000537 深市 广宇发展

  证券代码：000537        证券简称：广宇发展      公告编号：2021-077
                天津广宇发展股份有限公司

    关于商业地产抵押资产证券（CMBS）完成发行的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、发行情况概述

      天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 18 日收到
  深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中金公司“鲁能中金-北
  京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件
  的无异议函》（深证函〔2020〕800 号），深交所对公司申请发行总额不超过 6.53
  亿元人民币的“鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划”（以
  下简称“专项计划”）符合深交所挂牌要求无异议，要求公司在无异议函出具之
  日起 12 个月内向深交所提交挂牌申请文件，于专项计划完成发行后 5 个工作日
  向深交所报告发行情况，并按照相关规定及时办理挂牌转让手续。

      公司严格按照相关要求，做好专项计划发行的相关工作。2021 年 7 月 21 日，
  公司收到本次专项计划管理人和销售机构中国国际金融股份有限公司出具的《鲁
  能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划成立公告》，截至 2021
  年 7 月 16 日，专项计划的销售推广工作已完成。经中汇会计师事务所（特殊普
  通合伙）验资，本专项计划募集账户中的认购资金已经达到目标募集规模，并已
  具备成立条件，本专项计划于 2021 年 7 月 21 日正式成立。

      截至 2021 年 7 月 20 日，公司已收到人民币 65,300 万元，本专项计划已完
  成发行，共募集资金人民币 65,300 万元，具体情况如下：

资产支持证  发行规模  每份面值 信用评级  预期收益    预期到期日    还本付息方式
  券简称    （万元）  （元）                率

 21 鲁渝 A  62,000.00    100    AAAs+    4.10%  2033年8 月4 日  每季度按计划还
                                                                        本付息

 21 鲁渝次  3,300.00    100    无评级      -                        到期还本

合计（亿元）                                  6.53

推广对象  符合《管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投
                                            资者

托管银行                        中信银行股份有限公司北京分行

登记机构                    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

交易场所                                深圳证券交易所

      二、备查文件

      1.关于中金公司“鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计
  划”符合深圳证券交易所挂牌条件的无异议函

      2.鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划成立公告

      3.鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划验资报告

      特此公告。

                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 7 月 22 日