证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2020-086
江苏东方盛虹股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日召开
第八届董事会第十二次会议，审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等相关规定，公司
编制了截至 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年 9 月非公开发行绿色公司债券（第一期）
经深圳证券交易所（深证函［2019］296 号）《关于江苏东方盛虹股份有限
公司 2019 年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的核准，核准公司非公开发行债券不超过 30.00 亿元。公司本次非公开发行债券采用分期
发行方式，公司于 2019 年9月 30 日成功发行“江苏东方盛虹股份有限公司 2019
年非公开发行绿色公司债券（第一期）（19 盛虹 G1，代码：114578）”（以下简称“绿色公司债券”），募集资金总额为人民币 10.00 亿元，发行期限 3 年，扣除各项发行费用人民币 600.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 9.94 亿元。
2019 年 9 月非公开发行绿色公司债券（第一期），募集资金扣除发行费用后
拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目中的炼油装置建设。发行日当日，公司实际募集资金净额共计 99,400.00 万元已全部到达盛虹炼化并入账。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币
105.21 万元。本公司报告期内使用募集资金人民币 72,791.75 万元，累计使用
募集资金人民币 99,503.64 万元，公司募集资金尚未使用金额为人民币 1.58 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。
（二）2020 年 6 月非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]655 号）《关于核准江苏东方
盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 6 月 16 日非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 805,810,644 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共募集资金总额人民币 3,610,031,685.12元，扣除各项发行费用人民币 27,793,240.13 元（不含增值税进项税额人民币1,667,594.41 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,582,238,444.99 元。上述
募集资金已于 2020 年 6 月 23 日全部到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的信会师报字[2020] 第 ZA15074 号《验资报告》验证确认。
2020 年 6 月非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的
控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目的建设。公司实际募集资金净额共计 358,223.84 万元，扣除募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元后为 358,057.09 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致），已全部到达盛虹炼化并入账。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司报告期内使用募集资金人民币 32,754.71
万元（其中：募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元），累计使用募集资金人民币 32,754.71 万元（其中：募集资金发行费用增值税进项税支出人民币 166.76 万元），公司募集资金尚未使用金额为人民币 325,469.14 万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。
二、前次募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》制定情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（2020
年 2 月 28 日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》）
等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定，
结合公司实际情况，公司于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，
审议通过了《江苏东方盛虹股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
（二）《募集资金管理制度》执行情况
1、前次募集资金专户设立情况
根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行绿色公司债券募集资金实行专户存储，并连同债券受托管理人东吴证券股份有限公司于 2019 年9 月 30 日分别与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司吴江支行、上海银行股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司盛泽支行、苏州银行股份有限公司吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。
截至 2020 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》执行情况良好。
根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限公司东方丝绸市场支行、中国银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有限公司盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协
议规定有效履行相关职责。截至 2020 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》
执行情况良好。
2、前次募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，盛虹炼化共有 9 个募集资金专项账户，尚未使用
的募集资金存放专户的余额如下：
（1）公司 2019 年非公开发行绿色公司债券募集资金存放专户的余额：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 账户类别 募集资金余额
盛虹炼化（连云港） 中国光大银行股份有限 37120188000244541 一般户 3,125.57
有限公司 公司吴江支行
盛虹炼化（连云港） 上海银行股份有限公司 03003971324 一般户 5,687.05
有限公司 苏州吴江支行
盛虹炼化（连云港） 江苏苏州农村商业银行 070667814112010212240 一般户 15.00
有限公司 股份有限公司盛泽支行 5
盛虹炼化（连云港） 苏州银行股份有限公司 51545300000756 一般户 6,517.30
有限公司 吴江支行
盛虹炼化（连云港） 江苏银行股份有限公司 30390188000190333 一般户 419.98
有限公司 盛泽支行
合 计 15,764.90
（2）公司 2020 年非公开发行股票募集资金存放专户的余额：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 账户类别 募集资金余额
盛虹炼化（连云港） 中国工商银行股份有限
有限公司 公司盛泽支行 1102022129001488039 一般户 822,885,093.99
盛虹炼化（连云港） 中国农业银行股份有限
有限公司 公司东方丝绸市场支行 10545601040035484 一般户 641,245,952.37
盛虹炼化（连云港） 中国银行股份有限公司
有限公司 盛泽支行 513174824463 一般户 895,279,420.00
盛虹炼化（连云港） 中国建设银行股份有限
有限公司 公司盛泽支行 32250199763800001635 一般户 895,280,900.00
合 计 3,254,691,366.36
三、前次募集资金的实际使用情况
公司前次募集资金实际使用情况如下：
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
前次募集资金具体使用情况，详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换
情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
公司前次募集资金投资项目产生的经济效益情况如下：
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况表，详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺的累计收益的差异情况
详见本报告附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
特此公告。
查看PDF原文
