股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 上市地点：深圳证券交易所
江苏东方盛虹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二二年一月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 11.04 元/股。
三、根据中登公司于 2022 年 1 月 14 日出具的《股份登记申请受理确认书》，
中登公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 1,111,528,326 股，上市时间为 2022 年 1
月 27 日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
六、根据截至 2022 年 1 月 18 日的股本情况，本次发行完成后，公司总股本
将增加至 5,946,491,119 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。
声 明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
中国证监会、深圳证券交易所等审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
上市公司董事声明
本公司全体董事承诺本公告书及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
董事：
缪汉根 计高雄 邱海荣
罗玉坤 张祥建 张颂勋
袁建新
江苏东方盛虹股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示......2
声 明......3
上市公司董事声明......4
目 录......5
释 义......7
第一节 本次交易基本情况......9
一、上市公司基本情况 ......9
二、本次交易方案概述 ......9
第二节 本次交易实施情况......16
一、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序 ......16
二、本次交易的实施情况 ......16
三、发行对象的基本情况 ......17
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......18
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ....19
六、是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ......19
七、相关协议及承诺的履行情况 ......19
八、相关后续事项的合规性及风险 ......20
九、中介机构关于本次交易实施情况的结论意见 ......20
第三节 新增股份的数量和上市时间......22
一、新增股份上市批准情况 ......22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......22
三、新增股份的上市时间 ......22
四、新增股份限售情况 ......22
第四节 本次股份变动情况及其影响......23
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ......23
二、本次交易对上市公司的影响 ......24
第五节 持续督导......27
一、持续督导期间 ......27
二、持续督导方式 ......27
三、持续督导内容 ......27
第六节 相关中介机构......28
一、独立财务顾问 ......28
二、法律顾问 ......29
三、标的资产审计机构 ......29
四、备考审阅及验资机构 ......29
五、资产评估机构 ......30
第七节 备查文件......31
一、备查文件目录 ......31
二、备查地点 ......31
释 义
本公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
东方盛虹、上市公司、 指 江苏东方盛虹股份有限公司，曾用名：江苏吴江中国东方丝
公司、本公司 绸市场股份有限公司、吴江丝绸股份有限公司
盛虹科技、控股股东 指 江苏盛虹科技股份有限公司
斯尔邦、斯尔邦石化、
标的公司、标的资产、 指 江苏斯尔邦石化有限公司或其 100%股权
交易标的
盛虹石化 指 盛虹石化集团有限公司
博虹实业 指 连云港博虹实业有限公司
建信投资 指 建信金融资产投资有限公司
中银资产 指 中银金融资产投资有限公司
建设银行 指 中国建设银行股份有限公司
交易对方 指 盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产
本次交易、本次重组、 指 江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买斯尔
本次重大资产重组 邦 100%股权并募集配套资金的行为
《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本公告书 指 产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公
告书》
重组报告书 指 《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》
独立财务顾问出具的关于公司《发行股份及支付现金购买资
核查意见 指 产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核
查意见》
《北京市金杜律师事务所关于江苏东方盛虹股份有限公司
法律意见书 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之实施情况的法律意见书》
定价基准日 指 本次交易的首次董事会决议公告日
市场参考价 指 本次交易的董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价
《发行股份及支付现金 指 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产签订
购买资产协议》 的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产签订
购买资产协议之补充协 指 的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
议》
《盈利预测补偿协议》 指 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业签订的《发行股份及支付现
金购买资产协议之盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之 指 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业签订的《发行股份及支付现
补充协议》 金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》
补偿义务人 指 盛虹石化、博虹实业
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》《重组管 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《江苏东方盛虹股份有限公司章程》
独立财务顾问 指 东方证券承销保荐有限公司、中信证券股份有限公司、华泰
联合证券有限责任公司
东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
法律顾问、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
标的资产审计机构、安 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
永会计师
上市公司年审机构、备
考审阅机构、立信、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师
评估机构、中联评估、 指 中联资产评估集团有限公司
评估师
备考审阅报告 指 立信出具的《审阅报告》（信会师报字[2021]第 ZA15417号）
标的资产评估报告、资 指 中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第 1718
产评估报告 号）
评估基准日、基准日 指 2021 年 3 月 31 日
最近两年及一期、最近 指 2019 年、2020年和 2021 年 1-6月
两年一期、报告期
最近一年及一期、最近 指 2020 年和2
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