证券代码：000404 证券简称：华意压缩
华意压缩机股份有限公司
2016年配股公开发行证券预案（修订稿）
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
2、公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）承诺以现金全额认购其在公司本次配股方案中的全部可获配股份。
3、四川省政府国有资产监督管理委员会已作出川国资产权[2016]44号批复，批准本次配股方案。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司董事会就公司是否符合配股发行条件进行了逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
1、发行股票的种类和面值
本次拟发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
3、配股基数、比例和数量
本次配股以公司现有的总股本559,623,953股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，本次配股总数量为不超过167,887,185股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的有关规定处理。最终配售比例和配售数量由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次配股
实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
4、配股价格和定价原则
（1）配股价格：以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
（2）定价原则：
①不低于本次配股发行前公司最近一期经审计的每股净资产；
②参考发行时公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
③考虑募集资金投资项目的资金需求量；
④由公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
5、配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
6、配售时间
本次配股经中国证监会核准后在规定的期限内择机向全体股东配售股份。
7、募集资金规模及用途
本次配股募集资金预计不超过6.57亿元，扣除相关发行费用后，拟投资于以下项目：
总投资额 募集资金拟投入
序号 项目名称 （万元） 金额（万元）
1 高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目 50,700 50,000
2 高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目 30,300 15,700
合计 81,000 65,700
若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
8、配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存的未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
9、承销方式
本次配股的承销方式为代销。
10、本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日（2016年7月21日）起十二个月内有效。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2013年度、2014年度和2015年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了XYZH/2013CDA4063-1号、XYZH/2014CDA4041-1号和XYZH/2016CDA40077号标准无保留意见的审计报告，2016年1-6月财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动资产：
货币资金 1,882,109,324.76 939,100,200.10 1,182,385,831.16 1,122,734,325.86
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资 - - 3,673,209.17 -
产
应收票据 1,058,114,169.11 848,634,987.53 1,120,828,400.99 1,351,777,818.70
应收账款 1,643,660,814.49 1,364,812,360.36 1,200,895,143.43 922,946,146.37
预付款项 96,863,001.37 38,466,289.59 99,463,079.16 65,897,079.34
应收利息 4,531,506.85 - - -
其他应收款 21,439,163.60 14,423,898.03 17,052,764.05 41,416,596.66
存货 614,078,681.83 748,246,035.67 928,702,278.35 1,219,624,381.47
其他流动资产 954,257,682.51 1,237,386,875.56 302,998,583.57 93,047,931.15
流动资产合计 6,275,054,344.52 5,191,070,646.84 4,855,999,289.88 4,817,444,279.55
非流动资产：
可供出售金融资产 5,215,591.16 5,215,591.16 5,215,591.16 5,215,591.16
长期股权投资 141,895,672.21 138,089,302.73 133,195,016.37 128,000,312.11
投资性房地产 9,973,113.86 10,229,991.94 10,743,748.07 11,257,504.20
固定资产 1,281,779,070.32 1,332,227,715.54 1,174,306,728.54 925,930,129.32
在建工程 130,975,177.81 58,298,897.32 200,857,929.90 275,810,046.27
固定资产清理 1,950,104.41 446,131.60 464,785.48 112,300.00
无形资产 159,151,349.30 163,223,883.50 151,495,492.35 153,144,247.16
商誉 9,241,034.62 9,241,034.62 9,241,034.62 9,241,034.62
递延所得税资产 66,415,971.97 62,459,391.57 63,016,958.23 39,261,700.35
非流动资产合计 1,806,597,085.66 1,779,431,939.98 1,748,537,284.72 1,547,972,865.19
资产总计 8,081,651,430.18 6,970,502,586.82 6,604,536,574.60 6,365,417,144.74
流动负债：
短期借款 1,538,503,040.00 427,246,400.00 347,922,512.00 568,886,040.00
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负 4,897,078.58 9,758,497.05 - -
债
应付票据 1,365,811,891.06 1,542,119,426.17 1,359,160,175.38 1,334,080,175.46
应付账款 1,656,340,015.27 1,541,975,890.38 1,720,828,259.71 1,537,522,734.88
预收款项 106,059,720.36 28,290,340.75 5
