天津广宇发展股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：天津广宇发展股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 广宇发展
股票代码： 000537
收购人：鲁能集团有限公司
住所地：山东省济南市经三路14号
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号院
一致行动人 住所 通讯地址
北京市西城区西单北大街 北京市朝阳区朝外大街5
都城伟业集团有限公司
111号901室 号院
财务顾问：
签署日期：二○一四年三月
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天津广宇发展股份有限公司收购报告书摘要
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含
义。
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及
规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在广宇发展拥有权益的股份；截至
本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动
人没有通过任何其他方式在广宇发展拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其
履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲
突；收购人在本报告书摘要中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相
关专业机构已书面同意上述援引。
四、本次收购是广宇发展关于发行股份购买资产并募集配套资金的重组方案
的一部分。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报
告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
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天津广宇发展股份有限公司收购报告书摘要
目 录
收购人声明....................................................................................................................1
释义..............................................................................................................................3
第一章收购人及其一致行动人................................................................................7
一、鲁能集团.........................................................................................................7
二、都城伟业.......................................................................................................21
第二章本次收购目的及收购决定..........................................................................27
一、收购目的.......................................................................................................27
二、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...........................................27
第三章收购方式......................................................................................................30
一、持有上市公司股份情况...............................................................................30
二、标的资产的基本情况...................................................................................32
三、交易标的合法合规性说明...........................................................................51
四、标的资产的评估情况...................................................................................61
五、本次收购涉及协议的主要内容.................................................................142
第四章其他重大事项..............................................................................................149
一、收购人应披露的其他信息.........................................................................149
二、收购人及其一致行动人说明.....................................................................150
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