重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨股份上市公告书
广东万泽实业股份有限公司
重大资产重组及非公开发行股份购买资产
暨关联交易实施情况报告
暨新增股份变动报告暨上市公告书
签署日期：二○一二年一月
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重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨股份上市公告书
特别提示
本公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易的工作已经
完成，由万泽股份向万泽集团发行的新增23,058.10万股股份为有限售条件的
流通股发行股份，购买其持有的万泽地产47.75%股权及常州万泽天海100%股
权。本次发行完成后，万泽股份的总股本为48,569.21万股，本次发行股份的
数量占发行后总股本的47.47%。
本次发行股份前，万泽集团持有本公司4,789.48万股，占公司总股本的
18.76%，为公司控股股东；本次发行股份完成后，万泽集团持有本公司
27,847.58万股，占公司总股本的57.31%，仍为公司控股股东。
本公告书刊登的下一交易日即2012年1月18日为本次发行新增股份的上
市首日。
公司特此提请投资者关注相关投资风险。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对
本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
万泽集团承诺自本次新增股份发行上市之日起三十六个月内不转让在本
公司拥有权益的股份。锁定期限自2012年1月18日至2015年1月18日，锁定期
满后经申请可以上市流通。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
特别声明：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，
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投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《广东万泽实业股份有限公司
重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文，该报告
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（www.cninfo.com.cn）。
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目 录
释 义 ................................................................................................................................... 4
第一节 本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 6
一、本次发行的概况 .........................................................................................................6
二、发行对象的基本情况 .................................................................................................8
三、本次发行的有关机构 .................................................................................................9
第二节 本次交易实施情况 ......................................................................................................... 11
一、本次交易履行的相关程序 ....................................................................................... 11
二、本次交易标的资产过户情况 ...................................................................................14
三、相关债权债务的处理情况 .......................................................................................15
四、本次发行股份登记情况 ...........................................................................................15
五、资产现金置换及受托管理情况 ...............................................................................15
六、本次重组过程的信息披露情况 ...............................................................................16
七、本次重组相关事项 ...................................................................................................17
八、独立财务顾问关于本次交易实施过程的结论性意见 ...........................................19
九、公司法律顾问关于本次交易实施过程的结论性意见 ...........................................20
第三节 本次发行前后股权结构变化情况 ................................................................................. 21
一、本次发行前后公司股本结构变动情况 ...................................................................21
二、本次发行前后公司控制权的变化情况 ...................................................................21
三、本次发行前后前十名股东的情况 ...........................................................................22
四、董事、监事及高级管理人员持股变动情况 ...........................................................23
第四节 持续督导......................................................................................................................... 24
一、持续督导期间 ...........................................................................................................24
二、持续督导方式 ...........................................................................................................24
三、持续督导内容 ...........................................................................................................24
第五节 财务会计信息与管理层讨论与分析 ............................................................................. 25
一、公司主要财务数据 ...................................................................................................25
二、管理层讨论与分析 ...................................................................................................25
第六节 新增股份的数量和上市时间 ......................................................................................... 29
第七节 备查文件......................................................................................................................... 30
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