江苏东方盛虹股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
缪汉根 计高雄 邱海荣
罗玉坤 万解秋 张祥建
张颂勋
江苏东方盛虹股份有限公司
2020 年 7 月 14 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：805,810,644 股
发行股票价格：4.48 元/股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：805,810,644 股
股票上市时间：2020 年 07 月 15 日
盛虹苏州认购的股份自新增股份上市首日起 18 个月内不得转让，其余 14
名投资者认购的股份自新增股份上市首日起 6 个月内不得转让，之后按照中国证监会和深交所的有关规定执行，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、资产过户情况...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 31
一、新增股份上市批准情况...... 31
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 31
三、新增股份的上市时间...... 31
四、新增股份的限售安排...... 31
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 32
一、本次发行前后公司前十大股东情况...... 32
二、本次非公开发行股票对公司股本结构的影响...... 32
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 33
四、本次发行对公司主要财务指标的影响...... 33
五、公司最近三年及一期的主要财务指标...... 34
六、管理层讨论与分析...... 36
第四节 本次非公开发行的相关机构...... 39
一、保荐机构（主承销商）...... 39
二、发行人律师...... 39
三、审计机构...... 39
四、验资机构...... 40
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 41
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 41
第六节 中介机构声明...... 42
保荐机构（主承销商）声明...... 43
发行人律师声明...... 44
审计机构声明...... 45
验资机构声明...... 46
第七节 备查文件...... 47
一、备查文件...... 47
二、查阅地点...... 47
释 义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 江苏东方盛虹股份有限公司
上市公司、东方盛虹
本次发行、本次非公开发 指 江苏东方盛虹股份有限公司以非公开发行A股股票方式
行 发行股票的行为
盛虹科技 指 江苏盛虹科技股份有限公司，公司控股股东
盛虹苏州 指 盛虹（苏州）集团有限公司，本次发行认购对象之一
本新增股份变动报告及 指 《江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票新增股份
上市公告书 变动公告及上市公告书》
《公司章程》 指 《江苏东方盛虹股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
东吴证券、保荐机构、主 指 东吴证券股份有限公司
承销商
发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信审计
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近三年及一期、报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-3月
由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：江苏东方盛虹股份有限公司
英文名称：Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.
注册地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号
通讯地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号
股票上市地：深圳证券交易所
股票代码：000301
中文简称：东方盛虹
法定代表人：缪汉根
注册资本：402,905.3222 万元
董事会秘书：王俊
联系电话：0512-63573866
邮箱：jun.wang@jsessh.com
网站：http://www.jsessh.com/
经营范围：资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易，企业咨询服务，物业管理，机械设备租赁。公路货运（限指定的分支机构经营），热电生产、供应（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
2019 年 5 月 31 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了公司
非公开发行 A 票股票预案及相关议案。2019 年 6 月 18 日，公司召开 2019 年第
五次临时股东大会，表决通过了上述议案。
2019 年 8 月 8 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了公
司非公开发行 A 票股票预案（修订稿）及相关议案。
2019 年 11 月 5 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了公
司非公开发行 A 票股票预案（二次修订稿）的议案。
2020 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了公
司非公开发行 A 票股票预案（三次修订稿）的议案。
2020 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了非公开
发行股票决议有效期及授权董事会有效期的议案，将有效期自届满之日起延长 6
个月，即延长至 2020 年 12 月 17 日；审议通过了公司非公开发行 A 票股票预案
(四次修订稿）及相关议案。2020 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股
东大会，审议通过了上述议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 3 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了东方盛虹本次非
公开发行股票的申请。
2020 年 4 月 21 日，东方盛虹获得中国证监会出具的《关于核准江苏东方盛
虹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】655 号）。
3、发行对象和发行价格的确定过程
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2020 年 6 月 16 日）。本
次非公开发行股票发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即不低于 4.28 元/股。发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对有效申购报价单进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序。发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为4.48 元/股，发行数量 805,810,644 股。发行对象的具体情况参见本新增股份变动报告及上市公告书“第一节 二、（十二）发行对象认购股份情况”。
（三）发行时间
本次发行时间为：2020 年 6 月 16 日
（四）发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量为 805,810,644 股，具体情况如下：
序号 发行对象 认购股票数量（股） 认购金额（元）
1 盛虹（苏州）集团有限公司 334,821,428 1,499,999,997.44
2 国泰基金管理有限公司 34,375,000 154,000,000.00
3 厦门象屿集团有限公司 83,705,357 374,999,999.36
4 国信证券股份有限公司 17,857,142 79,999,996.16
5 浙江传化化学集团有限公司 44,642,857 199,999,999.36
6 国泰君安证券股份有限公司 22,321,428 99,999,997.44
7 金鹰基金管理有限公司 15,625,000 70,000,000.00
8 中信证券股份有限公司 23,437,500 105,000,000.00
9 周磊 22,321,428 99,999,997.44
10 江苏鹰翔化纤股份有限公司 21,875,000 98,000,000.00
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