证券代码：000415 证券简称：渤海租赁
渤海租赁股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：渤海租赁股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：渤海租赁
股票代码：000415
收购人（一）：海南海航二号信管服务有限公司
住所/通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
收购人（二）：海航实业集团有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼3层306
通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
收购人（三）：海航资本集团有限公司
住所：海南省海口市海秀路29号
通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
签署日期：二〇二二年四月
收购人声明
1、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在渤海租赁股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在渤海租赁股份有限公司中拥有权益的股份。
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、收购人执行经法院裁定批准的《重整计划》导致直接或间接合计持有上市公司的股份超过 30%，收购人将根据《收购管理办法》相关规定履行免于以要约方式增持股份的相应程序。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
第一节 收购人介绍......5
第二节 收购目的 ......30
第三节 收购方式 ......31
第四节 免于发出要约的情况说明...... 33
第五节 其他重大事项...... 35
释 义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
渤海租赁、上市公司 指 渤海租赁股份有限公司
收购人 指 二号信管、海航实业、海航资本
二号信管 指 海南海航二号信管服务有限公司
海航实业 指 海航实业集团有限公司
海航资本 指 海航资本集团有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
本摘要、本报告书摘要 指 《渤海租赁股份有限公司收购报告书摘要》
因海航集团等三百二十一家公司执行经海南
省高级人民法院裁定批准的《重整计划》而
本次收购 指 进行股权变更，而导致相关收购人间接取得
上市公司权益。本次收购完成后，收购人间
接持有上市公司 43.77%权益股份
海南高院 指 海南省高级人民法院
《民事裁定书》 指 海南省最高人民法院民事裁定书（2021）琼
破 1 号之六
《重整计划》 指 《海航集团有限公司等三百二十一家公司实
质合并重整案重整计划》
信托 指 海航集团破产重整专项服务信托
中信 指 中信信托有限责任公司
光大 指 光大兴陇信托有限责任公司
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《渤海租赁股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人二号信管基本情况如下：
名称 海南海航二号信管服务有限公司
注册地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼
法定代表人 赵权
注册资本 100 万元
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91460000MAA95C8F7F
成立日期 2021 年 11 月 10 日
经营期限 2021 年 11 月 10 日至 2071 年 11 月 09 日
以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社
经营范围 会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可
经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼
联系电话 0898-69961099
截至本报告书摘要签署之日，收购人海航实业基本情况如下：
企业名称 海航实业集团有限公司
注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 3 层 306
法定代表人 杨一芦
注册资本 1413652.58 万元
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91110000573247617P
成立时间 2011-04-14
经营期限 2011-04-14 至 2061-04-13
项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
经营范围 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼
通讯电话 0898-69961099
注：截至本报告书签署日，法定代表人的工商变更正在办理过程中。
截至本报告书摘要签署之日，收购人海航资本基本情况如下：
名称 海航资本集团有限公司
注册地址 海南省海口市海秀路 29 号
法定代表人 金川
注册资本 3,348,035 万元
类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91460000798722853N
成立日期 2007 年 05 月 16 日
经营期限 2007 年 05 月 16 日至 2049 年 05 月 16 日
企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询
经营范围 服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及
租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。
通讯地址 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼
联系电话 0898-69961099
二、收购人的股权结构
本次收购完成后，收购人的股权结构图如下：
注：截至本报告书签署日，海航实业、海航资本股权调整至二号信管的工商变更正在办理过程中。
根据收购人的股权结构，二号信管持有海航实业、海航资本 100%股权，为
海航实业、海航资本的控股股东。信托持有二号信管 100%股权。
三、收购人的控股股东、实际控制人基本情况
（一）收购人的控股股东
截至本报告书摘要签署日，海航实业、海航资本的控股股东为二号信管，二号信管的基本情况详见本节“一、收购人基本情况”。二号信管由信托 100%持股。
二号信管控股股东为海航集团破产重整专项服务计划，即为执行《重整计划》，由中信信托有限责任公司和光大兴陇信托有限责任公司组成的联合体作为信托受托人，由海航集团等三百二十一家公司全体债权人作为受益人的信托。信托的基本情况如下：
1、信托自身的管理架构
（1）受益人大会
根据《重整计划》，海航集团破产重整专项服务信托的最高权力机构为受益人大会，有权决定信托一切重大事宜。受益人大会由所有获信托份额抵债的债权人组成。
目前信托份额抵债工作正在进行，债权人尚未完成信托份额受领。根据拟以信托份额清偿的债权情况测算，预计受益人人数约 2 万人；且受益人所持份额将高度分散，在将债权机构及分支机构合并计算的情况下，预计约 10 名债权人持有份额比例超过 1%，合计不超过 20%（其中份额最高比例受益人约在 3-4%之间）（最终以债权人实际
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