证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-064
湖北宜化化工股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 24 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意使用 1,324,182,097.51 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次置换事项进行专项审核。独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（ 以下简称“ 保荐人”）出具了无异议的核查意见。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况
（一）募集资金投入情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 160,000,000 股，发行价格为 9.90 元/股，募集资金总额为 1,584,000,000.00 元，扣除各项发行费用14,516,997.21元（不含税）后，实际募集资金净额为1,569,483,002.79
元。募集资金已于 2023 年 7 月 5 日到账，大信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了验证，并出具《验资报告》 （大信验字[2023]第2-00016号）。截至本公告披露日，募集资金余额为 1,569,875.406.68 元。
公司及全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化
工”）已设立募集资金专项账户，并于 2023 年 7 月 17 日与开户行、
保荐人分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户
存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储与监管。
公司拟以实际募集资金净额 1,569,483,002.79 元向新宜化工增
资，用于洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目（以下简称“募投
项目”）建设。
（二）募集资金置换先期投入情况
根据募投项目的实际进度和发行费用支付情况，公司以
1,324,182,097.51 元募集资金置换预先投入，其中 1,322,740,588.09 元
募集资金用于置换已投入募投项目的自筹资金，1,441,509.42 元募集
资金用于置换已支付发行费用的自筹资金。具体置换情况如下：
1. 预先投入募投项目的自筹资金置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募
投项目。截止 2023 年 6 月 30 日，公司预先投入募投项目的自筹资金
情况及本次置换情况如下：
单位：元
募集资金投 募集资金承诺 扣除发行费用 自筹资金已预 本次置换募集
资项目 投资总额 投资金额 后实际募集资 先投入金额 资金金额
金净额
洁净煤加压
气化多联产 3,567,860,000.00 2,500,000,000.00 1,569,483,002.79 1,934,394,603.85 1,322,740,588.09
技改搬迁升
级项目
公司于2022 年6 月28日召开的第十届董事会第九次会议审议通
过了公司本次向特定对象发行股票的相关议案，本次募集资金置换不
存在置换该董事会召开前已投入资金的情形。
2. 预先支付发行费用的自筹资金置换情况
公司本次募集资金的各项发行费用合计 15,958,506.63 元（不含
税）。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已用自筹资金预先支付发行费用
的金额 1,441,509.42 元（不含税），本次置换金额 1,441,509.42 元（不含税）。
公司编制了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及发行费用的自筹资金的专项说明》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该说明涉及的募集资金置换预先投入情况进行专项审核，并出具《湖北宜化化工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第2-00270号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已签署《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），承诺将扣除相关发行费用后的募集资金用于投资募投项目，募集资金到位之前，公司根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。公司本次以募集资金置换预先投入与《募集说明书》的安排一致，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》相关规定。
三、相关意见
1.独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计 1,324,182,097.51 元，不会对公司正常经营活动及募投项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，同时本次募集资金置换时间距募集资金到账时间少于 6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律法规相关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案发表同意的独立意见。
2.会计师事务所审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先投入情况进行专项审核并出具了《湖北宜化化工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 2-00270 号），认为：公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目及发行费用的自筹资金专项说明符合相关
规定，在所有重大方面公允反映了截至 2023 年 6 月 30 日止自筹资金
预先投入募集资金投资项目及发行费用的实际情况。
3.保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用事项已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的审批程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对本次募集资金置换事项无异议。
四、备查文件
1.湖北宜化化工股份有限公司验资报告（大信验字[2023]第2-00016 号）；
2.湖北宜化化工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金
项目及发行费用的自筹资金的审核报告（大信专审字[2023]第2-00270号）；
3. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十三
次会议决议；
4. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十五次
会议决议；
5. 独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见；
6. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 24 日
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