证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-29
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称“《监管指引 2 号》”）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
1.募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等公开发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2020] 2220 号）核准，2020 年 10 月，公司非公开发行股
份募集配套资金 999,999,995.10 元。
2020 年 10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额
999,999,995.10 元，扣除承销费及不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 981,726,410.19 元。由承销商中泰证券股份有限公司汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为 122904784910919 的人民
币账户。2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》。
2.募集资金以前年度、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司收到募集资金扣除承销费后的余额
988,749,995.10 元，募投项目累计使用资金 980,649,995.10 元，其中募集资金置换前期自筹资金 230,046,796.69 元，用于补充标的资产流动资金的金额 300,000,000.00 元，账户利息收入 3,936,626.73 元，基本户转入手续费 1,000.00 元，支付银行手续费、财务顾问费等7,607,765.96 元，募集资金已置换未转出金额 100.00 元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2023 年度，账户利息收入 1,533.17 元，支付银行手续费 584.40
元，结余资金划转至公司的其他账户 4,430,909.54 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元,募集资金专户
已经销户。具体使用及结存情况详见下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 988,749,995.10
加：利息收入 3,938,159.90
加：基本户转入手续费 1,000.00
减：募投项目累计使用资金 980,649,995.10
其中：置换前期资金 230,046,796.69
减：银行手续费、财务顾问费等 7,608,350.36
加：募集资金已置换未转出金额 100.00
减：募集资金剩余金额转出 4,430,909.54
期末余额 0.00
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1.募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，本公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000.00张，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，共计募集资金总额为483,600.00 万元，扣除承销与保荐费用（含增值税）人民币
9,672,000.00 元， 实 际 收 到 可 转换 公 司 债 券 认 购资 金 人 民 币
4,826,328,000.00 元，上述款项已由主承销商广发证券股份有限公司
于 2023 年 3 月 30 日汇入公司在招商银行股份有限公司济南分行营业
部开立的募集资金专用账户（账号：122904784910555）。
本次募集资金总额扣除承销与保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他发行费用11,736,633.09元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为 4,824,263,366.91 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出
具了 XYZH/2023JNAA1B0084 号《验资报告》。
2.募集资金本年度使用金额及当前余额
2023 年度，募投项目累计使用资金 3,201,720,209.98 元，其中募
集资金置换前期自筹资金 1,795,053,976.98 元，补充流动资金826,328,000.00 元，偿还银行贷款 500,000,000.00 元。账户利息收入2,848,649.36 元，银行手续费支出 5,724.67 元。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 4,826,328,000.00
加：利息收入 2,848,649.36
减：募投项目累计使用资金 3,201,720,209.98
其中：置换前期资金 1,795,053,976.98
减：银行手续费 5,724.67
减:闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00
期末余额 1,227,450,714.71
二、 募集资金存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《监管指引 2 号》 《自律监管指引 1 号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。
（一）非公开发行股票募集资金
1.募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、湖北泰高工程建设管理有限公司（以下简称“湖北泰高”）、山东鲁高路桥城市建设有限公司（以下简称“山东鲁高”）在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户，并与中泰证券股份有限公司以及上述 4家开户银行于 2020 年 11 月分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
开户银行名称 银行账号 募集资金余 备注
额（元）
招商银行股份有限公司济南阳光新路支行 122904784910919 0.00 已注销
恒丰银行股份有限公司济南分行 853110010122302607 0.00 已注销
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 37050161650800001257 0.00 已注销
中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行 1602003119200256235 0.00 已注销
合计 0.00 --
注 1:截至 2023 年 12 月 31 日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行股份
有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入
980,629,995.10 元，支付财务顾问费 7,600,000.00 元，收到利息 401,456.95 元，销户转回山
东高速路桥集团股份有限公司 921,456.95 元，余额 0.00 元。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行收到资
金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入 980,629,995.10 元，转出至山东鲁高资 金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行 230,629,995.10 元，转出至湖北泰高资金专
户 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 天 桥 支 行 450,000,000.00 元 ， 支 出 流 动 资 金
300,000,000.00 元，支付手续费 1,410.80 元，收到利息 28,438.54 元，销户转回山东省路桥
集团有限公司 27,027.74 元，余额 0.00 元。
注 3：截至 2023 年 12 月 31 日，湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支
行收
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