证券简称：东方市场 证券代码：000301 上市地点：深圳证券交易所
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨
新增股份上市公告书
交易对方 住所
江苏盛虹科技股份有限公司 苏州吴江区盛泽纺织科技示范园
国开发展基金有限公司 北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
独立财务顾问
二零一八年八月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对公告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
本次发行股份购买资产暨关联交易的交易对方已出具承诺函，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文，该重组报告书全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为4.53元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。
2、本次新增股份数量为2,810,816,777股，为本次重大资产重组中发行股份购买资产之发行数量。
3、本公司已于2018年8月9日就本次增发股份向中登公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，截止本公告书出具日，本次新增股份已完成登记，本次新增股份为有限售条件流通股。
4、本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自该等股份于深交所上市之日起开始计算，上市日期为2018年9月3日。
5、本次发行完成后，上市公司总股本增加至4,029,053,222股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。
目录
公司声明........................................................................................................................ 2
特别提示........................................................................................................................ 3
目录................................................................................................................................ 4
释义................................................................................................................................ 5
第一章公司基本情况................................................................................................ 7
第二章本次交易概述................................................................................................ 8
第三章本次新增股份发行情况..............................................................................11
第四章 本次新增股份上市情况.............................................................................. 20
第五章本次股份变动情况及其影响...................................................................... 23
第六章公司主要财务指标及管理层讨论与分析.................................................. 26
第七章本次新增股份发行上市相关机构.............................................................. 37
第八章中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...................................... 39
第九章持续督导...................................................................................................... 41
第十章备查文件及查阅方式.................................................................................. 43
释义
本公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本公告书 指 《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
公司、本公司、上市公司、指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
东方市场
国望高科、标的公司、目 指 江苏国望高科纤维有限公司
标公司
盛虹科技 指 江苏盛虹科技股份有限公司，本次交易对方之一
国开基金 指 国开发展基金有限公司，本次交易对方之一
丝绸集团 指 江苏吴江丝绸集团有限公司
东方国资 指 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司
本次交易、本次重组、本 指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司本次发行股份
次重大资产重组 购买资产的交易行为
交易对方 指 江苏盛虹科技股份有限公司及国开发展基金有限公司
标的资产、交易标的 指 江苏国望高科纤维有限公司100%的股权
《发行股份购买资产协 指 东方市场、盛虹科技与国开基金于2017年8月18日签
议》 订的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 指 东方市场、盛虹科技与国开基金于2017年9月20日签
议之补充协议》 订的《发行股份购买资产协议之补充协议》
评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即2017年6月30日
补充评估基准日 指 本次交易的补充评估基准日，即2017年12月31日
审计基准日 指 本次交易的审计基准日，即2017年12月31日
交割日 指 本次重组标的资产进行交割的日期
过渡期 指 自评估基准日至交割日期间
独立财务顾问 指 本公司根据中国证监会有关规定聘请的独立财务顾问东
吴证券股份有限公司及海通证券股份有限公司
东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
海通证券 指 海通证券股份有限公司
会计师事务所、立信审计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
评估机构、东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
立信审计出具的《江苏国望高科纤维有限公司审计报告
《标的公司审计报告》 指 及财务报表》（2015年1月1日至2017年12月31日止）
（报告编号：信会师报字[2018]第ZA10292号）
东洲评估出具的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限
《资产评估报告》 指 公司拟发行股份购买资产所涉及的江苏国望高科纤维有
限公司股东全部权益评估报告》（报告编号：东洲评报
字[2017]第0592号）
东洲评估出具的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限
《补充资产评估报告》 指 公司拟发行股份购买资产所涉及的江苏国望高科纤维有
限公司股东全部权益评估报告》（报告编号：东洲评报
字[2018]第0760号）
立信审计出具的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限
《上市公司备考审计报 指 公司审计报告及备考财务报表（2017年1月1日至2017
告》 年12月31日止）》（报告编号：信会师报字[2018]第
ZA10299号）
立信审计出具的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限
《验资报告》 指 公司发行股份购买资产验资报告》（报告编号：信会师报
字[2018]第ZA52160号）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管
