股票代码：000401 股票简称：冀东水泥 上市地点：深圳证券交易所
唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产购买及共同增资合资公司
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
交易对方 北京金隅集团股份有限公司
住所 北京市东城区北三环东路36号
通讯地址 北京市东城区北三环东路36号
独立财务顾问
北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
签署日期：二〇一九年一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
金隅集团、冀东集团及本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在冀东水泥拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交冀东水泥董事会，由冀东水泥董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权冀东水泥董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；冀东水泥董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
重组报告书及其摘要所述事项并不代表证券监管机构对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组交易对方金隅集团已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，金隅集团将暂停转让在冀东水泥拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交冀东水泥董事会，由冀东水泥董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权冀东水泥董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送金隅集团的身份信息和账户信息并申请锁定；冀东水泥董事会未向证券交易所和登记结算公司报送金隅集团的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，金隅集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
证券服务机构声明
本次交易的独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司，法律顾问北京市嘉源律师事务所，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司及各证券服务机构经办人员保证重组报告书及其相关披露文件真实、准确、完整。
本次交易的独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司，法律顾问北京市嘉源律师事务所，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司均已出具《关于中介机构勤勉尽责的承诺书》，承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
公司声明..........................................................................................................1
交易对方声明...................................................................................................2
证券服务机构声明............................................................................................3
目 录..............................................................................................................4
释 义..............................................................................................................6
重大事项提示...................................................................................................9
一、本次交易方案介绍.................................................................................9
二、本次交易的性质...................................................................................15
三、本次交易对上市公司的影响.................................................................17
四、本次交易的决策过程和批准情况..........................................................18
五、本次交易相关方作出的主要承诺..........................................................20
六、公司控股股东对本次重组的原则性意见...............................................25七、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自重组报告书首次披露之日起
至重组实施完毕期间的股份减持计划..........................................................25
八、本次交易对中小投资者权益的保护安排...............................................25
重大风险提示.................................................................................................31
一、本次交易的审批风险............................................................................31
二、本次重组被暂停、中止或取消的风险...................................................31
三、标的公司业绩波动风险........................................................................31
四、本次交易完成后公司即期回报指标被摊薄的风险.................................32
五、标的资产估值风险...............................................................................32
六、影响重组后上市公司持续经营的风险...................................................32
七、其他风险 ..............................................................................................34
第一节 本次交易概况...................................................................................35
一、本次交易的背景和目的........................................................................35
二、本次交易的决策过程和批准情况..........................................................38
三、本次交易的具体方案............................................................................40
四、本次交易对上市公司的影响.................................................................47
五、本次交易的性质...................................................................................48
释 义
除非另有说明，以下简称在重组报告书摘要中的含义如下：
上市公司、冀东水泥、 指 唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）
本公司、公司
金隅集团、交易对方 指 北京金隅集团股份有限公司（601992.SH）（曾用名：北京
金隅股份有限公司）
交易双方 指 冀东水泥和金隅集团双方
标的公司 指 金隅集团下属的赞皇水泥等14家公司
标的资产 指 金隅集团所持有的赞皇水泥等14家公司的股权
冀东水泥出资资产 指 冀东水泥所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，于前次重大资产重组
合资公司 指 中组建，冀东水泥持有合资公司52.91%股权并对合资公司
控股，金隅集团持有合资公司47.09%股权
金隅集团以7家标的公司股权出
