证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-89
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：再融资类第 2 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220 号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 10 亿元。本次募集资金向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（ＰＩＰＥ２０２０）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共5 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 206,185,566 股，每股发行价格为人民币 4.85 元。
总额 999,999,995.10 元，扣除承销费后实际收到的募集资金为
988,749,995.10 元，已由承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 10 月
30 日 汇 入 公 司 在 招 商 银 行 济 南 阳 光 新 路 支 行 开 立 的 账 号 为
122904784910919 的 人 民 币 账 户 。 上 述 募 集 资 金 总 额 人 民 币
999,999,995.10 元，扣除本次 发行 股票相关的发行费用人民币
18,273,584.91 元 （ 不 含 税 金 额 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
981,726,410.19 元。
2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020 年 10 月
30 日止，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额 999,999,995.10元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 981,726,410.19元。
（二）募集资金以前年度、本年度使用金额及当前余额
1．以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司收到募集资金扣除承销费后的余额
988,749,995.10 元，募投项目累计使用资金 927,649,995.10 元，其中募集资金置换前期自筹资金 230,046,796.69 元，用于补充标的资产流动资金的金额为 300,000,000.00 元，账户利息收入 3,652,075.09 元，基本户转入手续费 1,000.00 元，支付银行手续费、财务顾问费等7,603,825.96 元，募集资金已置换未转出金额 100.00 元。
2．本年度使用金额及当前余额
2022 年半年度，募投项目使用资金 52,980,000.00 元，账户利息收
入 278,386.49 元，支付银行手续费、财务顾问费等 21,900.00 元，募集
资金已置换未转出金额 100.00 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,425,835.62 元。
具体使用及结存情况详见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 988,749,995.10
加：利息收入 3,930,461.58
加：基本户转入手续费 1,000.00
减：募投项目累计使用资金 980,629,995.10
其中：置换前期资金 230,046,796.69
减：银行手续费、财务顾问费等 7,625,725.96
加：募集资金已置换未转出金额 100.00
期末余额 4,425,835.62
二、 募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性对募集资金进行管理。
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南
天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并与中泰证券股份有限公司以
及上述 4 家开户银行于 2020 年 11 月分别签订了募集资金三方监管协
议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司 122904784910919 919,225.82 活期存款
济南阳光新路支行
恒丰银行股份有限公司 853110010122302607 27,151.59 活期存款
济南分行
中国建设银行股份有限 37050161650800001257 3,474,366.03 活期存款
公司济南天桥支行
中国工商银行股份有限 1602003119200256235 5,092.18 活期存款
公司济南龙奥支行
注 1: 截至 2022 年 6 月 30 日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商
银行股份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入 980,629,995.10 元，支付财务顾问费 7,600,000.00 元，收到利息399,225.82 元，余额 919,225.82 元。
注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分
行收到资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入 980,629,995.10 元，转出至山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行 230,629,995.10元，转出至湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行
450,000,000.00 元，支出流动资金 300,000,000.00 元，支付手续费 1,200.80 元，
收到利息 28,352.39 元，余额 27,151.59 元。
注 3：截至 2022 年 6 月 30 日，湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济
南天桥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入450,000,000.00 元，募集资金置换前期自筹资金 50,000,000.00 元，支付山东路桥兴山县公路工程项目经理部 400,020,000.00 元，支付手续费 3,202.80 元，收到利息 3,497,568.83 元，余额 3,474,366.03 元。
注 4：截至 2022 年 6 月 30 日，山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济
南龙奥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入230,629,995.10 元，使用募集资金置换前期自筹资金 180,046,696.69 元，收到山东鲁高基本户转入用于支付手续费 1,000.00 元，代山东路桥高密市 2017-2018 年城建
工程 PPP 项目经理部支付 50,583,198.41 元，支付手续费 1,322.36 元,收到利息
5,314.54 元，余额 5,092.18 元。
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一）本公司非公开发行股份募集资金使用情况详见附表：非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 21 日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会
第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 23,004.68 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNAA30015 号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，2022 年半年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附表：
非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：山
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