湖北宜化化工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：湖北宜化化工股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：ST 宜化
股票代码：000422
收购人名称：宜昌高新资本投资管理有限公司
住所/通讯地址：湖北省宜昌市高新区发展大道 55 号
收购人的一致行动人：湖北宜化集团有限责任公司
住所/通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号
签署日期：2020 年 8 月
收购人及一致行动人声明
一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号-上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在湖北宜化拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在湖北宜化拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人及其一致行动人拟以现金方式认购湖北宜化非公开发行的股票，导致收购人及其一致行动人持有湖北宜化的权益超过 30%，触发收购要约义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
高新资本已承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日 36 个月内不得转让，公司第九届董事会第二十九次会议已审议通过并提请股东大会豁免高新资本及其一致行动人发出收购要约的议案，尚待股东大会审议通过。
五、本次收购尚待国有资产监督管理机构批准，上市公司股东大会审议通过并同意收购人及其一致行动人免于发出收购要约和中国证监会核准后方可实施。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致
行动人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 收购人及其一致行动人介绍 ...... 7
一、收购人高新资本 ...... 7
（一）基本情况 ...... 7
（二）高新资本股权控制关系...... 7
（三）高新资本主营业务及最近三年财务状况...... 13
（四）高新资本最近五年受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁情况
...... 13
（五）高新资本董事、监事、高级管理人员情况...... 14
（六）高新资本及高投集团在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%，以及持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构的简要情况 ...... 14
二、一致行动人宜化集团 ...... 14
（一）基本情况 ...... 14
（二）宜化集团股权控制关系...... 15
（三）宜化集团主营业务及最近三年财务状况...... 20
（四）宜化集团最近五年受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁情况
...... 21
（五）宜化集团董事、监事、高级管理人员情况...... 22
（六）宜化集团在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份 5%，以及持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机
构的简要情况 ...... 23
三、收购人及一致行动人关系的说明...... 23
第二节 收购决定及收购目的 ...... 24
一、收购目的 ...... 24
二、未来十二个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划...... 24
三、本次收购履行的相关程序 ...... 24
（一）本次收购已履行的法律程序...... 24
（二）本次收购尚需履行的法律程序...... 24
第三节 收购方式 ...... 25
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的情况...... 25
（一）本次收购前收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的情况...... 25
（二）本次收购后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的情况...... 25
二、收购方案 ...... 25
（一）收购方式 ...... 25
（二）本次收购相关协议主要内容...... 25
三、收购人及其一致行动人所持上市公司股份权利限制的情况...... 27
第四节 免于发出要约的情况 ...... 29
一、免于发出要约的事项及理由 ...... 29
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 29
第五节 其他重大事项 ...... 30
收购人声明...... 31
释义
本收购报告书摘要中，除非文意特别指明，下列简称具有以下含义：
发行人/公司/本公司/ST宜化/
指 湖北宜化化工股份有限公司
湖北宜化
宜化集团 指 湖北宜化集团有限责任公司
双环科技 指 湖北双环科技股份有限公司
高新资本 指 宜昌高新资本投资管理有限公司
高投集团 指 宜昌高新产业投资控股集团有限公司
宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
新疆宜化 指 新疆宜化化工有限公司
鄂尔多斯宜化 指 鄂尔多斯市宜化化工有限公司
宜昌新发 指 宜昌新发产业投资有限公司
宜化财务 指 湖北宜化集团财务有限责任公司
卓能公司 指 鄂尔多斯市卓能进出口贸易有限责任公司
本次发行/本次非公开发行/ 湖北宜化化工股份有限公司本次拟以非公开发行股
指
本次非公开发行股票 票的方式，向特定对象发行股票的行为
股东大会、公司股东大会 指 湖北宜化化工股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会 指 湖北宜化化工股份有限公司董事会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 湖北宜化化工股份有限公司公司章程
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人高新资本
（一）基本情况
公司名称 宜昌高新资本投资管理有限公司
注册地址 宜昌高新区发展大道 55 号
通讯地址 宜昌高新区发展大道 55 号
法定代表人 肖宇宁
注册资本 20,000 万元
统一社会信用代码 91420500MA48HB7K2M
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限 2016 年 12 月 2 日至 2066 年 12 月 1 日
股东名称 宜昌高新产业投资控股集团有限公司
股权投资、创业投资及投资管理；受托管理股权投资基金及相关咨询；
经营范围 为创业企业提供创业管理服务业务（以上经营范围按许可证或批准文
件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）
联系电话 0717-6693133
（二）高新资本股权控制关系
1、高新资本股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，高新资本的股权控制关系如下：
2、高新资本的控股股东、实际控制人基本情况
高新资本的控股股东为高投集团，持股比例为 100%；高投集团的控股股东为宜昌市国资委，持股比例为 100%。高新资本的实际控制人为宜昌市国资委。
3、高新资本投资的主要企业、高投集团控制的核心企业及业务情况
（1）高新资本投资的主要企业及业务情况
截至本报告书摘要签署日，高新资本投资的主要企业及业务情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
（万元）
创业投资业务；股权投资业务；创业投
湖北苹湖 资咨询业务；为创业企业提供创业管理
1 创业投资 25,000 45% 服务业务（不得从事吸收公众存款或变
有限公司 相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，
不得向社会公众销售理财类产品）
宜昌高新 股权投资、创业投资及投资管理；受托
众微资本 管理股权基金（以上经营范围按许可证
2 管理有限 500 40% 或批准文件核定内容经营，未取
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