000503 深市 国新健康

证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-25

            国新健康保障服务集团股份有限公司

            关于收购壹永科技股权及增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    （一）交易基本情况

    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）拟与北京壹永科技有限公司（以下简称“壹永科技”或“标的公司”）及其投资人共同签署《北京壹永科技有限公司之股权转让及增资认购协议》（以下简称“交易协议”），公司拟以现金方式购买武汉盛世络微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”、“转让方”或“盛世络微”）持有的壹永科技 5.05%股权，交易价格为人民币 2,460 万元。上述转让完成后，国新健康拟以现金方式出资人民币 5,740 万元对标的公司进行增资，增资完成后国新健康对标的公司持股比例将达到 10.02%（收购股权及增资交易以下简称为“本次交易”）。

    （二）事项审议情况

    公司于 2021 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于收购壹永科技股权及增资的议案》。

    （三）其他说明

    公司与交易对方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方介绍

    （一）交易对方基本资料

    1、名称：武汉盛世络微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

    2、企业性质：有限合伙企业

    3、注册地：武汉市硚口区解放大道 634-2 号新世界中心(办公)16 层办公 B4
    4、执行事务合伙人：钱国亮

    5、注册资本：2263.5 万元人民币


    6、统一社会信用代码：91420104MA4KXNT938

    7、经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；文化艺术交流活动策划；数据处理；计算机软件开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成，广告设计（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

    8、股东情况

                    合伙人名称                      出资比例

                      钱国亮                        56.9944%

                      王艳波                        35.1226%

          上海澳曦科技信息咨询有限公司              7.8830%

    （二）其他说明

    1、盛世络微与国新健康及国新健康前十名股东之间不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不存在其他造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

    2、经查询，盛世络微不存在失信被执行人情况。

    三、标的公司基本情况

    （一）标的公司基本资料

    1、公司名称：北京壹永科技有限公司

    2、企业性质：其他有限责任公司

    3、注册资本：1611.5248 万元人民币

    4、设立时间：2017 年 10 月 20 日

    5、注册地：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 5 层 1 单元 601 室

    6、统一社会信用代码：91110105MA0188KB0G

    7、营业期限：2017 年 10 月 20 日至 2047 年 10 月 19 日

    8、经营范围：互联网信息服务；经营电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；销售计算机、软硬件及辅助设备；经济贸易咨询；医学研究（不含诊疗活动）；软件开发；计算机系统服务；会议服务；翻译服务；企业策划；市场调查；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理咨询；基
础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；产品设计；模型设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    9、标的公司股权结构

    （1）标的公司目前股权结构:

  序号                    股东情况                    认缴出资额    出资      持股

                                                      (人民币:万元)    类型      比例

    1    武汉单禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）        887.5600      货币    55.0758%

    2    武汉盛世络微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）    312.9505      货币    19.4195%

    3    北京集禾企业管理中心（有限合伙）              150.0000      货币    9.3080%

    4    深圳市红杉煜辰股权投资合伙企业（有限合伙）      210.6431      货币    13.0710%

    5    凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司                50.3712      货币    3.1257%

                        合计                            1611.5248                100%

    （2）本次交易完成后标的公司股权结构：

  序号                    股东情况                    认缴出资额    出资      持股

                                                      (人民币:万元)    类型      比例

  1    武汉单禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）        887.5600      货币    51.3652%

  2    武汉盛世络微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）    240.9623      货币    13.9450%

  3    北京集禾企业管理中心（有限合伙）                150.0000      货币    8.6808%

  4    深圳市红杉煜辰股权投资合伙企业（有限合伙）      225.9658      货币    13.0772%

  5    凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司                50.3712      货币    2.9151%

  6    国新健康保障服务集团股份有限公司                173.0828      货币    10.0167%

                        合计                            1,727.9421                100%

    10、标的公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：

                                                                          单位：人民币元

            项目              2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 4 月 30 日（未经审计）

          资产总额                            81,145,045.69                129,968,693.32

          负债总额                            38,137,356.24                  17,803,840.33

        应收款项总额                            3,666,887.17                    195,000.00

      或有事项涉及的总额                                  0                            0

            净资产                              43,007,689.45                112,164,852.99

            项目                    2020 年（经审计）        2021 年 1-4 月（未经审计）

          营业收入                            59,185,151.00                  3,915,094.34

          营业利润                            12,858,751.87                  -11,011,536.36


            净利润                              12,370,750.61                -10,931,772.08

  经营活动产生的现金流量净额                    39,049,782.55                -33,369,047.16

    （二）标的公司审计情况

    以 2020 年 12 月 31 日作为审计基准日，公司聘请了具有从事证券、期货业
务资格的中介机构对标的公司实施了审计。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京壹永科技有限公司审计报告》（信会师报字[2021]第 ZG50092号），壹永科技合并报表最近三年经审计的主要财务指标如下：

                                                                          单位：人民币元

            项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日

          资产总额                  23,788,691.58        29,077,296.47        81,145,045.69

          负债总额                    4,908,887.45          3,661,299.30        38,137,356.24

        应收款项总额                  4,193,313.07          4,568,656.12        3,666,887.17

    或有事项涉及的总额                        0                    0                  0

          净资产