证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-57
山东高速路桥集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
1、发行股份购买资产情况
本公司于 2020 年 9 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220 号），公司以人民币 4.66 元/股向山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）发行 200,551,804 股股份、向光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“光大金瓯”）发行 30,082,770 股股份购买合计持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）17.11%股权。
于 2020 年 9 月 23 日，路桥集团股权过户手续已全部办理完成，公司已持有路桥
集团的全部股权。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行
了验资，出具了 XYZH/2020JNA30785 号《验资报告》，截至 2020 年 9 月 23 日
止，公司已收到铁发基金及光大金瓯以其合计持有的路桥集团 17.11%股权缴纳
的新增注册资本 人民币 230,634,574.00 元 ，变更后的 注册资本为 人民币
1,350,773,637.00 元，累计股本人民币 1,350,773,637.00 元。
2、募集配套资金
除了上述发行股份购买资产以外，公司获准非公开发行股份募集配套资金不
超过 10 亿元。公司以人民币 4.85 元/股向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（ＰＩＰＥ２０２０）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共 5 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 206,185,566 股，作为前述发行股份购买资产的配套资金。
截至 2020 年 10 月 30 日止，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额人
民 币 999,999,995.10 元 ， 扣 除 承 销 费 后 实 际 收 到 的 募 集 资 金 为 人 民 币
988,749,995.10 元，已由承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 10 月 30 日汇入
公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为 122904784910919 的人民币账户。上述募集资金总额人民币 999,999,995.10 元，扣除本次发行股票相关的发行费用
人 民 币 18,273,584.91 元 （ 不 含 税 金 额 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
981,726,410.19 元。
2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020 年 10 月 30 日止，
公司已收到本次非公开发行的募集资金总额人民币 999,999,995.10 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 981,726,410.19 元。
（二）前次募集资金存储情况
1、前次募集资金累计使用金额及余额
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 988,749,995.10
加：利息收入 3,881,242.55
加：基本户转入手续费 1,000.00
减：募投项目累计使用资金 927,649,995.10
其中：置换前期资金 230,046,796.69
减：银行手续费、财务顾问费等 7,605,325.96
加：募集资金已置换未转出金额 100.00
截至2022年3月31日余额 57,377,016.59
2、前次募集资金专户存储情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相
关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路 桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限 公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分 行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南 龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并与中泰证券
股份有限公司以及上述 4 家开户银行于 2020 年 11 月分别签订了募集资金三方
监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 2020年10月30日 截止日余额 备注
初始存放金额
招商银行股份有限公 122904784910919 988,749,995.10 918,521.62 活期存款
司济南阳光新路支行 （注1）
恒丰银行股份有限公 853110010122302 27,327.17 活期存款
司济南分行 607 （注2）
中国建设银行股份有 370501616508000 56,426,479.60 活期存款
限公司济南天桥支行 01257 （注3）
中国工商银行股份有 160200311920025 4,688.20 活期存款
限公司济南龙奥支行 6235 （注4）
注 1: 截至 2022 年 3 月 31 日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行股
份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入
980,629,995.10 元，支付财务顾问费 7,600,000.00 元，收到利息 398,521.62 元，余额
918,521.62 元。
注 2：截至 2022 年 3 月 31 日，路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行收到
资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入 980,629,995.10 元，转出至山东鲁高
资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行 230,629,995.10 元，转出至湖北泰高资金
专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 450,000,000.00 元，支出流动资金
300,000,000.00元，支付手续费1,000.80 元，收到利息 28,327.97元，余额 27,327.17 元。
注 3：截至 2022 年 3 月 31 日，湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥
支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入 450,000,000.00 元，募集资
金置换前期自筹资金 50,000,000.00 元，支付山东路桥兴山县公路工程项目经理部
347,020,000.00 元，支付手续费 2,602.80 元，收到利息 3,449,082.40 元，余额 56,426,479.60
元。
注 4：截至 2022 年 3 月 31 日，山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥
支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入 230,629,995.10 元，使用募
集资金置换前期自筹资金 180,046,696.69 元，收到山东鲁高基本户转入用于支付手续费
1,000.00 元，代山东路桥高密市 2017-2018 年城建工程 PPP 项目经理部支付 50,583,198.41 元，
支付手续费 1,722.36 元,收到利息5,310.56 元，余额4,688.20 元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）发行股份购买资产项目使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 107,475.71 已累计使用募集资金总额： 107,475.71
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： -
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