1、广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”或“广州浪奇”）拟以支付现金的方式购买公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）持有的广州百花香料股份有限公司（以下简称“百花香料”）97.42%股权及广州市华侨糖厂（以下简称“华侨糖厂”）、轻工集团持有的广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）100%股权，收购完成后广州浪奇将成为百花香料、华糖食品的控股股东。
2、本次交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经有权单位核准或者备案的正式评估报告中的评估结果为基础，由交易各方协商确定。
3、本次交易拟以现金方式交割，交易构成关联交易。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易事项仍处于筹划阶段，具体交易方案及交易细节有待与交易对方进一步磋商，本次交易协议尚未签署，交易价格尚未确定。本次交易预计需轻工集团董事会审议通过，亦需本公司董事会和股东大会审议通过，并履行有权单位的批准程序。本次交易尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易（筹划中）概述
为进一步强化公司在日化上下游产业链整合协同，并推动大消费产业布局，进一步增强公司的持续盈利能力，公司拟以支付现金的方式购买公司控股股东轻
二、交易对方基本情况
（一）广州轻工工贸集团有限公司
1、企业名称：广州轻工工贸集团有限公司
2、公司类型：有限责任公司（国有独资）
3、成立时间：2002年12月2日
4、注册地址：广州市越秀区沿江西路147号
5、法定代表人：方贵权
6、注册资本：人民币198,452.2万元
7、经营范围：资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资管理服务;其他日用化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外);钟表与计时仪器制造;日用塑料制品制造;五金配件制造、加工;皮革服装制造;其他皮革制品制造;体育器材及配件制造;其他体育用品制造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);商品信息咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);
品批发;散装食品零售;中药材批发(收购);药品零售;道路货物运输;内贸普通货物运输。
8、股权结构：轻工集团由广州市国有资产监督管理委员会100%控股。
9、关联关系介绍：轻工集团为广州浪奇控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定，轻工集团与公司构成关联关系。经查询，轻工集团不是失信被执行人。
（二）广州市华侨糖厂
1、企业名称：广州市华侨糖厂
2、公司类型：全民所有制
3、成立时间：1958年3月1日
4、注册地址：广州经济技术开发区东区开创大道372号
5、法定代表人：赵璧秋
6、经营范围：婴儿用品批发;婴儿用品零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);服装批发;服装零售;装卸搬运;制造、生产非食用冰;场地租赁(不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);房屋租赁;收购农副产品;干果、坚果批发;干果、坚
（3）统一社会信用代码：91440101190522933T
（4）住所：广州市荔湾区百花路75号首层
（5）法定代表人：钟炼军
（6）注册资本：人民币3,592.5662万元
（7）成立时间：1993年10月12日
（8）营业期限：1993年10月12日至无固定期限
（9）经营范围：收购农副产品；食品添加剂零售；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；香料、香精制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化妆品及卫生用品零售；化妆品制造；饲料零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；食品添加剂制造：预包装食品批发；预包装食品零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（10）所属行业：化学原料和化学制品制造业
食用香精、日化香精、精油、饲料香精、调味品系列产品等近千个品种。目前百花香料与芬美意、IFF、高砂、无限极、浪奇、健力宝、皇爷食品等众多国内外知名公司建立了稳定的合作关系。
4.标的权属情况说明
轻工集团持有的百花香料97.42%股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）广州华糖食品有限公司
1.基本情况
（1）企业名称：广州华糖食品有限公司
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）统一社会信用代码：91440101MA59HCDC0C
（4）住所：广州市黄埔区东区开创大道362号
（5）法定代表人：赵璧秋
2.财务情况
由于华糖食品系华侨糖厂于2016年末新设立的经营主体，并于2017年完成华侨糖厂全部经营性业务的资产注入。为真实完整反映其经营情况，华糖食品拟以全部经营性业务为基础编制模拟财务报表。根据初步审计情况，华糖食品模拟合并报表2017年末资产总额67,022.21万元，资产净额31,552.96万元；2017年度营业收入141,897.67万元，净利润1,929.48万元。
3.标的公司业务简介
华糖食品专注于精制糖和果味啤酒饮料的生产及销售。华糖食品糖类产品主要包括红棉牌精制白砂糖和优级白砂糖。自设立以来，华糖食品高度重视产品品质，生产线采用先进的脱硫工艺，产品具有糖份高、口感纯、洁白速溶等特点，广泛应用于高档食品、饮料、医药等行业。目前，华糖食品是广州市场唯一产糖企业，通过多年的耕耘与发展，2017年白砂糖产量已超过17万吨，现已成为国内最大精制糖生产基地之一，长期为红牛（REDBULL）、玛氏（MARS）、雀巢（NESTLE）等跨国大型食品厂和知名食品企业供应高端原料糖，是国内领先的精制糖生产企业。饮料产品包括果味饮料和果味啤酒，拥有广氏、双喜、五羊、白云、金樽、镇海楼等啤酒和饮料品牌，其中以啤酒为基础的菠萝香型饮料“广
本次交易事项仍处于筹划阶段，具体交易方案及交易细节有待与交易对方进一步磋商，本次交易协议尚未签署，交易价格尚未确定。本次交易预计需轻工集团董事会审议通过，亦需本公司董事会和股东大会审议通过，并履行有权单位的批准程序。公司将按要求提交公司董事会和股东大会审议，并及时进行信息披露，公告具体进展情况。
六、交易目的和影响
通过本次交易，公司将加强日化上下游产业链整合协同，并推动大消费产业布局，拓宽公司业务链条，从而达到业务多样化发展的战略目标，有效增强上市公司持续盈利能力，实现可持续发展。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月四日
