上市地点:深圳证券交易所 证券简称:ST泰复 证券代码:000409
泰复实业股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书
(草案)
交易对方名称 住所 通讯地址
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山东省国有资产投资控股有限公司
1号 代广场 C 座
山西省娄烦县娄烦镇北大街 46 山西省娄烦县娄烦镇北大街
褚志邦
号 46 号
独立财务顾问 :
签署日期:二〇一二年九月
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泰复实业 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会
计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本
公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引
致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计
师或其他专业顾问。
泰复实业股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十六日
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泰复实业 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
目 录
释 义....................................................................................................................................... 5
第一章 重大事项提示........................................................................................................... 9
第二章 交易概述................................................................................................................. 26
第一节 本次交易背景和目的....................................................................................... 26
第二节 本次交易原则................................................................................................... 28
第三节 本次交易具体方案........................................................................................... 28
第四节 本次交易决策过程........................................................................................... 34
第五节 交易对方名称................................................................................................... 35
第六节 本次交易构成关联交易................................................................................... 38
第七节 本次交易构成借壳重组................................................................................... 38
第八节 公司董事会表决情况....................................................................................... 39
第三章 上市公司情况......................................................................................................... 40
第一节 公司基本情况................................................................................................... 40
第二节 公司设立和最近三年控股权变动及重大重组情况....................................... 41
第三节 公司主营业务情况及主要财务指标............................................................... 45
第四节 公司控股股东及实际控制人情况................................................................... 47
第五节 公司前十大股东持股情况............................................................................... 49
第四章 交易对方情况......................................................................................................... 51
第一节 重大资产出售交易对方................................................................................... 51
第二节 发行股份购买资产交易对方........................................................................... 56
第三节 交易对方与上市公司之间关系....................................................................... 88
第四节 交易对方向公司推荐董事或者高级管理人员的情况................................... 88
第五节 交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况....................................... 89
第五章 交易标的情况......................................................................................................... 90
第一节 拟出售资产......................................................................