南京红太阳股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书摘要
证券代码：000525 证券简称：红太阳 上市地点：深圳证券交易所
南京红太阳股份有限公司向南京
第一农药集团有限公司发行股份购买资产
暨重大资产重组（关联交易）报告书摘要
（修订稿）
交易对方 南京第一农药集团有限公司
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通讯地址 南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号
独立财务顾问
二○一一年六月
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南京红太阳股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书摘要
公司声明
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会计师或其他专业顾问。
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南京红太阳股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书摘要
目 录
释义 ................................................................................................................................................... 5
第一章 重大事项提示 .................................................................................................................... 7
一、本次定向发行股份购买的资产及其价值 .................................................................................. 7
二、标的资产交易定价与重组预案已披露的预估定价变动说明 .................................................. 7
三、本次定向发行股份购买资产构成重大资产重组 ...................................................................... 8
四、本次交易构成关联交易 .............................................................................................................. 9
五、本次定向发行股份价格及发行数量 .......................................................................................... 9
六、南一农集团申请豁免要约收购义务事宜 .................................................................................. 9
七、主要风险因素 ............................................................................................................................ 10
八、本次重组未编制上市公司盈利预测报告和备考合并盈利预测报告 ..................................... 13
第二章 交易概述 .......................................................................................................................... 14
一、本次重大资产购买的背景和目的 ............................................................................................ 14
二、本次交易的决策过程 ................................................................................................................ 16
三、交易方案概要 ............................................................................................................................ 18
四、本次交易构成关联交易 ............................................................................................................ 20
五、本次交易构成重大资产重组 .................................................................................................... 20
六、本次交易的表决情况 ................................................................................................................ 21
七、其它事项 .................................................................................................................................... 22
第三章 上市公司基本情况 ........................................................................................................... 24
一、上市公司概况 ............................................................................................................................ 24
二、历史沿革 .................................................................................................................................... 24
三、上市公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况 ............................................................ 26
四、上市公司最近三年主营业务情况及财务数据 ........................................................................ 26
五、控股股东和实际控制人概况 .................................................................................................... 28
第四章 交易对方情况 .................................................................................................................. 30
一、基本情况 .................................................................................................................................... 30
二、历史沿革 .................................................................................................................................... 30
三、主营业务情况 ............................................................................................................................ 32
四、最近三年主要财务指标和最近一年简要财务报表 ................................................................ 33
五、产权及控制关系 .................................................................
