股票代码：000419 股票简称：通程控股
长沙通程控股股份有限公司
（湖南省长沙市劳动西路 589 号）
配股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
公告时间：二〇一一年四月七日
长沙通程控股 2010 年配股申请文件 配股说明书
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明
书中有关风险因素的章节。
1、本次配股以截止 2010 年 3 月 31 日总股本 351,016,310 股为基数，按每
10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，共计可配股份数量 105,304,893 股。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总
股本变动的比例相应调整。公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司承诺以
现金全额认购其可配股份，该事项已报湖南省国有资产监督管理委员会批复同
意。
2、本次配股采用《上市公司证券发行管理办法》规定的代销方式发行，如
果长沙通程实业（集团）有限公司不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，
原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的 70%，则本次配股发行失败，公司将
按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。
3、根据 2010 年 7 月 6 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本
次配股前滚存未分配利润由配股完成后的新老股东按其所持股份共同享有。
4、公司主营业务为零售业、旅游饭店业和典当业，主要业务收入来源于零
售业。公司零售业的市场需求的变化与宏观经济周期性波动密切相关。总体来说，
零售业的景气度与宏观经济的景气度呈正相关关系。当宏观经济不景气时，社会
消费需求下降，零售业整体下滑；当宏观经济景气时，社会消费需求上升，零售
业效益整体回升。尽管目前我国零售业现状尚可，但如果世界金融危机的影响进
一步深化，导致世界经济整体出现持续下滑，零售业很难独善其身，公司的经营
业绩可能会随之发生波动。
5、公司的连锁经营已由长沙市拓展到湖南全省的一、二、三级城市，不同
城市的消费者消费习惯与喜好存在差异，导致不同商品在不同城市的销售情况也
存在差异。由于新进入城市的供应链建设需要时间，因此公司在新市场开拓的初
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期，可能出现业务发展迟缓、部分商品滞销或者部分当地热销商品无法及时充足
供应等情况，跨地区经营的风险增加。
6、本次配股募集资金将主要用于新开和提质改造门店项目和偿还银行贷款
及补充流动资金，市场、建设工期、管理人员配备等因素引致的风险，可能会使
项目投资效益与预期目标产生差异。若宏观经济出现波动导致零售行业景气度剧
烈变化，可能会使本次投资建设的电器、百货门店实际产生的效益与预期目标产
生差异。本次配股部分募集资金投资的门店改造、装修和设备安装，若未能如期
落实，或建设工期比公司预计的工期延长，使门店开业时间推迟，可能导致新门
店的实际效益与预期效益产生差异。
7、由于公司未申请商标，公司所使用商标均为公司控股股东通程集团申请
所有。虽然公司已与通程集团签署《商标使用协议书》，通程集团将已注册的商
标许可通程控股在协议期限内无偿使用，使用期限自 2005 年 1 月 1 日起至 2014
年 12 月 31 日止，但使用期限届满后如公司不能永久、免费、排他性地使用通程
集团已注册商标，将对公司经营及财务产生重大影响。
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目 录
第一节 释义 ...............................................................................................................6
第二节 本次发行概况 .................................................................................................8
一、本次发行的基本情况........................................................................................8
二、本次发行的有关机构......................................................................................10
第三节 风险因素 .....................................................................................................13
一、市场风险..........................................................................................................13
二、经营风险..........................................................................................................13
三、公司所使用商标免费使用期限届满后可能带来的经营及财务风险..........15
四、管理风险..........................................................................................................15
五、政策风险..........................................................................................................15
六、募集资金投向风险..........................................................................................16
七、资产负债率较高的风险..................................................................................16
八、安全经营及发生突发事件的风险..................................................................16
九、股市风险..........................................................................................................17
第四节 基本情况 .....................................................................................................18
一、股本总额及前十名股东的持股情况..............................................................18
二、组织结构和对其他企业的权益投资情况......................................................18
三、控股股东及实际控制人的基本情况..............................................................22
四、主要业务..........................................................................................................23
五、所处行业的基本情况......................................................................................24
六、在行业中的竞争地位......................................................................................48
七、主要业务的具体情况......................................................................................57
八、主要固定资产及无形资产..............................................................................77
九、拥有的特许经营权.........................................
