证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-42
山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引 2 号》”）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 1 号》）等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）向专业投资者公开发行公司债券募集资金
2020 年 9 月 30 日，经中国证监会证监许可〔2020〕2309 号文
同意注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿
元的公司债券。2022 年度，公司分别发行 22 山路 01、22 山路 02
两期公司债券。
1. 募集资金金额及到账时间
（1） 22 山路 01 募集资金金额及到账时间
2022 年 7 月 18 日，公司成功发行山东高速路桥集团股份有限公
司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为 5 亿元（债券简称“22 山路 01”,债券代码“149994”），扣除主承销商承销费用、金融机构手续费人民币 1,000,000.00 元后，募
集资金净额 499,000,000.00 元已于 2022 年 7 月 18 日由主承销商中
信证券股份有限公司缴存至公司上海浦东发展银行股份有限公司济南山大路支行 74030078801400001974、兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101366342、浙商银行股份有限公司济南分行4510000010120100632833、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行 937000010118008918 账户内。
（2）22 山路 02 募集资金金额及到账时间
2022 年 10 月 31 日，公司成功发行山东高速路桥集团股份有限
公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为 5 亿元（债券简称“22 山路 02”，债券代码“148109”），扣除主承销商承销费用人民币 1,000,000.00 元后，募集资金净额499,000,000.00元已于2022年10月31日由主承销商中信证券股份
有 限 公 司 缴 存 至 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分 行
376010100101366342 、 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分 行
4510000010120100632833 、 日 照 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分 行
810300101421019283 账户内。
2.募集资金本年度使用金额及当前余额
2022 年度公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金共计998,000,000.00 元，其中 499,000,000.00 元用于偿还工银金融资产投资有限公司借款，499,000,000.00 元用于偿还“19 山路 01”回售兑付部分债券。
截至 2022 年末，公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户余额为 78,698.41 元，均为募集资金利息收入。
（二）非公开发行股票募集资金
1.募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220 号）核准，2020 年 10 月，公司非公开发行股份募集配套资金 999,999,995.10 元。
截至 2020 年 10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资
金总额 999,999,995.10 元，扣除承销费后实际收到的募集资金为988,749,995.10 元，已由承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年10 月 30 日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为122904784910919 的人民币账户。扣除本次发行股票相关的发行费用人民币 18,273,584.91 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 981,726,410.19 元。
2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020 年10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额
999,999,995.10 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 981,726,410.19 元。
2. 募集资金以前年度、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司收到募集资金扣除承销费后的余
额 988,749,995.10 元，募投项目累计使用资金 927,649,995.10 元，其中募集资金置换前期自筹资金 230,046,796.69 元，用于补充标的资产流动资金的金额为 300,000,000.00 元，账户利息收入3,652,075.09 元，基本户转入手续费 1,000.00 元，支付银行手续费、财务顾问费等 7,603,825.96 元，募集资金已置换未转出金额 100.00元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022 年度，募投项目使用资金 53,000,000.00 元，账户利息收
入 284,551.64 元，支付银行手续费、财务顾问费等 3,940.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 4,429,960.77 元。具体
使用及结存情况详见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 988,749,995.10
加：利息收入 3,936,626.73
加：基本户转入手续费 1,000.00
减：募投项目累计使用资金 980,649,995.10
其中：置换前期资金 230,046,796.69
减：银行手续费、财务顾问费等 7,607,765.96
加：募集资金已置换未转出金额 100.00
期末余额 4,429,960.77
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《监管指引 2 号》《自律监管指引 1 号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。
（一）向专业投资者公开发行公司债券募集资金
1. 募集资金的管理情况
2022 年 7 月，公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份
有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南山大路支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行，及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管协议》执行情况良好。
2022 年 10 月，公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份
有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济南分行、日照银行股份有限公司济南分行，及受托管理人中信证券股份有限公司签署了
《山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管协议》执行情况良好。
2.募集资金专户存储情况
公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金净额99,800万元存储于浙商银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南山大路支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行、日照银行股份有限公司济南分行账户内。具体情况如下：
债券 2022 年末
开户银行名称 银行账号 到账日期 到账金额（元）
简称 余额（元）
浙商银行股份有限 451000001012010063
2022 年 7 月 18 日 50,000,000.00 12,137.20
公司济南分行 2833
上海浦东发展银行
740300788014000019
股份有限公司济南 2022 年 7 月 18 日 150,000,000.00 11,257.11
22 山 74
山大路支行
路 01 中国邮政储蓄银行
股份有限公司济南 937000010118008918 2022 年 7 月 18 日 49,000,000.00 3,677.32
市历城区支行
兴业银行股份有限
376010100101366342 2022 年 7 月 18 日 250,000,000.00 48,102.82
公司济南分行
兴业银行股份有限
22 山 376010100101366342 2022 年 10 月 31 日 349,500,000.00 48,102.82
公司济南分行
路 02 浙商银行股份有限 451000001012010063
2022 年 10 月 31 日 99,750,000.00 12,137.20
公司济
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