浙江英特集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：浙江英特集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：英特集团
股票代码：000411
收购人名称：浙江华辰投资发展有限公司
收购人住所：杭州市体育场路桃花弄2号2幢4楼
通讯地址：杭州市体育场路桃花弄2号2幢4楼
一致行动人1
名称：浙江省国际贸易集团有限公司
住所：杭州市庆春路199号
通讯地址：杭州市庆春路199号
一致行动人2
名称：浙江汇源投资管理有限公司
住所：杭州市庆春路199号408室
通讯地址：杭州市庆春路199号408室
签署日期：二〇一五年十月
收购人声明
一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（含其一致行动人）在浙江英特集团股份有限公司中持有、控制的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江英特集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、本次收购已触发要约收购义务，根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且上市公司股东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人共同承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......0
目 录......1
第一节 释义......3
第二节 收购人及其一致行动人介绍......5
一、收购人基本情况......5
（一）基本情况......5
（二）收购人股权结构及控制关系......5
（三）收购人主要业务及最近三年简要财务状况......6
（四）收购人、控股股东及实际控制人主要下属企业情况......7
（五）收购人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况......17
（六）收购人及控股股东主要管理人员基本情况......18
二、一致行动人基本情况......19
（一）浙江省国际贸易集团有限公司......19
（二）浙江汇源投资管理有限公司......21
第三节 收购决定及收购目的......25
一、收购人履行的审批程序......25
二、本次收购的目的......25
三、未来股份增减持计划......26
第四节 收购的方式......27
一、收购人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例......27
二、本次收购方案......27
（一）本次交易的整体方案......27
（二）本次交易发行股份的具体方案......27
（三）已履行及尚未履行的批准程序......29
（四）本次拟认购股份权利限制的说明......30
三、本次收购的重要协议......30
（一）《发行股份购买资产协议》的主要内容......31
（二）《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容......34
（三）《盈利预测补偿协议》的主要内容......35
（四）《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要内容......39
四、作为认购英特集团股份对价的资产情况......40
（一）本次收购支付对价基本情况......40
（二）审计情况......41
（三）资产评估情况......42
五、收购人拥有的上市公司股份权利限制情况......44
第五节 其他重大事项......45
第一节 释义
在本收购报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
上市公司、英特集团 指 浙江英特集团股份有限公司（股票代码：000411）
收购人、华辰投资、公
指 浙江华辰投资发展有限公司
司
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司
汇源投资 指 浙江汇源投资管理有限公司
余杭国叶 指 杭州余杭国叶投资有限公司
致恒贸易 指 浙江致恒贸易有限公司
一致行动人 指 华辰投资、国贸集团、汇源投资
英特药业 指 浙江英特药业有限责任公司
华资实业 指 浙江华资实业发展有限公司
华龙集团 指 浙江省华龙实业集团有限公司
中化集团 指 中国中化集团公司
华辰投资以其持有的英特药业24%股权增持
英特集团A股股票，导致华辰投资及其一致行
本次收购 指
动人持有英特集团股票的比例达到31.22%（以
表决权计算）
英特集团拟向华资实业、华辰投资发行A股股
本次交易、本次重组 指 份购买该等股东持有的英特药业合计50%的股
权
交易对方 指 华资实业、华辰投资
本收购报告书摘要、本
指 浙江英特集团股份有限公司收购报告书（摘要）
报告书摘要
《发行股份购买资产 《浙江英特集团股份有限公司与浙江华资实业
指
协议》 发展有限公司及浙江华辰投资发展有限公司之
发行股份购买资产协议》
《浙江英特集团股份有限公司与浙江华资实业
《发行股份购买资产
指 发展有限公司及浙江华辰投资发展有限公司发
协议之补充协议》
行股份购买资产协议之补充协议》
《浙江英特集团股份有限公司与浙江华资实业
《盈利预测补偿协议》指 发展有限公司及浙江华辰投资发展有限公司重
大资产重组之盈利预测补偿协议》
《浙江英特集团股份有限公司与浙江华资实业
《盈利预测补偿协议
指 发展有限公司及浙江华辰投资发展有限公司盈
之补充协议》
利预测补偿协议之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
《格式准则第16号》指
则第16号-上市公司收购报告书》
《深圳证券交易所股票上市规则》（2015年修
《上市规则》 指
订）
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）基本情况
公司名称： 浙江华辰投资发展有限公司
注册地址： 杭州市体育场路桃花弄2号2幢4楼
注册资本： 2,500万元
成立日期： 2003年8月28日
法定代表人： 徐德良
营业执照注册号： 330000000023840
组织机构证代码 75396374-1
税务登记证号： 330102753963741
企业类型： 其他有限责任公司
通讯地址： 杭州市体育场路桃花弄2号2幢4楼
邮政编码： 310000
联系电话： 0571-81389017
许可经营项目：无一般经营项目：实业投资，高新技术转让与
经营范围： 服务，信息技术产品的开发和应用。
（二）收购人股权结构及控制关系
截止本报告书摘要签署日，华辰投资的控股股东为国贸集团、实际控制人为浙江省国资委，国贸集团是由浙江省人民政府出资并授权浙江省国资委履行出资人职责的国有独资企业。
收购人的股权及控制关系如下图：
浙江省国资委
