证券代码：000415 证券简称：渤海金控 上市地：深交所
渤海金控投资股份有限公司
重大资产购买报告书摘要
交易对方 住所/通讯地址
C.I.T.LeasingCorporation 1CITDrive，Livingston，NewJersey07039
独立财务顾问
二〇一七年二月
特别说明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括本次重组报告书全文的各部分内容。本次重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：投资者可在重组报告书及摘要刊登后至本次重大资产重组完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30，下午2:00-5:00，于渤海金控投资股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司查阅备查文件。
公司声明
一、本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本报告书及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
三、本次重大资产购买尚待有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
四、本次重大资产购买完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、投资者在评价公司本次重大资产购买事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产购买的交易对方已在《购买与出售协议》中的“陈述与保证”项下，对其在本次交易中向买方提供的标的公司财务信息、诉讼及无违法违规情况、经营许可、员工福利、劳务、房产、税金、环保、重大合同、知识产权以及《购买与出售协议》中援引的《卖方披露表》的内容等信息在重大方面做出了相应的陈述与保证，并承诺截至交割日该等陈述和保证应为真实和准确或不会产生重大不利影响，此外交易对方已在《确认函》中确认其对下属子公司拥有完整权利及高管人员无违法违规等事项。
目录
特别说明......2
公司声明......3
交易对方声明......4
目录......5
释义......7
第一节 重大事项提示......12
一、本次交易方案概述......12
二、本次交易不构成关联交易......13
三、本次交易构成重大资产重组......13
四、本次交易不构成借壳上市......14
五、本次交易定价及估值情况......14
六、本次交易对上市公司的影响......15
七、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准......16
八、对中小投资者权益保护的安排......18
九、标的公司财务资料的说明......19
十、本次收购标的资产的重组安排及交割步骤......20
十一、最终交易价格的确定......20
十二、本次交易涉及的重要承诺......21
第二节 重大风险提示......24
一、与本次交易相关的风险......24
二、标的公司业务相关风险......27
第三节 本次交易概述......33
一、本次交易的背景和目的......33
二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准......36
三、本次交易的具体方案......39
四、本次交易不构成关联交易......58
五、本次交易构成重大资产重组......59
六、本次交易不构成借壳上市......59
七、本次交易对上市公司的影响......60
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、渤海金指 渤海金控投资股份有限公司
控、上市公司
本报告书 指 《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书摘要》
渤海租赁 指 渤海租赁股份有限公司，现更名为渤海金控投资股份有限公
司
C2AviationCapital,Inc.，一家在美国特拉华州依法注册设立
的公司，重组后更名为C2AviationCapitalLLC。
C2公司、C2、标的公 C2AviationCapital,Inc.是CITLeasing于2016年6月新设的
司 指 公司。CIT拟将其下属商业飞机租赁业务分离并注入C2公
司，并曾向SEC申请分离上市。本报告书C2公司指法律上
的C2公司或向SEC申请上市时提交的模拟汇总报表的资产
范围所对应的拟上市商业飞机租赁业务组合。
系CIT拥有和经营的商业飞机租赁业务及资产，包括《购
买与出售协议》中的CommercialAirGroup（包含CIT拥有
标的资产 指的C2公司在内的下属企业）以及注入C2公司的飞机资产
及订单。最终以C2公司100%股权的方式转让给Avolon下
属公司。截至2016年9月30日，标的资产包括自有的飞机
305架，持有的飞机订单131架。
买方 指 ParkAerospaceHoldingsLimited
卖方 指 CITLeasingCorporation
Avolon 指 AvolonHoldingLimited
ParkAerospace、Park指 ParkAerospaceHoldingsLimited，Avolon在开曼群岛设立的
全资子公司
CIT、CIT集团 指 CITGroupInc.
CITLeasing 指 C.I.T.LeasingCorporation
CITULC 指 CITHoldingsCanadaULC
DutchBV 指 CITTransportationHoldingsB.V.
CAFIII 指 CITAviationFinanceIIILtd.
CITAerospace 指 CITAerospaceLLC
CGFI 指 CITGroupFinance(Ireland)
CanCo、Alberta 指 1995370AlbertaInc.，Park在加拿大设立的交割收购主体
CanAmalCo 指 CanAmalCo（Canada），即1995370AlbertaInc.与CIT
HoldingsCanadaULC进行合并而形成的实体公司
MorganStanley 指 MorganStanleySeniorFunding,Inc.
UBS 指 UBSAG,StamfordBranch和UBSSecuritiesLLC
加拿大交割 指 本次交易交割步骤之一，DutchBV向Canco出售CITULC
100%股权
C2公司交割 指 本次交易交割步骤之一，CITLeasing向Park出售C2公司
100%股权
海航集团 指 海航集团有限公司
海航资本 指 海航资本集团有限公司，渤海金控的控股股东
燕山基金 指 天津燕山股权投资基金有限公司
深圳兴航 指 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天津通万 指 天津通万投资合伙企业（有限合伙）
慈航基金会 指 海南省慈航公益基金会
海航工会 指 海南航空股份有限公司工会委员会
汇通集团 指 新疆汇通（集团）股份有限公司
天信投资 指 天津天信嘉盛投资有限公司
天保投资 指 天津保税区投资有限公司
远景投资 指 天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）
通合投资 指 天津通合投资有限公司
天诚投资 指 天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中加基金 指 中加基金管理有限公司
中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
天弘基金 指 天弘基金管理有限公司
邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司
工商银行
