证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-006
华天酒店集团股份有限公司
出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股权转让需通过产权交易所的公开招拍挂程序实施，交易的意向受让方能否摘牌成功存在不确定性，提醒投资者注意风险。
一、交易概述
1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权的议案》，根据公司轻资产运营的总体部署，公司从酒店业务整体布局考虑，拟以不低于39,000万元价格转让公司所持有的紫东阁华天100%股权，意向受让方为湖南乐天睿智投资有限公司。
2、本次股权转让不构成关联交易。也不构成重大资产重组，需提交股东大会审议。
3、股权转让需通过产权交易所公开挂牌进行交易。
二、交易对方的基本情况
公司名称：湖南乐天睿智投资有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：长沙市开福区藩城堤巷89号枫麓园1栋201房
法定代表人：石京宇
注册资本：10,000万元
经营范围：利用自有资金从事项目投资、实业投资、房地产投资、股权投资、投资咨询服务；资产重组；物业运营。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司（以下简称“紫东阁华天”）为公司全资子公司，注册资本15,000万元，该公司主要业务是紫东阁华天大酒店（四星级）的经营。紫东阁华天占地面积2876.38平米，建筑面积45598.90平米（含避难层和地下车库面积约8000平米），注册地址为长沙市八一路88号。公司目前持有紫东阁华天100%股权。在将货币资金、应收债权、除银行贷款、押金及税金外的所有债务进行剥离后，公司将所持有的紫东阁华天100%股权作为转让标的，股权交易定价基准日为2015年1月28日。
（二）交易标的审计、评估情况
1、根据有证券期货从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司专项审计报告（瑞华湘专审字【2015】43010001号）》，以2015年1月28日为审计基准日，紫东阁华天总资产32,788.35万元，负债总额16,297.07万元，净资产16,491.28万元。
2、根据有证券期货从业资格的开元资产评估有限公司开元评报字【2015】1-004号《评估报告》，以2015年1月28日为评估基准日，其股权的评估价值为38,106.38万元。
四、交易的主要内容
1、本次股权转让以开元资产评估有限公司开元评报字【2015】1-004号《评估报告》评估结果为基础，在剔除剥离的资产和负债后，确定的拟转让价格不低于39,000万元，在股东大会审议通过后，通过产权交易所挂牌交易，并签订正式股权转让协议。
2、在股权转让交接日之前，公司拟剥离的资产包括货币资金、应收债权，拟剥离的负债为除银行贷款、押金及税金外的其他债务。剥离资产及负债由公司享有或承接。
3、紫东阁华天于基准日与股权转让交接日之间产生的利润或亏损由公司享有或承担。基准日与股权转让日之间非货币性资产除发生重大损失外，其他如存货增减变动、折旧等不影响股权交易价格。
4、根据国家相关法律，紫东阁华天目前已出租物业继续出租。如因紫东阁华天股东变更导致租赁户与业主方发生纠纷的，根据国家相关法律，按租赁合同处理。
5、紫东阁华天股权转让后，其员工依法依规进行妥善安置。
五、资产出售对公司的影响
1、当前公司自持的酒店物业已经达到上百万平米，通过本次股权转让，开展资产运营业务，实现公司从重资产向轻资产的转型战略，提升公司资产流动性和运营效率，也符合国际酒店业发展的方向。
2、因本次股权转让，紫东阁华天将不再纳入公司合并报表范围，预计可实现股权转让不低于收入39,000万元，扣除所得税影响对公司未来净利润影响约为17,000万元。
六、备查文件
1、董事会决议
2、审计报告
3、评估报告
4、独立董事意见
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年2月11日
