000301 深市 东方盛虹

股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2021-103
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1

              江苏东方盛虹股份有限公司

      2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开
第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，就2021 年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2019 年 9 月非公开发行绿色公司债券（第一期）

    经深圳证券交易所（深证函〔2019〕296 号）《关于江苏东方盛虹股份有限
公司 2019 年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的核准，核准公司非公开发行债券不超过 30.00 亿元。公司本次非公开发行债券采用分期发行方式，公司于 2019年9月30日成功发行“江苏东方盛虹股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（19 盛虹 G1，代码：114578）”（以下简称“绿色公司债券”），募集资金总额为人民币 10.00 亿元，发行期限 3 年，扣除各项发行费用人民币 600.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 9.94 亿元。
    2019 年 9 月非公开发行绿色公司债券（第一期），募集资金扣除发行费用后
拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目中的炼油装置建设。发行日当日，公司实际募集资金净额共计 99,400.00 万元已全部到达盛虹炼化并入账。


    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币
105.21 万元。本公司报告期内使用募集资金人民币 0.09 万元，累计使用募集资金人民币 99,503.76 万元，公司募集资金尚未使用金额为人民币 1.45 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。

    （二）2020 年 6 月非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕655 号）《关于核准江苏东
方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 6 月 16 日非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 805,810,644 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共募集资金总额人民币 3,610,031,685.12元，扣除各项发行费用人民币 27,793,240.13 元（不含增值税进项税额人民币1,667,594.41 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,582,238,444.99 元。上述
募集资金已于 2020 年 6 月 23 日全部到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZA15074 号《验资报告》验证确认。

    2020 年 6 月非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的
控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司盛虹炼化一体化项目的建设。公司实际募集资金净额共计 358,223.84 万元，扣除募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元后为 358,057.09 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致），已全部到达盛虹炼化并入账。

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币
418.33 万元。本公司报告期内使用募集资金人民币 35.21 万元，累计使用募集资金人民币 358,642.14 万元（其中：募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元），公司募集资金尚未使用金额为人民币 0.00 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。盛虹炼化于 2021 年 6 月对用于存放非公开发行募集资金的四个银行账号已全部销户。

    （三）2021 年 3 月公开发行可转换公司债券

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）同意，公司获准公开发行
面值总额 50 亿元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 500,000
万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 497,250.00 万元。

    2021 年 3 月公开发行可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于公
司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司盛虹炼化一体化项目的建设及偿还银行贷款。发行日当日，公司实际募集资金净额共计 497,250.00 万元，当日全部到达并入账，其中 350,000.00 万元用于盛虹炼化一体化项目建设资金已于当日划转至盛虹炼化账户。

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币
721.87 万元。本公司报告期内使用募集资金人民币 367,327.94 万元，累计使用募集资金人民币 367,327.94 万元，公司募集资金尚未使用金额为人民币130,643.96 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）《募集资金管理制度》制定情况

    为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益， 确保资金
使用安全， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（2020
年 2 月 28 日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》）
等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定，
结合公司实际情况，公司于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，
审议通过了《江苏东方盛虹股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”），公司于 2020 年 7 月 30 日召开 2020 年第六次临时股东
大会，审议通过《江苏东方盛虹股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

    （二）《募集资金管理制度》执行情况

    1、募集资金专户设立情况

    根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行绿色公司债券募集资金实行专户存储，并连同债券受托管理人东吴证券股份有限公司于 2019 年
9 月 30 日分别与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司吴江支行、上海银行股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司盛泽支行、苏州银行股份有限公司吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。
截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》执行情况良好。

    根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限公司东方丝绸市场支行、中国银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有限公司盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协
议规定有效履行相关职责。截至 2021 年 6 月 30 日，用于存放非公开发行股票募
集资金的四个银行账号已全部销户，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各募集资金专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    根据《募集资金管理制度》的规定，公司及其全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）、控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司分别开立募集资金专项账户，并连同保荐机构华泰联合证券股份有限公司于2021 年 3 月分别与公司募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司盛泽支行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行；石化产业募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司苏州吴江支行；盛虹炼化募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限公司东方丝绸市场支行、中国银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有限公司港口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及其全资子公司石化产业、控股孙公司盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方
均能根据协议规定有效履行相关职责。截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金三方
监管协议》执行情况良好。

    2、募集资金专户存储情况


    截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其全资子公司石化产业、控股孙公司盛虹炼
化募集资金存放专户的余额如下：

    （1）公司 2019 年非公开发行绿色公司债券募集资金存放专户的余额：

                                                                单位：人民币元

      户名            开户银行名称            银行账号      账户类别    募集资金余额

 盛虹炼化（连云    中国光大银行股份有限公  3712018800024454    专户            3,135.09
 港）有限公司      司吴江支行              1

 盛虹炼化（连云    上海银行股份有限公司苏  03003971324          专户            4,803.19
 港）有限公司      州吴江支行

 盛虹炼化（连云    江苏苏州农村商业银行股  0706678141120102    专户                7.44
 港）有限公司      份有限公司盛泽支行      122405

 盛虹炼化（连云    苏州银行股份有限公司吴  51545300000756      专户            6,136.56
 港）有限公司      江支行

 盛虹炼化（连云    江苏银行股份有限公司盛  3039018800019033    专户              421.48
 港）有限公司      泽支行                  3

      合计                                                                      14,503.76

    （2）公司 2020 年非公开发行股票募集资金存放专户的余额：

                                                                单位：人民币元

      户名            开户银行名称          银行账号      账户类别    募集资金余额