证券代码：000410 证券简称：*ST沈机
沈阳机床股份有限公司
非公开发行A股股票
上市公告书
保 荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事签名：
安丰收 吴春宇 张旭
胡慧冬 张黎明 王英明
袁知柱
沈阳机床股份有限公司
年 月 日
特 别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：380,710,659 股
2、发行价格：3.94 元/股
3、募集资金总额：1,499,999,996.46 元
4、募集资金净额：1,489,046,782.57 元
5、新增股份后总股本：2,064,746,603 股
6、新增股份本次可流通数量：0 股
7、股份预登记完成日期：2022 年 10 月 20 日
8、调整后 A股每股收益：-0.4181 元
二、新增股票上市安排
2022 年 10 月 12 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商中信证
券和公司指定账户分别进行了验资，分别出具了天职业字[2022]41831 号、天职业字[2022]41833 号验资报告，认购资金缴付到账。
本次非公开发行新增股份 380,710,659 股，将于 2022 年 10 月 28 日在深圳证券交
易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
发行对象通用技术集团认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 36
个月内不得转让。
本次发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的上市条件。
发行人全体董事声明......1
特别提示......4
目 录......6
释 义......7
第一节 发行人的基本情况......8
第二节 本次发行的基本情况......9
第三节 本次发行新增股份上市情况......15
第四节 本次发行前后公司相关情况......16
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......19
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......24
第七节 保荐机构上市推荐意见 ......25
第八节 其他重要事项......26
第九节 备查文件......27
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
沈机股份、发行人、上市公 指 沈阳机床股份有限公司
司、公司
本次非公开发行、本次发行 指 沈阳机床股份有限公司2022年度非公开发行A股股票
通用技术集团、发行对象 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，为上市公司控股股东
国资委、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，为上市公司实际控制人
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信 指 中信证券股份有限公司
证券
本公告书、本上市公告书 指 《沈阳机床股份有限公司非公开发行股票上市公告书》
《附生效条件的股份认购协 《沈阳机床股份有限公司与中国通用技术（集团）控股有限责任
议》 指 公司关于沈阳机床股份有限公司附生效条件的非公开发行股票之
认购协议》
报告期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 沈阳机床股份有限公司
英文名称 Shenyang Machine Tool Co.,Ltd.
统一社会信用代码 91210106243406830Q
成立日期 1993年5月20日
上市日期 1996年7月18日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 *ST沈机
股票代码 000410
法定代表人 安丰收
董事会秘书 张天右
联系方式 86-24-25190865
注册资本（发行前） 1,684,035,944元
注册地址 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
办公地址 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
所属行业 C34通用设备制造业
机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国
内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、
代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境
经营范围 内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员；普通货运；设备租赁；珠宝首饰及
黄金饰品加工、销售；黄金销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
第 二节 本 次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2022 年 1 月 27 日，发行人召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了发行人
申请非公开发行股票的相关议案。
2022 年 3 月 23 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了本次非
公开发行股票的相关议案。
（二）国家出资企业的核准过程
2022 年 2 月 26 日，通用技术集团董事会 2022 年第 2 次会议对通用技术集团以现
金认购发行人本次非公开发行股票的收购行为作出决议，同意通用技术集团本次收购事项。
（三）本次发行的监管部门审核情况
2022 年 9 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申
请。
2022 年 9 月 23 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准沈阳机床股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2203 号），核准本次非公开发行不超过 505,210,783 股新股，上述批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
三、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，本次发行承销方式为代销。
四、发行数量
本次非公开发行股票的数量为 380,710,659 股，未超过本次发行前公司总股本的
30%，符合中国证监会《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可﹝2022﹞2203 号）核准本次非公开发行不超过 505,210,783 股（含505,210,783 股）的要求。
五、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日
（即 2022 年 1 月 28日）。本次非公开发行的发行价格为 3.94 元/股，不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（即 3.94 元/股）（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
上海市方达律师事务所对于本次非公开发行过程进行见证。
六、募集资金总额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 1,499,999,996.46 元，扣除本次发行费用人民币
10,953,213.89 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,489,046,782.57 元。发行费用明细构成如下：
费用类别 不含增值税金额（人民币元）
保荐及承销费用 7,547,169.81
律师费用 1,462,264.15
审计及验资费用 971,698.11
其他费用 972,081.82
其中：印花税 372,354.78
登记费 359,161.00
信息披露费 127,358.49
发行材料制作费 113,207.55
合计 10,953,213.89
七、募集资
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