证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2007-30
玉源控股股份有限公司收购资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示
1、本公司股票因重大事项于2007年9月28日开始停牌，披露本次董事会决议公告后复牌。
2、本次购买资产行为，需经股东大会审议通过，本公司股东大会通知将另行公告。
3、考虑到股票市场可能存在的非理性波动，本公司董事会提醒广大投资者注意股票投资风险。
4、对于本次收购的资产的评估将于本公告发布后开始，预计于10月20日之前完成评估。本次收购股权的总价款为人民币1.7亿元，如评估值高于此价仍按此价执行，如评估值低于此价，以评估值定价。实际的评估值和本次董事会公布的预估价值之间可能存在差异，本公司董事会提醒投资者充分考虑这一不确定因素给投资本公司股票带来的风险。
5、收购资产的评估报告将在股东大会通知前完成，并披露审计结果。
一、收购标的
1、本公司于2007年10月8日与盐城住友房地产开发有限公司（以下简称“盐城住友”）的股东签订了股权转让协议，收购盐城住友的全部股权。股权转让总价款为人民币1.7亿元。
本交易事项不构成关联交易。
2、公司董事会于2007年10月10日召开会议审议通过了收购盐城住友房地产开发有限公司股权的议案，公司独立董事对该议案发表了同意的意见。同时审议通过了提请股东大会同意并授权董事会办理本次收购股权相关事宜的提案。
本次交易事项尚需经股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
1、自然人：严浩兵，持有盐城住友的法定代表人，持有90%股份。
身份证号：320902620921051。
2、自然人：潘升宏，持有盐城住友5%
身份证号：32092119631004503x
3、自然人：王保平，持有盐城住友5%
身份证号：320902196112293535
三、交易标的基本情况
1、本次收购的是盐城住友的股权。
公司名称：盐城住友房地产开发有限公司；成立时间：2000年11月16日；企业性质：有限责任公司；主要办公地点：盐城市解放南路153号二楼；法定代表人：严浩兵；注册资本：2000万元人民币；税务登记证号码：320901722297758；主营业务：房地产开发经营，建材销售；主要股东：严浩兵,320523196212040519，持有该公司90%股份;潘升宏, 32092119631004503x，持有5%股份；王保平，320902196112293535，持有5%股份。
2、盐城住友拥有房地产二级开发资质，持有的资产主要为：
（1）商业营业房产，占地19亩。该建筑共四层，位于盐城市解放南路与青年路交叉口，建筑物名称为盐城市瑞景广场，建筑面积32000平米，性质为商业营业用房，目前已完工，在三十日内可办理房产证。
（2）盐城住友于2007年5月31日通过挂牌方式拍得土地一块。该土地位于盐城市世纪大道北侧、经六路西侧，占地面积131065平米（196.5亩），容积率不低于1.3，用地性质为商业（10%）、居住（90%）用地。地价为60万元/亩。
3、盐城住友财务状况。
盐城住友截止2007年9月30日的总资产187124332.00元，总负债17368340.80元，净资产169755991.20万元(未审计)。其对应的资产主要为瑞景广场，评估值约为14500万元，商住项目前期投入成本费用价值约3500万元，这两项资产权属清晰，不存在权利受限、权属争议或其他妨碍股权转移的其他情况，负债主要为银行借款1000万元。本公司收购后并经原任股东处理完相关事项，预计盐城住友的总资产18000万元，总负债1000万元，净资产17000万元。
盐城住友最近一期的主营业务主要为瑞景广场和商住项目的开发，尚未对外销售。
盐城住友无对外担保及其他或由负债，本公司已与原股东协议中明确如在本公司收购后发现或有负债，一律由原股东承担。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、合同签定最终定价须经本公司委托具有证券期货资格的会计师事务所评估确认。
2、该事项需经本公司股东大会审核批准后生效。
五、涉及收购资产的其他安排
无。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
（一）本次购买股权的目的
本次购买股权事项是为了实施公司在产业结构调整，房地产开发土地储备在繁华都市或极具发展潜力的城市投资商业地产的战略目标。
（二）本次购买资产对公司的影响
盐城住友拥有的资产优质，商业营业房产32000平米，商住土地3196.5亩，具有开发成本低，盈利能力强，以及稳定的运营收益和增值收益。
商业营业房产用于超市、酒楼、娱乐等。公司收购后，通过出租、出包经营方式实现收益。商住土地收购后进行开发销售。本次收购对本公司调整产业结构，实现稳定的收益和房地产开发收益起重要作用。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事意见。
3、可行性报告。
玉源控股股份有限公司董事会
二00七年十月十一日
