江苏东方盛虹股份有限公司
截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）等相关规定，公司将截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2018 年度发行股份购买国望高科 100%股权
经证监会《关于核准江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司向江苏盛虹科技股份有限公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2018]1204 号）核准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹、公司、上市公司”）前身江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“东方市场”）以非公开发行2,810,816,777.00 股人民币普通股（A 股）为对价，向江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称盛虹科技）、国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）发行股份购买其持有的江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）100%的股权。
截至 2018 年 8 月 3 日，国望高科股东由盛虹科技、国开基金变更为上市公
司，该事项在苏州市吴江区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次重大资产重组购买资产的过户手续已经完成，上市公司已合法拥有置入资产国望高科100%的股权。公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币4,029,053,222.00元。
公司前次非公开发行股票 2,810,816,777 股仅涉及以发行股票形式购买盛虹科技、国开基金所持有的国望高科 100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
（二）2020 年 6 月非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]655 号）《关于核准江苏东方
盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 6 月 16 日非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 805,810,644 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行认购价格为人民币 4.48 元，共募集资金总额人民币 3,610,031,685.12 元，扣除各项发行费用人民币 27,793,240.13 元（不含增值税进项税额人民币1,667,594.41 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,582,238,444.99 元。上述募集
资金已于 2020 年 6 月 23 日全部到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA15074 号《验资报告》验证确认。
2020 年 6 月非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控
股二级子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目的建设。公司实际募集资金净额共计 358,223.84 万元，扣除募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元后为 358,057.09 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致），已全部到达盛虹炼化并入账。
（三）2021 年 3 月公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）同意，公司获准公开发行
面值总额 50 亿元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 500,000
万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 497,250.00 万元。
2021 年 3 月公开发行可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于公司
的控股二级子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目的建设及偿还银行贷款。发行日当日，公司实际募集资金净额共计 497,250.00 万元，当日全部到达并入账，其中 350,000.00 万元用于盛虹炼化一体化项目建设资金已于当日划转至盛虹炼化账户。
（四）2021 年至 2022 年 6 月发行股份及支付现金收购斯尔邦 100%股权并
配套募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]4179 号）核准，公司向盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司发行股份购买相关资产、并募集配套资金不超过 4,088,727,300 元。2021 年 12月 31 日，江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦”）100.00%股权已变更
至东方盛虹名下，交易各方已办理完毕工商变更登记手续。截至 2022 年 6 月 24
日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）266,714,109 股，募集资金总额人民币 4,088,727,290.97 元，扣除各项发行费用人民币 33,054,556.70 元（不含增值
税 进 项税 额 人民 币 1,983,273.41 元 ）后 ， 实际 募 集资 金净 额 为人 民 币
4,055,672,734.27 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 6 月 27 日出具信会师报字[2022]第 ZA15255 号《验资报告》验证确认。
2022 年 6 月公司非公开发行股票募集配套资金，扣除发行费用后用于支付重
大资产重组现金对价及补充上市公司流动资金或偿还有息负债。经公司第八届董事会第五十三次会议和第八届监事会第三十次会议审议通过，公司已使用配套募集资金置换已支出的自筹资金，本次置换总金额为 405,368.95 万元。立信已就该事项进行了鉴证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15256 号《江苏东方盛虹股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。
二、前次募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》制定情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益， 确保资金使用安全，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公
司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第
五次临时股东大会，审议通过了《江苏东方盛虹股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司于 2020 年 7 月 30 日召开 2020
年第六次临时股东大会，审议通过《江苏东方盛虹股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
（二）《募集资金管理制度》执行情况
1、募集资金专户设立情况
根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限公司东方丝绸市场支行、中国银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有限公司盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至 2022 年6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》执行情况良好。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司及其子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）、二级子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）分别开立募集资金专项账户，并连同保荐机构华泰联合证券股份有限公司于 2021 年 3 月分别与公司募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司盛泽支行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行；“石化产业”募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司苏州吴江支行；“盛虹炼化”募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限公司东方丝绸市场支行、中国银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有限公司港口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及其子公司“石化产业”二级子公司“盛虹炼化”签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根
议》执行情况良好。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同独立财务顾问东方投行、中信证券、华泰联合于 2022 年 6 月分别与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国工商银行股份有限公司吴江盛泽支行、中信银行股份有限公司吴江支行、平安银行股份有限公司苏州吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国农业银行股份有限公司吴江盛泽东方丝绸市场支行签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，，与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关
职责。截至 2022 年 6 月 30 日，《募集资金五方监管协议》执行情况良好。
2、前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司“石化产业”二级子公司“盛虹炼
化”募集资金存放专户的余额如下：
（1）公司 2020 年 6 月非公开发行股票募集资金存放专户的余额：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 账户 募集资金
类别 余额
盛虹炼化（连云 中国工商银行股份有限 1102022129001488039 专户 已销户
港）有限公司 公司盛泽支行 （已销户）
盛虹炼化（连云 中国农业银行股份有限 10545601040035484 专户 已销户
港）有限公司 公司东方丝绸市场支行 （已销户）
盛虹炼化（连云 中国银行股份有限公司 513174824463 专户 已销户
港）有限公司 盛泽支行 （已销户）
盛虹炼化（连云 中国建设银行股份有限 32250199763800001635 专户 已销户
港）有限公司 公司盛泽支行 （已销户）
合 计 - - - -
（2）公司 2021 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金存放专户的余额：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 账户 募集资金
类别 余额
江苏东方盛虹 中国建设银行股份有限 32250199763800001849 专户 14,525.98
股份有限公司 公司盛泽支行
江苏东方盛虹 招商银
查看PDF原文
