股票简称：000506 股票简称：S*ST 东泰 上市地：深圳证券交易所
山东惠邦地产股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）
交易对方名称 ： 惠邦投资发展有限公司
住所(通讯地址) ： 济南市历下区羊头峪路32 号
交易对方名称 ： 中润置业集团有限公司
住所(通讯地址) ： 济南市历下区环山路裕华园
签署日期：二〇〇八年五月三十日
S*ST 东泰发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）
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公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要
情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书
全文同时刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：
深圳证券交易所、山东惠邦地产股份有限公司。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、
准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责
任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中
财务会计报告真实、完整。
中国证监会及其他政府机构对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，
均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告
书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业
顾问。
S*ST 东泰发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）
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目录
重大事项提示........................................................ 5
本次重大资产重组概述................................................ 7
一、发行股份购买资产行为...................................................................................................7
二、关联交易行为...................................................................................................................8
三、本重组报告书...................................................................................................................8
第一节 本公司基本情况.............................................. 9
一、公司概况...........................................................................................................................9
二、公司设立及首次公开发行上市情况...............................................................................9
三、最近三年控股权变动及目前股本结构.........................................................................10
四、最近三年主营业务发展、债务重组情况和财务状况.................................................11
第二节 交易对方情况............................................... 14
一、惠邦投资.........................................................................................................................14
二、中润集团---惠邦投资的关联方.....................................................................................17
三、相关当事人的关联关系.................................................................................................22
第三节 交易标的................................................... 23
一、交易标的基本情况.........................................................................................................23
三、交易标的主营业务具体情况.........................................................................................59
第四节 发行股份情况............................................... 68
一、发行股份概况.................................................................................................................68
二、发行前后主要财务指标变动.........................................................................................68
三、发行前后股权结构变化.................................................................................................69
第五节 本次交易合同的主要内容..................................... 71
一、交易价格及定价依据.....................................................................................................71
二、价款支付：定向发行股票.............................................................................................71
三、资产过户时间.................................................................................................................71
四、交易标的自定价基准日至交割日期间损益归属.........................................................72
五、与资产相关的人员安排.................................................................................................72
六、合同生效条件和生效时间.............................................................................................72
七、合同附带的保留条款或前置条件等其他内容.............................................................72
八、违约责任.........................................................................................................................73
第六节 财务会计信息............................................... 74
一、交易标的最近三年简要财务报表.................................................................................74
二、本公司近三年备考利润表和资产负债表.....................................................................91
三、本次交易完成后公司2008 年盈利预测表和置入资产2008 年盈利预测表.............94
第七节 董事及有关中介机构声明..................................... 98
第八节 备查文件.................................................. 103
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释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
公司/本公司/S*ST 东泰/上市
公司
指 山东惠邦地产股份有限公司
惠邦投资 指 惠邦投资发展有限公司
中润集团 指 中润置业集团有限公司
盛基投资 指 山东盛基投资有限责任公司
山东中润 指 山东中润置业有限公司
淄博中润 指 山东中润集团淄博置业有限公司
三家地产公司/三家公司 指 盛基投资、山东中润、淄博中润
报告书摘要/本报告书摘要 指
山东惠邦地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书
本次交易/本次重大资产重
组
指
公司本次向惠邦投资和中润集团发行股份购买资产暨
关联交易之行为
本次发行新股/本次发行 指
公司向惠邦投资发行11,000 万股股份、向中润集团发
行36,457 万股股份之行为
股改 指 股权分置改革
置入资产 指
惠邦投资合法持有的盛基投资100%股权、中润集团合
法持有的山东中润100%股权和淄博中润12%股权
新增股份购
