证券代码：000525 证券简称：红太阳 上市地点：深圳证券交易所
南京红太阳股份有限公司向南京
第一农药集团有限公司发行股份购买资产
暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）
交易对方 南京第一农药集团有限公司
注册地址 南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号
通讯地址 南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号
独立财务顾问
签署日期：2009年6月10日2
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。3
目录
释义.........................................................................................................................................................6
第一章 重大事项提示..........................................................................................................................8
一、本次定向发行股份购买的资产及其价值..................................................................................8
二、标的资产交易定价与重组预案已披露的预估定价变动说明..................................................8
三、本次定向发行股份购买资产构成重大资产重组......................................................................9
四、本次交易构成关联交易..............................................................................................................9
五、本次定向发行股份价格及发行数量..........................................................................................9
六、南一农集团申请豁免要约收购义务事宜................................................................................10
七、主要风险因素............................................................................................................................10
第二章 交易概述................................................................................................................................16
一、本次重大资产购买的背景和目的............................................................................................16
二、本次交易的决策过程................................................................................................................17
三、交易方案概要............................................................................................................................19
四、本次交易构成关联交易............................................................................................................20
五、本次交易构成重大资产重组....................................................................................................20
六、本次交易的表决情况................................................................................................................21
七、其它事项...................................................................................................................................22
第三章 上市公司基本情况................................................................................................................23
一、上市公司概况............................................................................................................................23
二、历史沿革...................................................................................................................................23
三、上市公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况............................................................25
四、上市公司最近三年主营业务情况及财务数据........................................................................25
五、控股股东和实际控制人概况....................................................................................................27
第四章 交易对方情况........................................................................................................................29
一、基本情况...................................................................................................................................29
二、历史沿革...................................................................................................................................29
三、主营业务情况............................................................................................................................31
四、最近三年主要财务指标和最近一年简要财务报表................................................................32
五、产权及控制关系........................................................................................................................33
六、与上市公司的关联关系............................................................................................................38
七、交易对方最近五年涉及行政处罚、刑事处罚、或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁的情况...........................................................................................................................................39
八、交易对方历史沿革说明............................................................................................................39
第五章 本次交易涉及的标的资产....................................................................................................41
一、南京红太阳生物化学有限责任公司........................................................................................41
