股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 上市地点：深圳证券交易所
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 上市地点：深圳证券交易所
债券代码：114578 债券简称：19盛虹G1 上市地点：深圳证券交易所
江苏东方盛虹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（摘要）
交易对方类型 交易对方名称
盛虹石化集团有限公司
购买资产 连云港博虹实业有限公司
建信金融资产投资有限公司
中银金融资产投资有限公司
募集配套资金 不超过 35名特定投资者
独立财务顾问
二〇二一年八月
声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除重组报告书及其摘要内容以及与重组报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
二、交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方声明如下：
1、本公司保证本次重组所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。
2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、根据本次重组的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
4、盛虹石化、博虹实业承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，董事会有权核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本公司将依法承担个别和连带的法律责任。
三、证券服务机构声明
本次交易的独立财务顾问东方投行、中信证券、华泰联合证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
法律顾问金杜律师承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
审计机构安永华明承诺：因本所为江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的标的资产审计报告有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
审阅机构立信承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。
资产评估机构中联评估承诺：如本次重组申请文件所引用资产评估报告相关结论性意见而存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将依法承担相应的连带赔偿责任。
目 录
声明......2
一、上市公司声明 ......2
二、交易对方声明 ......3
三、证券服务机构声明 ......3
目 录......5
释 义......6
一、一般释义 ......6
二、专业术语释义 ......7
重大事项提示......9
一、本次交易方案概述 ......9
二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市 ......15
三、标的公司的估值及作价情况 ......15
四、本次交易对上市公司的影响 ......16
五、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序 ......17
六、本次交易各方作出的重要承诺 ......18
七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ......30
八、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ......30
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......30
十、本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施 ......32
十一、独立财务顾问的保荐资格 ......35
重大风险提示......36
一、与本次交易的相关风险 ......36
二、与标的资产相关的风险 ......38
三、其他风险 ......43
第一节 本次交易概况......45
一、本次交易的背景及目的 ......45
二、本次交易决策过程和批准情况 ......47
三、本次交易方案概述 ......48
四、本次交易对上市公司的影响 ......53
释 义
本摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
东方盛虹、上市公司、 指 江苏东方盛虹股份有限公司，曾用名：江苏吴江中国东方丝
公司、本公司 绸市场股份有限公司、吴江丝绸股份有限公司
盛虹科技、控股股东 指 江苏盛虹科技股份有限公司
国望高科 指 江苏国望高科纤维有限公司
斯尔邦、斯尔邦石化、
标的公司、标的资产、 指 江苏斯尔邦石化有限公司或其 100%股权
交易标的、拟购买资产
顺盟贸易 指 连云港顺盟贸易有限公司
能化科技 指 内蒙古斯尔邦能化科技有限公司
盛华意 指 内蒙古盛华意能源有限公司
盛虹石化 指 盛虹石化集团有限公司
博虹实业 指 连云港博虹实业有限公司
虹越实业 指 连云港虹越实业有限公司
虹港石化 指 江苏虹港石化有限公司
建信投资 指 建信金融资产投资有限公司
中银资产 指 中银金融资产投资有限公司
建设银行 指 中国建设银行股份有限公司
苏州资产 指 苏州资产管理有限公司
交易对方 指 盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产
本次交易、本次重组、 指 江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买斯尔
本次重大资产重组 邦 100%股权并募集配套资金的行为
重组报告书 指 《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本摘要 指 《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（摘要）》
定价基准日 指 本次交易的首次董事会决议公告日
市场参考价 指 本次交易的董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价
《发行股份及支付现金 指 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产签订
购买资产协议》 的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业、建信投资、中银资产签订
购买资产协议之补充协 指 的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
议》
《盈利预测补偿协议》 指 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业签订的《发行股份及支付现
金购买资产协议之盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之 指 东方盛虹与盛虹石化、博虹实业签订的《发行股份及支付现
补充协议》 金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》
补偿义务人 指 盛虹石化、博虹实业
盛虹炼化 指 盛虹炼化（连云港）有限公司
中国银监会、银监会 指 中国银行业监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》、《重组管
查看PDF原文
