000524 深市 岭南控股

  证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2020-087 号

        广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告
    重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州岭南集团 控股股份有 限公司（ 以下简称“ 公司”） 董事会十届 六次会议和
监事会十届三次会议于 2020 年 12 月 28 日审议通过了《关于变更部分募集资金用
途用于永久补充流动资金的议案》。为应对新冠肺炎疫情的影响，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，董事会同意将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目的全部剩余募集资金合计 64,392.73 万元（含利息及理财收益等，具体金额以实施时实际结存数据为准）的用途变更为永久补充流动资金。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下:

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金到账基本情况

    2016 年 8 月 24 日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，
审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司 100%股权、中国大酒店 100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。
2016 年 9 月 19 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。经中国
证券监督管理委员会于 2017 年 1 月 16 日下发的《关于核准广州岭南集团控股股
份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可［2017］129 号）核准，公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共 4 名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发
行 价 格为 11.08 元 /股 ， 共 发 行 股 份 135,379,061 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,499,999,995.88 元。2017 年 4 月 11 日，立信会计师事务所对募集资金进行审
验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。截至 2017 年 4
月 11 日，公司非公开发行募集资金 1,499,999,995.88 元，扣除与发行有关的费用人民币 33,619,721.63 元，公司实际募集资金净额为 1,466,380,274.25 元。本次募集资金的用途如下：

 序号                          项目                                拟投入募集资金（元）

  1    向岭南集团支付重组交易现金对价                                      499,000,000.00

  2    “易起行”泛旅游服务平台建设项目                                    384,100,274.25

  3    全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目                            304,540,000.00

  4    全球目的地综合服务网络建设项目                                      278,740,000.00

                          合计                                              1,466,380,274.25

    （二）募集资金投资项目终止情况

    2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，基于当前市场形势和行业格局变化等原因，根据募投项目实际实施情况，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后，剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》（2019-068号）。2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

    鉴于上述募集资金投资项目已终止实施，截止2020年6月4日，公司办理了控股子公司北京广之旅国际旅行社有限公司因实施全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目而设立两个募集资金专项账户以及公司的控股子公司广州易起行信息技术有限公司因实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目而设立的一个募集资金专项账户的注销手续。具体详见2020年6月5日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2020-042号）。


    （三）募集资金存放与使用情况

    截至 2020 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用
538,005,847.29 元，具体情况如下：

序号          项目          拟投入募集资金（元）  累计投入募集资金（元）    项目调整情况

 1    向 岭 南 集团 支 付重        499,000,000.00          499,000,000.00

      组交易现金对价

 2    “易起行”泛旅游服        384,100,274.25            27,777,785.94  已于 2020 年 1 月
      务平台建设项目                                                          16 日终止实施。

      全 区 域 分布 式 运营                                                      已于 2020 年 1 月
 3    及 垂 直 化服 务 网络        304,540,000.00            11,228,061.35  16 日终止实施。
      建设项目

 4    全 球 目 的地 综 合服        278,740,000.00                      0.00  已于 2020 年 1 月
      务网络建设项目                                                          16 日终止实施。

    截至 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金专户余额为 1,049,632,600.89 元。募
集资金使用及余额情况如下：

                      项目                                  金额（元）

实际募集资金净额                                                              1,466,380,274.25

加：存储累计利息扣除手续费                                                      25,156,333.47

    理财产品投资收益                                                            92,070,118.83

    尚未置换的发行费用                                                            4,031,721.63

减：现金对价                                                                    499,000,000.00

  使用募集资金投入募投项目                                                    39,005,847.29

  募集资金账户余额                                                          1,049,632,600.89

    截至 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如
下（含存款利息及理财收入）：

募集资金使用项目      开户行名称        银行户名            账号              募集资金存储

                                                                                  余额（元）

“易起行”泛旅游  招商银行股份有限公  广州岭南集团控      020900233710880      405,705,289.20
服务平台建设项目  司广州体育东路支行  股股份有限公司
全区域分布式运营  中信银行股份有限公  广州岭南集团控

及垂直化服务网络  司广州中国大酒店支  股股份有限公司    8110901012600501045      331,394,588.86
    建设项目              行

全球目的地综合服  广州农村商业银行股  广州岭南集团控    05871815000002247      312,532,722.83
 务网络建设项目  份有限公司华夏支行  股股份有限公司

“易起行”泛旅游  中国民生银行股份有  广州易起行信息            628456783              已注销
服务平台建设项目  限公司广州环市支行  技术有限公司
全区域分布式运营  中国工商银行股份有  北京广之旅国际

及垂直化服务网络  限公司广州乐嘉路支  旅行社有限公司    3602866429100179368              已注销
    建设项目              行


全球目的地综合服  中国银行股份有限公  北京广之旅国际          634069628269              已注销
 务网络建设项目    司广州远景路支行  旅行社有限公司

                                    合计                                        1,049,632,600.89

    （四）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

    为了应对新冠疫情影响，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，公司拟将已终止实施的募集资金投资项目全区