证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-44
山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号公告格式：再融资类第二号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金金额及到位时间
2020 年 9 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
2309 号文同意注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2021 年 6 月 1 日，公司完成本次债券首期发行工作，成功发行
山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期），发行规模为 3 亿元（债券简称“21 山路 01” ,
债券代码“149488.SZ”），期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。扣除主承销商承销费用人民
币 600,000.00 元后，募集资金净额 299,400,000.00 元已于 2021 年
6 月 1 日由主承销商中信证券股份有限公司缴存中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 37050161650809667799、兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101366342 账户内。
2.募集资金本年度使用金额及当前余额
本年度募集资金 299,400,000.00 元已全部用于偿还银行贷款。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220 号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 10 亿元。本次募集资金向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（ＰＩＰＥ２０２０）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共 5 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 206,185,566 股，每股发行价格为人民币 4.85 元。
截至 2020 年 10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资
金总额 999,999,995.10 元，扣除承销费后实际收到的募集资金为988,749,995.10 元，已由承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年
10 月 30 日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为122904784910919 的人民币账户。上述募集资金总额人民币999,999,995.10 元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币18,273,584.91 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币981,726,410.19 元。
2020 年 10 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020 年10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999,999,995.10 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 981,726,410.19 元。
2. 募集资金以前年度、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司以非公开发行股票募集资金累计
投入项目金额为 530,046,796.69 元。
（2）本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以非公开发行股票募集资金累计
投入项目金额为 927,649,995.10 元，其中本年度使用募投资金397,603,198.41 元。本年度收到账户利息收入 3,266,672.23 元，收到山东鲁高路桥城市建设有限公司基本户转入用于支付手续费1,000.00 元，支付银行手续费等 3,325.16 元，年末余额为57,149,349.13 元。具体使用及结存情况详见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 988,749,995.10
加：利息收入 3,652,075.09
加：基本户转入手续费 1,000.00
减：募投项目累计使用资金 927,649,995.10
其中：置换前期资金 230,046,796.69
减：银行手续费、财务顾问费等 7,603,825.96
加：募集资金已置换未转出金额 100.00
期末余额 57,149,349.13
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性对募集资金进行管理。
（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1. 募集资金的管理情况
2021 年 5 月，公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份
有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行、中国民生银行股份有限公司济南分行，及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金及偿债专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管协议》执行情况良好。
2.募集资金专户存储情况
公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 净 额
299,400,000.00 元存储于中国建设银行股份有限公司济南天桥支行、兴业银行股份有限公司济南分行账户内。具体情况如下：
债券 期末余额
开户银行名称 银行账号 到账日期 到账金额(元)
名称 (元)
中国建设银行股份有 37050161650809 2021 年 6
149,700,000.00 7,736.87
21山 限公司济南天桥支行 667799 月 1 日
路01 兴业银行股份有限公 37601010010136 2021 年 6
149,700,000.00 7,476.40
司济南分行 6342 月 1 日
合计 299,400,000.00 15,213.27
（二）非公开发行股票募集资金
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子
山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并与中泰证券股份有限公司以及上述 4 家开户银行于2020年11月分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如
下：
募集资金余额
开户银行名称 银行账号 备注
（元）
招商银行股份有限公司济南阳光
122904784910919 917,833.25 活期存款
新路支行
恒丰银行股份有限公司济南分行 853110010122302607 27,702.99 活期存款
中国建设银行股份有限公司济南
37050161650800001257 56,198,628.47 活期存款
天桥支行
中国工商银行股份有限公司济南
1602003119200256235 5,184.42 活期存款
龙奥支行
注 1: 截至 2021 年 12 月 31 日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专
户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入 980,629,995.10 元，支付财务顾问费 7,600,000.00 元，
收到利息 397,833.25 元，余额 917,833.25 元。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，路桥集团
查看PDF原文
