汇通集团收购报告书
新疆汇通(集团)股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：新疆汇通（集团）股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：ST 汇通
股票代码：000415
收购人公司名称：海航实业控股有限公司
住所：海南省海口市海秀路 29 号
通讯地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 23 层
收购人公司名称：天津燕山股权投资基金有限公司
住所：天津空港物流加工区西三道 166 号 A2-135
通讯地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 23 层
交
收购人公司名称：天津天信嘉盛投资有限公司
住所：天津空港物流加工区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-A052 号
通讯地址：天津空港物流加工区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-A052 号
收购人公司名称：天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：天津空港物流加工区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-A048
通讯地址：天津空港物流加工区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 201-A048
收购报告书签署日期：二〇一一年五月
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汇通集团收购报告书
收购人声明
一、本次收购的收购人为海航实业有限公司（以下简称“海航实业”）、天津
燕山股权投资基金有限公司（以下简称“燕山投资”）、天津天信嘉盛投资有限
公司（以下简称“天信投资”）、天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)
（以下简称“天诚投资”）以书面形式约定由海航实业作为指定代表以共同名义
负责统一编制和报送收购报告书，并依照《上市公司收购管理办法》（以下简称
“《收购办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》（以下简称“《准则 16 号》”）的规定披露相关信息，并同
意海航实业在信息披露文件上签字盖章。
二、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《收购
办法》及《准则 16 号》相关的法律、法规编写本报告书。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所
持有、控制的新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“上市
公司”）的股份。
截至汇通集团第六届董事会第六次会议通过重组方案之日，除本报告书披露
的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制汇通集团的股份。
四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购已获得尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
六、本次收购已获得中国证券监督管理委员会核准收购人免于以要约方式增
持汇通集团股份的申请。
七、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具
有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告
书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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汇通集团收购报告书
目录
第一节 释义 ..................................................................................................... 4
第二节 收购人介绍.......................................................................................... 6
一、海航实业及其实际控制人基本情况.................................................... 6
二、燕山投资基本情况.............................................................................. 14
三、天信投资基本情况.............................................................................. 17
四、天诚投资基本情况.............................................................................. 20
五、收购人一致行动关系.......................................................................... 23
第三节 收购目的及决定................................................................................ 26
一、本次收购的目的.................................................................................. 26
二、未来 12 个月内继续增持或处置汇通集团股份之意向.................... 26
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.............. 26
第四节 收购方式............................................................................................ 28
一、收购人持有汇通集团股权情况.......................................................... 28
二、本次发行的基本情况.......................................................................... 30
三、《资产置换协议》................................................................................ 38
四、《发行股份购买资产协议》................................................................ 42
五、收购人关于拟置入和购买的资产的盈利承诺.................................. 44
第五节 收购资金来源.................................................................................... 46
一、收购资金来源...................................................................................... 46
二、支付方式.............................................................................................. 46
三、收购人关于收购资金来源的声明...................................................... 46
第六节 后续计划............................................................................................ 47
一、未来 12 个月内对汇通集团主营业务进行重大调整的计划............ 47
二、未来 12 个月对汇通集团或其子公司的资产的重组计划................ 47
三、收购人改变上市公司现任董事会或高级管理人员的计划.............. 47
四、对汇通集团公司章程条款进行修改.................................................. 47
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汇通集团收购报告书
五、汇通集团现有员工聘用计划作重大变动.......................................... 48
六、汇通集团分红政策的重大变化.......................................................... 48
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...................... 48
第七节 对上市公司的影响分析.................................................................... 58
一、本次收购对上市公司独立性的影响.................................................. 58
二、关于同业竞争的影响.......................................................................... 60
三、收购人关于关联交易的说明....................
