北京鼎荣茂华房地产开发有限公司
北京碧水源 指 北京碧水源房地产开发有限公司
海港公司/北京海港 指 北京海港房地产开发有限公司
富阳置业 指 海阳富阳置业有限公司
天津鲁能 指 天津鲁能置业有限公司
格尔木鲁能新能源 指 青海格尔木鲁能新能源有限公司
新泉风力发电 指 甘肃新泉风力发电有限公司
肃北鲁能新能源 指 肃北鲁能新能源有限公司
都兰鲁能新能源 指 青海都兰鲁能新能源有限公司
通榆鲁能新能源 指 吉林通榆鲁能新能源有限公司
力奇新能源 指 山东力奇新能源有限公司
力奇风力发电 指 德州力奇风力发电有限公司
康保广恒 指 河北康保广恒新能源有限公司
康保鲁能新能源 指 康保鲁能新能源有限公司
达坂城广恒 指 新疆达坂城广恒新能源有限公司
盐池鲁能新能源 指 宁夏盐池鲁能新能源有限公司
吐鲁番广恒 指 新疆吐鲁番广恒新能源有限公司
杭锦旗 指 杭锦旗都城绿色能源有限公司
鲁能宜君 指 陕西鲁能宜君新能源有限公司
赤峰鲁能新能源 指 赤峰鲁能新能源有限公司
北票鲁能电力 指 北票鲁能电力新能源有限公司
靖边风力发电 指 陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司
汕头鲁能新能源 指 广东汕头鲁能新能源有限公司
靖边广恒 指 陕西靖边广恒新能源有限公司
枣庄鲁能新能源 指 山东枣庄鲁能新能源有限公司
丰宁广恒 指 河北丰宁广恒新能源有限公司
甘肃广恒 指 甘肃广恒新能源有限公司
巴彦淖尔市鲁能 指 巴彦淖尔市鲁能新能源有限公司
汉源鲁能新能源 指 四川汉源鲁能新能源有限公司
哈密鲁能新能源 指 新疆哈密鲁能新能源有限公司
包头广恒 指 内蒙古包头广恒新能源有限公司
凌源鲁能新能源 指 辽宁凌源鲁能新能源有限公司
甘肃鲁能新能源 指 甘肃鲁能新能源有限公司
青海广恒 指 青海广恒新能源有限公司
莒县鲁能
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