浙江英特集团股份有限公司
之
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行数量：41,489,989股
发行价格：11.26元/股
募集资金总额：467,177,276.14元
募集资金净额：461,930,587.47元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：41,489,989股
股票上市时间：2019年7月18日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象限售期安排
华润医药商业集团有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2022年7月18日（如遇非交易日则顺延）。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
五、本次非公开发行新股后，公司股权结构分布仍符合上市条件。
I
上市公司全体董事声明
本公司及董事会全体董事保证本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
_________________ _________________ _________________
姜巨舫 罗国良 应徐颉
_________________ _________________ _________________
徐得均 武滨 项先权
_________________
李蓥
浙江英特集团股份有限公司
2019年7月16日
II
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：__________________
华佳
保荐代表人：_______________ __________________
彭浩 张建
法定代表人授权代表：__________________
王青山
浙商证券股份有限公司
2019年7月16日
III
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本报告与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本报告不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
张伟 吕炜劼 陈威杰
负责人：彭雪峰
授权代表（签字）：
王隽
北京大成律师事务所
2019年7月16日
IV
会计师声明
本所及签字注册会计师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本报告与本所出具的验资报告和审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本报告中引用的验资报告和审计报告的内容无异议，确认本报告不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
钟炽兵 王璟
签字注册会计师：
阮铭华
负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2019年7月16日
V
释 义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简 称 释 义
本公司、公司、发行人、英特集团 浙江英特集团股份有限公司
华润医药商业 华润医药商业集团有限公司，本次非公开发行的认购对象
中国证监会 中国证券监督管理委员会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
股东大会 浙江英特集团股份有限公司股东大会
董事会 浙江英特集团股份有限公司董事会
保荐机构（主承销商）、保荐机构、浙商证券股份有限公司
主承销商、浙商证券
本新增股份变动报告及上市公告 浙江英特集团股份有限公司之新增股份变动报告及上市公
书、本报告 告书
本次非公开发行、本次发行 浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票
元、万元 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
VI
目 录
特别提示..................................................................................................................................... I
保荐机构（主承销商）声明..................................................................................................III
发行人律师声明......................................................................................................................IV
会计师声明...............................................................................................................................V
释 义....................................................................................................................................VI
目 录..................................................................................................................................... VII
一、公司基本情况.....................................................................................................................1
二、本次新增股份发行情况.....................................................................................................1
三、本次发行募集资金用途.....................................................................................................8
四、本次新增股份上市情况.....................................................................................................8
五、本次股份变动情况及其影响..............................................................................................8
六、本次新增股份发行上市相关机构 ....................................................................................15
七、保荐机构的上市推荐意见.......................................................
