海虹企业（控股）股份有限公司
重大资产出售报告书
（草案）摘要（修订稿）
上市公司：海虹企业（控股）股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
证券简称：海虹控股
证券代码：000503
交易对方：王忠勇
独立财务顾问
二〇一七年十一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。本公司董事会及全体董事保证本报告书摘要中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次重大资产重组属于不需要行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产出售时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
中介机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问中信建投证券及其他中介机构大成律所、大华会计师事务所、开元资产评估保证披露文件的真实、准确、完整。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次重大资产重组的证券服务机构未能勤勉尽责的，将依法承担相应的法律责任。
释义
本报告书摘要中，除非另有规定，下列简称具有如下含义：
公司、海虹控股指 海虹企业（控股）股份有限公司（证券代码：000503.SZ）
2017年10月31日，海虹控股2017年第三次临时股东大会作出决议，
本次重组、本次交 将子公司中公网、北京益虹合计持有的广东海虹55.00%股权以现金
易、本次重大资产指 16,806.35万元出售与自然人王忠勇。海虹控股及子公司海南卫虹于
出售 2017年11月9日签署《交易中心股权转让协议》，拟将所持有的交易
中心100.00%的股权转让给自然人王忠勇，王忠勇以人民币现金1.00
元支付对价
交易对方 指 王忠勇
目标公司、标的公
司、广东海虹、交指 广东海虹药通电子商务有限公司、海虹医药电子交易中心有限公司
易中心
交易标的、标的资指 广东海虹药通电子商务有限公司55.00%股权、海虹医药电子交易中
产 心有限公司100.00%股权
审计、评估基准日指 2017年9月30日
本报告书摘要 指 《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘
要》
中海恒 指 中海恒实业发展有限公司
中恒实业 指 海南中恒实业有限公司
柏景咨询 指 海南柏景咨询服务有限公司
国风投基金 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司
中国国新 指 中国国新控股有限责任公司
海南策易 指 海南策易投资咨询有限公司
中公网 指 中公网医疗信息技术有限公司
北京益虹 指 北京益虹医通技术服务有限公司
海南卫虹 指 海南卫虹医药电子商务有限公司
海虹咨询 指 海南海虹医疗咨询服务有限公司
美康源 指 武汉美康源医药有限公司
《广东海虹股权 中公网医疗信息技术有限公司、北京益虹医通技术服务有限公司与
转让协议》 指 王忠勇于2017年10月20日签署的《关于广东海虹药通电子商务有限
公司之股权转让协议》
《交易中心股权 海虹企业（控股）股份有限公司、海南卫虹医药电子商务有限公司
转让协议》 指 与王忠勇于2017年11月9日签署的《关于海虹医药电子交易中心有限
公司之股权转让协议》
《资产评估报告》指 “开元评报字[2017]529号”《广东海虹药通电子商务有限公司拟股
权转让涉及的股东全部权益价值评估报告》、“开元评报字[2017]536
号”《海虹医药电子交易中心有限公司拟股权转让涉及的股东全部
权益价值评估报告》之合称
巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露网站：http://www.cninfo.com.cn
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》
《格式准则26号》指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公
司重大资产重组申请文件》
《财务顾问业务指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》（上市部函
指引》 [2008]076号）
《财务顾问管理指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管理
办法》 委员会令第54号）
《公司章程》 指 《海虹企业（控股）股份有限公司章程》
中国证监会、证监指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
最近两年及一期指 2015年、2016年及2017年1-9月
最近三年 指 2014年、2015年及2016年
最近三年及一期指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月
独立财务顾问、中指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
大成律所 指 北京大成（上海）律师事务所
审计机构、大华会指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
评估机构、开元资指 开元资产评估有限公司
产评估
元、万元、亿元指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
PBM 指 PharmacyBenefitManagement，指药品福利管理，是医疗服务市场
中的一种专业化第三方服务
ThirdPartyAdministrator，指医疗保险第三方管理机构。是向健康保
TPA 指 险公司、或者经营医疗保险特别是医疗费用保险的保险公司提供第
三方管理服务的机构
处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品
体量特别大，数据类别特别多的数据集，并且这样的数据集无法用
大数据 指 传统数据库工具对其内容进行抓取、管理和处理。“大数据”是需
要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力
的海量、高增长率和多样化的信息资产
新农合 指 新型农村合作医疗，由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个
人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制
度
本报告书摘要中所列出的汇总数据可能与根据本报告书摘要中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
公司声明......2
交易对方声明......3
中介机构声明......4
释义......5
目录......8
第一节 重大事项提示......10
一、本次交易方案概述......10
二、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成借壳上市......11
三、交易标的评估情况简要介绍......11
四、本次交易对上市公司的影响......12
五、本次交易的决策程序......13
六、本次交易相关方作出的重要承诺......13
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排......22
八、本次交易的协议签署情况......24
九、公司的实际控制人将发生变更......24
第二节 重大风险提示......25
一、本次交易的审批风险......25
二、本次交易可能被终止或取消的风险......25
三、交易标的的评估风险......25
四、本次交易价款支付的风险......25
五、因出售资产而带来的业绩波动风险......26
六、业务优化升级的风险......26
七、经营与管理风险......26
第三节 本次交易概况......27
一、本次交易的背景和目的......27
二、本次交易的决策过程......29
三、本次交易的具体方案......29
四、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成借壳上市......32
五、本次交易对上市公司的影响......33
第一节 重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”中所定义的词语或简称具有相同含义。
