证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2011-011
山东中润投资控股集团股份有限公司
控股子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联
合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司在北京产
权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.山东中润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中润投资”）控股子公
司中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）与山东博纳投资有限公司（以下简称“博
纳投资”）拟联合受让交易价格为 13680.174566 万元人民币的湖北三鑫金铜股份有限公司
（以下简称“湖北三鑫”）及中国黄金四川公司（以下简称“四川黄金”）共同持有的四川平
武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）100%股权和相关债权，以及湖北三鑫持有的
西藏中金矿业有限公司（以下简称“西藏中金”）100%股权。湖北三鑫和四川黄金与北京产
权交易所会员单位签订了《产权交易委托合同》，将该两家子公司股权及相关债权通过北京
产权交易所于 2011 年 4 月 2 日公开挂牌转让，挂牌期满日期为 2011-05-03。
2.湖北三鑫和四川黄金本次转让平武中金股权已取得现阶段必要的批准和授权，并已履
行了必要的法律程序。湖北三鑫和四川黄金将所持平武中金 100%股权和相关债权以及湖北
三鑫将其所持西藏中金 100%股权通过北京产权交易所挂牌转让以及挂牌转让股权价格的确
定等均符合《企业国有产权转让管理暂行办法》等国有产权转让方面的法律、法规及规章规
定，合法、合规、有效。
3.中润矿业及博纳投资联合竞购本次在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关
债权尚需依照北京交权交易所规定提供必要的竞购文件，并需取得北京产权交易所的成交确
认。
特别风险提示：
1.市场风险
黄金价格的波动。影响产品价格的因素包括较多方面，产品价格的波动会直接影响产
品生产企业的利润情况。
2.资源风险
本次收购标的股权的主要资产为矿业权，资源储量存在不确定性风险。
3.竞标风险
由于本次竞购资产通过北京产权交易所挂牌交易，存在竞购不成功的风险。
4.未获批准风险
西藏中金拥有的探矿权，目前尚处于资源的详查阶段，尚未办理矿山生产经营必须的安
全生产、环境保护等生产资质和许可证，相关手续可能存在不获有关部门批准的风险。
一、交易概述
（一）交易主要内容
1.拟交易双方：转让方湖北三鑫、四川黄金，受让方中润矿业、博纳投资
2.交易标的：四川平武中金矿业有限公司 100%股权及 6190.264529 万元债权、西藏中
金矿业有限公司 100%股权,同时按照挂牌交易条件规定,须一次性向标的企业账户支付的用
于偿还转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务 1969.430037 万元。
3.交易方式：湖北三鑫和四川黄金转让平武中金股权和相关债权，以及湖北三鑫转让西
藏中金100%股权涉及国有企业产权转让，本次交易采用在北京产权交易所公开挂牌方式，平
武中金股权及相关债权、西藏中金股权打包整体挂牌出售，中润矿业及博纳投资通过联合竞
价摘牌的方式完成交易，即中润矿业和博纳投资不可选择部分资产竞价摘牌。湖北三鑫已具
备企业国有产权转让的主体资格，在申请公开挂牌之前，湖北三鑫已就涉及目标公司的股权
转让履行了必要的审计、评估、批准等程序。
4.交易价格：根据评估结果，交易标的转让价格共计为：13680.174566 万元人民币，其
中：转让平武中金 100%的股权为人民币 3,607.040 万元及相关债权 6190.264529 万元，转
让西藏中金 100%的股权价格为人民币 1913.44 万元,以及挂牌交易条件规定的须一次性向标
的企业账户支付的用于偿还转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务
1969.430037 万元。
（二）公司第七届董事会第十六次会议于 2011 年 4 月 27 日在济南召开。会议应到董事
9 人，实到 9 人。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《同意控股子公司中润矿
业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四
川公司在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权的议案》。
二、交易双方基本情况
（一）转让方：湖北三鑫现持有平武中金 90%股权，四川黄金现持有平武中金 10%股
权；湖北三鑫现持有西藏中金 100%股权。
转让方一：
公司名称：湖北三鑫金铜股份有限公司
住所：湖北省黄石市大冶市金湖乡株林村鸡冠咀
法定代表人：孙连忠
注册资本：人民币 6496.26 万元
经济类型：国有控股企业
公司类型（经济性质）：股份有限公司
经营范围：：金、铜矿勘探与采选；化工涂料（不含化学危险品）生产与销售；机电设
备（不含汽车）销售；矿山工程技术咨询服务。
湖北三鑫于 1999 年 11 月 28 日经省体改委批准挂牌成立，由中国黄金集团总公司、黄
石市国资委、鄂东南基础工程公司、大冶市冶金工业总公司、中南地质勘查局五家股东发起
设立。2004 年 12 月，中国黄金集团公司将持有 51%的股份转让给中金黄金股份有限公司。
湖北三鑫是以采选为主业的矿山企业，拥有鸡冠嘴、桃花嘴两大矿床，开采方式为竖井
延伸开拓，公司的主要产品为金铜精矿、铁精矿和硫精矿等。总资产 3.6 亿元，员工 1700
余人，拥有各类中高级技术人员 200 多人。企业以采选金铜矿为主业，年处理能力达 60 万
吨以上，年生产黄金一吨，生产矿山铜一万吨，生产铁精矿 6 万吨，标硫 3 万吨。
转让方二：
公司名称：中国黄金四川公司
住所：四川省成都市锦江区成都市上东大街 133 号
法定代表人：蒋润华
注册资本： 2103 万元
经济类型：国有独资公司
公司类型（经济性质）：国有独资公司
（二）受让方：中润矿业和博纳投资联合竞购两家公司股权及相关债权
受让方一：
公司名称：中润矿业发展有限公司
住所：济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋
法定代表人：李明吉
注册资本：50000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿业投资
中润矿业于 2010 年 12 月底注册成立，注册资本 5 亿元人民币，中润投资持有其 90%
的股权，中润投资全资子公司山东中润置业有限公司持有其 10%的股权。
受让方二：
1.公司名称：山东博纳投资有限公司
2.住所：淄博市临淄区朱台镇工业区管理办公室
3.法定代表人：宗学敏
4.注册资本： 6000 万元
5.公司类型：有限责任公司
6.经营范围：对房地产业、建筑业、采矿业、金融业、制造业投资。
博纳投资于 2011 年 1 月份成立，自然人股东宗学敏持有其 67%的股权，宗学友持有其
33%的股权。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司资产情况
1.根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告，中润矿业和博纳投资联合竞
购的标的公司资产负债情况如下：
标的公司资产负债及利润汇总表
单位：万元
标 2009 年 12 月 31 日 2010 年 11 月 30 日 2009 年度 2010 年 1-11 月
的
营业 营业 营业 营业 净利
公 总资产 总负债 净资产 总资产 总负债 净资产 净利润
收入 利润 收入 利润 润
司
平
武
9251.75 8910.55 341.20 9,552.95 8,432.15 1,120.80 2,2.10 -571.15 -571.15 3,801.11 740.81 740.81
中
金
西
藏
2,086.64 6.45 2,080.19 2,101.33 35.03 2,066.30 0.00 -12.25 -12.25 0.00 -13.88 -13.88
中
金
合
11,338.39 8,917.00 2,421.39 11,654.28 8,467.18 3,187.10 2,152.10 -583.40 -583.40 3,801.11 726.93 726.93
计
2.根据北京海地人房地产评估事务所以 2010 年 11 月 30 日为基准日对标的资产进行了
评估。
标的公司评估汇总表
单位：万元
