中信证券股份有限公司
关于潍柴动力股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为潍柴动力股 份有限公司（以下简称“潍柴动力”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等有关规定，对潍柴动力关于非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1407 号），潍柴动力股份有限公司向 25 名特定投资者发行人
民币普通股（A 股）共计 792,682,926 股，发行价格为人民币 16.40 元/股，本次非公开发
行新增股份已于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市。具体情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期
1 UBSAG 72,137,804 六个月
2 财通基金管理有限公司 53,776,219 六个月
3 GIC Private Limited 47,313,414 六个月
4 国家制造业转型升级基金股份有限公司 42,682,926 六个月
5 中国国际金融股份有限公司 38,536,585 六个月
6 高观投资有限公司 35,365,853 六个月
7 南京融京汇康股权投资合伙企业（有限合伙） 35,365,853 六个月
8 国泰君安证券股份有限公司 32,865,853 六个月
9 国海富兰克林基金管理有限公司 31,024,390 六个月
10 中国人寿资产管理有限公司 30,487,804 六个月
11 海通证券股份有限公司 28,658,536 六个月
12 J.P.Morgan Securities plc 28,048,780 六个月
13 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司【1】 27,439,024 六个月
序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期
14 上海国泰君安证券资产管理有限公司 26,829,268 六个月
15 科改共赢（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有 25,609,756 六个月
限合伙）
16 三峡资本控股有限责任公司 25,609,756 六个月
17 博时基金管理有限公司 24,390,243 六个月
18 南方天辰（北京）投资管理有限公司 24,389,634 六个月
19 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） 23,780,487 六个月
20 北京丰汇投资管理有限公司 23,170,731 六个月
21 摩根士丹利国际股份有限公司【2】 23,170,731 六个月
22 山东省国有资产投资控股有限公司 23,170,731 六个月
23 烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙） 23,170,731 六个月
24 一汽股权投资（天津）有限公司 23,170,731 六个月
25 泓德基金管理有限公司 22,517,086 六个月
合计 792,682,926 -
（注：1.中央企业乡村产业投资基金股份有限公司原名为中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司；2.摩根士丹利国际股份有限公司英文名称为MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONALPLC.）
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 792,682,926 股，总股本由7,933,873,895 股增至 8,726,556,821 股。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月1日（星期三）；
2、本次解除限售的股份数量为792,682,926股，占公司总股本的9.08%，占本次变动后公司无限售条件股份的11.36%；
3、本次解除股份限售对象共计25名；
4、本次股份解除限售及可上市流通具体情况如下：
所持限售股 本次解除限售 本次解除限售 本次解除限售
序号 发行对象名称 份总数（股） 股份数量（股） 股份占公司无 股份占公司总
限售股份比例 股本比例
1 UBSAG 72,137,804 72,137,804 1.03% 0.83%
2 财通基金管理有限公司 53,776,219 53,776,219 0.77% 0.62%
3 GIC Private Limited 47,313,414 47,313,414 0.68% 0.54%
4 国家制造业转型升级基金股份有限公司 42,682,926 42,682,926 0.61% 0.49%
5 中国国际金融股份有限公司 38,536,585 38,536,585 0.55% 0.44%
6 高观投资有限公司 35,365,853 35,365,853 0.51% 0.41%
7 南京融京汇康股权投资合伙企业（有限 35,365,853 35,365,853 0.51% 0.41%
合伙）
8 国泰君安证券股份有限公司 32,865,853 32,865,853 0.47% 0.38%
9 国海富兰克林基金管理有限公司 31,024,390 31,024,390 0.44% 0.36%
10 中国人寿资产管理有限公司 30,487,804 30,487,804 0.44% 0.35%
11 海通证券股份有限公司 28,658,536 28,658,536 0.41% 0.33%
12 J.P.Morgan Securities plc 28,048,780 28,048,780 0.40% 0.32%
13 中央企业乡村产业投资基金股份有限公 27,439,024 27,439,024 0.39% 0.31%
司
14 上海国泰君安证券资产管理有限公司 26,829,268 26,829,268 0.38% 0.31%
15 科改共赢（重庆）私募股权投资基金合 25,609,756 25,609,756 0.37% 0.29%
伙企业（有限合伙）
16 三峡资本控股有限责任公司 25,609,756 25,609,756 0.37% 0.29%
17 博时基金管理有限公司 24,390,243 24,390,243 0.35% 0.28%
18 南方天辰（北京）投资管理有限公司 24,389,634 24,389,634 0.35% 0.28%
19 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） 23,780,487 23,780,487 0.34% 0.27%
20 北京丰汇投资管理有限公司 23,170,731 23,170,731 0.33% 0.27%
21 摩根士丹利国际股份有限公司 23,170,731 23,170,731 0.33% 0.27%
22 山东省国有资产投资控股有限公司 23,170,731 23,170,731 0.33% 0.27%
23 烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙） 23,170,731 23,170,731 0.33% 0.27%
24 一汽股权投资（天津）有限公司 23,170,731
查看PDF原文
