东旭光电科技股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号——信息披露公告格式—第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定及相关格式指引的规定，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向上海辉懋企业管理有限公司（以下简称“上海辉懋”）发行 262,626,262 股股份、向东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）发行 106,326,446 股股份、向绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“科发集团”）发行 11,380,165 股股份、向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）发行 5,020,661 股股份购买相关资产；核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过375,000万元。
截至2017年10月26日止，本公司已收到上海辉懋持有的上海申龙客车有限公司100%股权，截至2017年10月26日止，本公司已收到东旭集团、科发集团、四川长虹持有的四川旭虹光电科技有限公司100%的股权，本公司以股份支付的对价总额为人民币3,814,999,986.60元，其中：计入股本人民币385,353,534.00元。各股东出资方式为股权出资，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017
年10月27日出具中兴财光华审验字（2017）第105005号验资报告进行验资。
截止2017年12月07日止，本公司已实际发行股份404,967,601股，每股面值1元，发行价格为9.26元/股，共计3,749,999,985.26元。上述款项扣除尚未支付的保荐及承销费42,000,000.00元后已由中天国富股份有限公司于2017年12月07日缴存本公司开立的如下账号中：其中207,999,985.26元划入本公司在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为8110 7010 1400 1251 614的人民币账户内，3,500,000,000.00元划入本公司在甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行开立的账号为6101 0140 2000 0601 3的人民币账户内，合计人民币3,707,999,985.26元。募集资金总额3,749,999,985.26元扣除与发行有关的费用（含税）人民币48,898,428.99元，实际募集资金净额为人民币3,701,101,556.27元，上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月07日出具中兴财光华审验字（2017）第105007号验资报告。
2、2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1322号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过1,104,928,457股新股。截止2016年8月11日止，本公司已实际发行股份1,104,928,457股，每股面值1元，发行价格为6.29元/股，共计6,949,999,994.53元。上述款项扣除尚未支付的保荐及承销费28,000,000.00元后已由广州证券股
份 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 11 日 缴 存 本 公 司 开 立 的 如 下 账 号 中 ： 其 中
3,500,000,000.00元划入本公司在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行开立的账号为8110 7010 1360 0621 650的人民币账户内，3,421,999,994.53元划入本公司在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为8110 7010 12000621 649的人民币账户内，合计人民币 6,921,999,994.53 元 。募集资金总额6,949,999,994.53 元扣除与发行有关的费用 (含税) 人民币 41,926,397.00
元，实际募集资金净额为人民币6,908,073,597.53 元。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月12日出具中兴财光华审验字（2016）第105007号验资报告。
3、2015年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2270号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司已实际发行股份1,173,020,525股，发行价格为6.82元/股，共计7,999,999,980.50元。上述款项扣除保荐承销费后金额为7,964,499,980.50元，已于2015年11月13日由西南证券股份有限公司缴存至公司在锦州银行北京阜成门支行开立的账号为410100195524906的验资专户中。扣除与发行有关的费用 (不含税) 人民币59,476,736.01元，实际募集资金净额为人民币7,940,523,244.49元。上述资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年11月26日出具的中兴财光华审验字（2015）第05007号验资报告验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、2017年非公开发行股票
截止2020年12月31日，本年度募集资金共使用0万元，累计募集资金共使用370,003.74万元。尚未使用的募集资金余额0万元。
公司2018年1月10日召开的第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以本次非公开发行的募集资金2,350.88万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中置换先期投入新能源客车募投项目的全部自筹资金669.80万元，置换先期投入曲面玻璃募投项目的全部自筹资金881.08万元，置换先期支付交易费用及中介机构费的自筹资金800.00万元，并已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华专审字（2018）第105001号验证。
2018年6月经公司第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十三次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项目“曲面显示用盖板玻璃生产项目”中部分募集资金19,200.00万元用于“高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目”。
公司第九届董事会第三十二次临时会议、第九届监事会第十二次会议、2020
年第五次临时股东大会分别于 2020 年 11 月 27 日、12 月 15 日审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“新能源客车及物流车生产项目”、“高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目”中尚未使用完的募集资金及利息共计10,627.30 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司的业务发展。
2、2016年非公开发行股票
截止2020年12月31日，本年度募集资金共使用0万元，累计募集资金共使用324,519.70 万元，尚未使用的募集资金余额人民币0万元。
公司2017年1月25日第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以本次非公开发行的募集资金11,074.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华专审字（2017）第105001号验证。
公司2018年12月7日召开第八届第五十一次董事会会议审议通过，同意公司使用350,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。
由于公司目前出现流动性困难，为避免因抽调流动资金影响公司正常生产运
营，公司无法于 2019年 12 月 6 日按期将上述临时补充流动资金的闲置募集资
金归还至募集资金专用账户。公司董事会于 2019 年 12月 6 日召开九届八次会
议审议通过了《关于督促管理层采取积极措施筹措资金保障补流募集资金及早归还的议案》，董事会决定督促公司管理层对后续募集资金的归还做好安排，建议公司通过多种途径进行资金归集，主要采取包括但不限于以下措施：加快业务回款，催缴应收账款；多种渠道融资，增强公司流动性；与债权人协商，争取更大的流动性支持；与银行协商将受限资金部分解除限制；处置非主业业务资产，筹措资金等。董事会将持续督促管理层采取积极措施筹措资金，保障尽早完成补充流动资金的募集资金回笼工作，并依照法律法规程序将到期募集资金归还至募集资金专用账户。
公司第九届董事会第二十五次临时会议、第九届监事会第十次会议及2020年第三次临时股东大会审议分别于2020年8月28日、9月14日通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在综合考虑当前市场情况、公司资金周转情况下，终止对2016年非公开发行股票募投项目的投入，将剩余募集资金共计389,459.42万元以及相关募集资金专户累计产生的利息收入扣减手续费净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务的发展。
3、2015年非公开发行股票
截止2020年12月31日，本年度募集资金共使用0万元，累计募集资金共使用809,414.89万元，尚未使用的募集资金余额0万元。
鉴于该项目已经部分完成，募集资金余额58.19万元主要为利息收入且低于项目募集资金净额1%，2020年三季度已经全部用于补充流动资金。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，制定了《募集资金使用管理制度》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。
1、2017年非公开发行股票
2017年12月7日，公司分别与中信银行股份有限公司总行营业部、甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行、中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年12月27日，公司、子公司上海申龙客车有限公司分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行和中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年12月28日，公司、子公司广西申龙汽车制造有限公司（原名广西源正新能源汽车有限公司）、郑州银行股份有限公司淮河路支行和中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年1月10日,公司、子公司广西申龙汽车制造有限公司、中天国富证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行、中国民生银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年1月18日，公司、子公司四川旭虹光电科技有限公司、渤海银行股份有限公司天津分行和中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年5月10
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