股票简称：东方市场 股票代码：000301 上市地点：深圳证券交易所
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
发行股份购买资产暨
关联交易报告书（修订稿）摘要
交易对方 住所
江苏盛虹科技股份有限公司 苏州吴江区盛泽纺织科技示范园
国开发展基金有限公司 北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
独立财务顾问
二零一八年八月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书中财务会计报告真实、完整。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次发行股份购买资产暨关联交易已经取得中国证监会的核准。审批机关对于本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除重组报告书内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录
公司声明........................................................................................................................ 2
目录................................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 5
一、一般术语................................................................................................................................. 5
二、专业术语................................................................................................................................. 7
第一节重大事项提示.............................................................................................. 10
一、本次交易概要....................................................................................................................10
二、本次交易将导致公司实际控制人变更....................................................................10
三、本次交易构成重大资产重组、关联交易及重组上市 ........................................11
四、本次交易标的资产的评估情况 ...................................................................................12
五、本次交易定价依据、支付方式情况.........................................................................12
六、本次交易对上市公司影响............................................................................................19
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ................................................................26
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.................................................29
九、本次交易相关方做出的重要承诺..............................................................................31十、丝绸集团、东方国资对本次重组的原则性意见，丝绸集团、东方国资、东方市场董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股
份减持计划。..............................................................................................................................41
十一、国望高科的资产整合情况.......................................................................................42
十二、本次重大资产重组对当期每股收益摊薄的影响及防范措施 .....................43
十三、标的资产曾参与IPO或其他交易的情况..........................................................45
十四、本次交易不需再次召开股东大会的说明...........................................................46
十五、关于并购重组委审核意见的答复.........................................................................46
第二节重大风险提示.............................................................................................. 72
一、与本次交易有关的风险.................................................................................................72
二、与标的资产经营相关的风险........................................................................................73
三、其他风险..............................................................................................................................79
第三节交易概述...................................................................................................... 80
一、本次交易的背景及目的.................................................................................................80
二、本次交易的决策和批准情况.......................................................................................82
三、本次交易的具体方案 ......................................................................................................84
四、本次交易对上市公司的影响.......................................................................................91
五、本次交易构成重大资产重组、关联交易及重组上市 ........................................99
释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
一、一般术语
公司、本公司、上市公司、指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
东方市场
国望高科、标的公司、目 指 江苏国望高科纤维有限公司
标公司
中鲈科技 指 江苏中鲈科技发展股份有限公司
港虹纤维 指 江苏港虹纤维有限公司
盛虹检测 指 江苏盛虹纤维检测有限公司
盛虹科贸 指 江苏盛虹科贸有限公司
盛虹纤维 指 苏州盛虹纤维有限公司
逸远控股 指 逸远控股集团有限公司
塘南污水 指 苏州塘南污水处理有限公司
晟凯控股 指 晟凯控股集团有限公司，已于2018年6月29日注销
盛虹科技 指 江苏盛虹科技股份有限公司，本次交易对方之一
盛虹有限 指 江苏盛虹化纤有限公司，盛虹科技前身
国开基金 指 国开发展基金有限公司，本次交易对方之一
丝绸集团 指 江苏吴江丝绸集团有限公司
东方国资 指 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司
盛虹新材料 指 江苏盛虹新材料集团有限公司，原江苏盛虹石化集团有
限公司
虹港石化 指 江苏虹港石化有限公司
百思特控股 指 百思特控股集团有限公司
建信资本
